کتاب کی خدمت یوں کی جا سکتی ہے کہ آپ کے پروڈیوسر اسے ترقی دے سکتے ہیں۔
ایسے معاونین جو سند، پہلے سے طے شدہ امور، معمول کی خدمت کی درخواستوں پر غور کرتے ہیں اور اپنے ادارے انتظامیہ کو پاک صاف رکھیں — آپ کی نگرانی میں غیر قانونی کام سر انجام دیں۔
سیاسی خدمت لامحدود ہے اور زیادہتر حد سے زیادہ پُرکشش ہے ۔
اِس کے علاوہ ، اُن کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں ۔ ایک عہدیدار کلائنٹ کے نئے کام کے لیے انشورنس کی سند، ایک آٹو شناخت کارڈ، ایک تبدیل شدہ تبدیلی، مارکیٹنگ انیس دن خارج کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جو میچ نہیں کرتے تھے — یہ کام مستقل ہوتا ہے اور اس میں سے اکثر واضح اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔
An ExecWing insurance assistant handles that rule-based work inside your agency management system. They issue certificates from your templates, prepare renewal submissions and comparisons for your licensed staff, enter data from applications into carrier portals for quoting, reconcile downloads and keep activities and notes complete.
اجازت نامہ حدیث کا تعین کرتا ہے۔ بیشتر ریاستوں میں ، بحثوتکرار کی پالیسیاں یا وابستگی کو نمایاں کرنے کیلئے پروڈیوسر لائسنس درکار ہوتا ہے ۔ ہمارے معاونین اس لائن کے غیر قانونی پہلو میں رہتے ہیں اور آپ کے لائسنس یافتہ پروڈیوسر اور اکاؤنٹ مینیجر کلائنٹ مشورہ دیتے ہیں۔
آپ کے مددگار کے طور پر کام کرتا ہے۔
سروس میز
- انشورنس اور آئی ڈی کارڈ کی تقسیم کی سند
- لائسنسیافتہ جائزے کی سفارش
- مورٹگی، جھوٹ بولنے والا اور تبادلہ خیال کرتا ہے۔
- ایم ایس میں ہر عمل اور نوٹ
رین ویلز & مارکیٹ
- 90/60/30 دن خارج ہوتا ہے۔
- اِس سلسلے میں ایک مثال پر غور کریں ۔
- رسائیوں کی بورڈنگ میں معلومات داخل کریں
- پروڈیوسروں کے ساتھ قابلِغور تجزیے
ایجنسی عمل
- دوبارہ حل شدہ مواد
- کمیشن اظہار مصالحت
- بے انتہا درخواستیں اور تفتیش۔
- پرویز مشرف فہرستیں اور صلیبی مہمیں
آلات
آپ کا معاون آپ کے بیانات میں کام کرتا ہے، آپ کی رسائی کی پالیسیوں کے تحت.
مناسب کردار
- تجارتی یا ذاتی لائنیں اکاؤنٹ معاون
- سند اور سروس-desk ماہرین
- رینوال اور مارکیٹ کے منتظمین
- کسی ادارے کے پرنسپل کے لئے ایگزیکٹو معاون
پیچیدہ نوٹ
اِس کے علاوہ ، اُن کاموں کی سفارش کرتے ہیں جنکی عام طور پر ایک پروڈیوسر انشورنس قانون کے تحت اجازتنامہ درکار ہے ۔ یہ لائسنس یافتہ نگرانی کے تحت انتظامی اور انتظامی کام انجام دیتے ہیں۔
Policyholder information is nonpublic personal information under the Gramm-Leach-Bliley Act and state privacy rules; assistants work only in your systems under your controls.
بعض ایجنسیاں اپنے دروازے تک رسائی کیلئے اپنے قوانین رکھتی ہیں ۔ رسائی فراہم کرنے سے پہلے درکار تقاضوں کی تصدیق کریں ۔
یہ نقشے ہمارے منصوبوں کے لئے کیسے ہیں۔
ایک وقف معاون، مشترکہ وقت یا مکمل بنیادوں پر (جو 20- یا 40 گھنٹے کام کے ہفتے)۔ ماہنامہ ماہنامہ، 30 روزہ کینالیشن اور ایک بار تبدیلی لانے والی رقم، جس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ ان کو براہ راست ملازمت دینا چاہتے ہیں۔
| منصوبہ بندی | قیمت | جب یہ مناسب ہو |
|---|---|---|
| کرو | ہر کردار کے لیے کوٹیشن | سندیں، سفارشات اور ایم اے ایس صفائی۔ |
| ترقی | ہر کردار کے لیے کوٹیشن | اس میں ڈیٹا داخلے کا حوالہ دیا گیا ہے ۔ |
| ایگزیکٹو | ہر کردار کے لیے کوٹیشن | سینئر معاون کسی ادارے کے پرنسپل کی حیثیت سے۔ |
مکمل منصوبہ بندی پر مشتمل تفصیلات صفحہ ۱۵ پر درجذیل مضامین.
۳۰ پہلے دن
ایک ایسی انشورنس ایجنننس نے کسقدر رمس سے وابستہ کِیا تھا ۔ آپ کا منصوبہ مجلس میں وضع کیا گیا ہے اور آپ کی ایس پی میں ترمیم کی گئی ہے۔
| کب؟ | کیا ہوتا ہے؟ |
|---|---|
| یکم ہفتہ | رسائی، آلات اور سایہ کرنا آپ کا مددگار اپیپیپی ایپی ، Vertafore AmS360 ، ہاک سوفٹ اور سروس میز کے لئے موجودہ مراحل میں حسابات حاصل کرتا ہے ۔ اِس کے علاوہ آپ اُن چیزوں کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں جو اُن کی نظر میں صحیح ہیں ۔ |
| ہفتہ ۲ | سب سے پہلے کام کرنے والے مزدوروں کی ملکیت They take ownership of issue certificates of insurance and ID cards and process routine endorsements for licensed review, with your review on every item. ExecWing QA reviews output against the checklist. |
| 3–4 ہفتوں - | وسیع پیمانے پر اِس کے علاوہ اِس میں اِس بات کا بھی ذکر کِیا گیا ہے کہ اِس میں کوئی شک نہیں کہ اِس کا انجام کیا ہوگا ۔ ہر آئٹمس سے روزانہ مقام چیک تک ڈسکس دیکھیں ۔ |
| 30+ | اساطیری ریاست ایجنسی آپریشن معمول میں شامل کرتی ہے۔ آپ کو ہفتہ وار سکور کارڈ ملتا ہے اور ایک ماہانہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ اگلے کونسی ذمہ داری سونپی جائے۔ |
انشورنس ایجنسی: عام سوال
کیا آپکا انشورنس مددگار لائسنس حاصل کر رہا ہے ؟
نہیں. وہ صرف غیر قانونی انتظامی کام کو سنبھالتے ہیں۔ آپ کے لائسنسیافتہ سٹاف کے ساتھ باتچیت ، سفارشیں اور وابستگی کا احاطہ کریں ۔
کیا وہ AppopEMEEP یا AMS360 میں کام کر سکتے ہیں؟
جی ہاں، صارف اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں اور آپ کو اجازت دیتے ہیں.
کیا وہ کلائنٹ سے بات کر سکتے ہیں؟
وہ انتظامی رابطہ — سند بھیجنے ، دستاویز بھیجنے ، حروف کی تصدیق کرنے — آپ کی منظوری کے ذریعے — تحریروں کی تصدیق کر سکتے ہیں ۔
اس کی قیمت کیا ہے ؟
ہر کردار کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کی ضروریات اور بجٹ کو پورا کرنے کی منصوبہسازی کریں ۔
متعلقہ ہدایات
انشورنس کی سندیں: انشورنس کے لئے درخواستنامہ
اِس سلسلے میں ایک مثال پر غور کریں ۔
گائیڈ پڑھیں ←صنعتدانوں کی کتابیںThe Insurance Agency Renewal Workflow: 90/60/30 Days, Step by Step
A step-by-step renewal workflow for independent insurance agencies, showing which tasks a non-licensed assistant can own and which stay with licensed staff.
گائیڈ پڑھیں ←سیکورٹی & کمپلیکسایف ٹی سی تحفظات اصول: چھوٹے محکموں کے لئے ایک پُلشُدہ منظر
چھوٹے مالیاتی محکموں کے لیے ایف ٹی سی حفاظتی اصول کی ایک سادہ سی وضاحت — ٹیکس تیار کرنے والوں، بینکوں میں بھرتی کرنے والوں، تاجروں اور دیگر افراد — اور کہ یہ دور دراز کے معاونین کے ساتھ کام کرنے پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔
گائیڈ پڑھیں ←انشورنس ایجنسیز کے لئے پُراسرار کردار
روزمرہ کام، آلات، KPIs، ہفتہ وار کی سند اور ہر کردار کے لیے حدود مقرر کرنا۔
آپ کی شام واپس حاصل.
20 منٹ کی میٹنگ شیڈول کریں۔ ہم وہ کام طے کریں گے جو آپ اپنے ذمے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور ایمانداری سے بتائیں گے کہ مخصوص اسسٹنٹ آپ کے لیے درست فیصلہ ہے یا نہیں۔