Ihain ang aklat upang ang iyong mga prodyuser ay lumago nito.
Ang mga naaalay na katulong na nagpalabas ng sertipiko, prep repliations, proseso ng mga normal na service request at panatilihing malinis ang iyong sistema ng pangangasiwa ng ahensiya – pag-aasikaso ng hindi-lisensiyadong trabaho sa ilalim ng iyong pangangasiwa.
Walang katapusan ang serbisyo ng mga patakaran — at karamihan ay maaasahan.
Ang mga independiyenteng ahensiya ay nabubuhay sa quarters, at ang mga buhay naman ay sa paglilingkod. Certificates of insurance para sa bagong trabaho ng isang kontratistang kliyente, isang auto ID card, isang sanglace change change, revival marketing siyamnapung araw out, carrier downloads na hindi tumutugma – ang trabaho ay walang pagbabago, at ang karamihan nito ay sumusunod sa malinaw na mga tuntunin.
An ExecWing insurance assistant handles that rule-based work inside your agency management system. They issue certificates from your templates, prepare renewal submissions and comparisons for your licensed staff, enter data from applications into carrier portals for quoting, reconcile downloads and keep activities and notes complete.
Binibigyang kahulugan ng Lisensiya ang hangganan. Sa karamihan ng mga estado, ang pagtalakay sa saklaw, pagrerekomenda ng mga patakaran o pagsaklaw na may bisa ay nangangailangan ng isang lisensiya ng prodyuser. Ang aming mga katulong ay nananatili sa panig na walang lisensiya sa hanay na iyan, at ang inyong lisensiyadong mga prodyuser at mga manedyer ng kuwenta ay humahawak ng payo ng kliyente.
Ang iyong katulong ay may - ari ng mga gawain
Pinaglingkurang mesa
- Mga sertipiko ng seguro at ID card
- Proseso rutinang mga pagsang - ayon para sa lisensiyadong review
- Mortgagee, pagsisinungaling at mga pagbabago sa direksiyon
- Patagin ang bawat gawain at nota sa AMS
Mga Pagbabago at Pagbebenta
- Ang mga pagbabago sa Pull 90/60/30 araw palabas
- Maghanda ng mga pagsusumite at carrier feeds
- Pumasok sa pag-sipi ng datos sa mga portal ng carrier
- Isaayos ang mga reprivative review sa mga prodyuser
Mga operasyon ng ahensiya
- Naka - download ang reconcile carrier
- Pakikipagkasundo ng Komisyon
- Mga kahilingan at pagsubaybay ng Loss-run
- Mga listahan ng pag-asa at mga kampanya ng cross-sell
Mga Kasangkapan
Ang iyong katulong ay nagtatrabaho sa iyong mga kuwenta, sa ilalim ng iyong mga patakaran.
Mga papel na angkop
- Ang komersiyal o personal na mga linya ang nag - uulat ng tungkol sa katulong
- Certificate at espesyalista sa service-desk
- Muling Pag - aayos at pagbibentang coordinator
- Executive assistant sa isang prinsipal ng ahensiya
Mga nota ng Kompidensiyal
Ang mga tumutulong ay hindi nangingilak, nakikipag - ayos, nagrerekomenda ng mga patakaran sa pagsaklaw o pagbubuklod — mga gawain na karaniwan nang nangangailangan ng lisensiya sa paggawa ng produkto sa ilalim ng batas ng seguro ng estado. Sila'y gumagawa ng gawaing pang - klero at pampangasiwaan sa ilalim ng lisensiyadong pangangasiwa.
Ang Policyholder information ay hindi publikong personal na impormasyon sa ilalim ng Gramm-Leach-Bliley Act at mga tuntunin ng privacy ng estado; ang mga katulong ay nagtatrabaho lamang sa iyong mga sistema sa ilalim ng iyong mga kontrol.
Ang ilang tagapagdala ay may kani - kaniyang tuntunin para sa pagpasok sa baybayin ng kanilang mga portal. Tiyakin ang mga kahilingan sa carrier bago magbigay ng access.
Kung paano ito makikita sa ating mga plano
Isang dedikadong katulong, sa isang part-time o full-time na batayan (karaniwan nang 20- o 40-oras na mga pagtatrabaho sa trabaho). Month-to-month, 30-day na pagpapawalang-bisa, at isang one-time na bayad sa konbersiyon, na sinipi sa kahilingan kung nais mong kunin ang mga ito nang tuwiran.
| Magplano | Halaga | Kapag ito ay angkop |
|---|---|---|
| Baluti | May quote bawat tungkulin | Mga Certificate, mga pagsang - ayon at kalinisan ng AMS. |
| Paglago | May quote bawat tungkulin | Dagdagan ng pagbabago ang prep at carrier na sumisipi ng entry ng datos. |
| Tagapangasiwa | May quote bawat tungkulin | Senior assistant sa isang agency principal. |
Buong planong mga detalye tungkol sa Pag - uuri sa pahina.
Isang makatotohanang unang 30 araw
Kung paanong ang isang tipikal na Seguro ay nagbibigay - daan sa mga rampang pang - tipan. Ang iyong plano ay itinakda sa pulong at iniangkop sa iyong mga SOS.
| Kailan | Ano ang nangyayari |
|---|---|
| Linggo 1 | Access, mga kagamitan at paglilim Ang iyong katulong ay nakakuha ng mga kuwenta sa Applied Epic, Vertafore AMS360, HawkSoft at nililiman ang kasalukuyang proseso para sa service desk. Nagbabahagi ka ng mga SOC o nagtatala ng maiikling paglalakad; ginagawa nila itong nasusulat na mga talaan. |
| Linggo 2 | Unang mga daloy ng trabaho na pag - aari They take ownership of issue certificates of insurance and ID cards and process routine endorsements for licensed review, with your review on every item. ExecWing QA reviews output against the checklist. |
| Mga Linggo 3–4 | Pagpapalawak Dagdagan ang mga pagbabago & gawaing pagbebenta tulad ng paghila ng mga pagbabago 90/60/30 araw palabas. Mag - iskedyul ng pagbabago mula sa bawat bagay tungo sa araw - araw na mga tseke. |
| Araw 30+ | Pabagu - bagong kalagayan Ang mga operasyong ahensya ay sumasama sa rutina. Kumuha ka ng isang lingguhang iskor at isang buwanang review ng kung ano ang susunod na iaatas. |
Mga serbisyong angkop sa
Mga Ahensiya sa Seguro: karaniwang mga tanong
Ang iyo bang mga katulong sa seguro ay lisensiyado?
Hindi. Sila ang humahawak ng hindi-lisensiyadong gawaing pampangasiwaan lamang. Ang mga talakayan tungkol sa pabalat, mga rekomendasyon at pag - iingat ay nananatili sa iyong lisensiyadong mga kawani.
Maaari ba silang magtrabaho sa Applied Epic o AMS360?
Oo, ang paggamit ng mga account at pahintulot sa gumagamit ng account ay iniatas ninyo.
Maaari ba silang makipag - usap sa mga kliyente?
Maaari nilang pangasiwaan ang komunikasyong pampangasiwaan — pagpapadala ng mga sertipiko, paghiling ng mga dokumento, pagtiyak sa resibo — na ginagamit ang mga iskrip na sinasang - ayunan mo.
Ano ang halaga nito?
Ang mga plano ay ginawa mong kaugalian sa iyong mga pangangailangan at badyet, na sinipi sa bawat papel.
Mga kaugnay na giya
Mga Halaga ng Seguro: Isang Kahilingang Gawain Para sa mga Ahensiya sa Seguro
Kung paano pinangangasiwaan ng independiyenteng mga ahensiya sa seguro ang sertipiko ng mga kahilingan sa seguro nang mabilis at wasto sa isang remote service assistant at malinaw na mga tuntunin.
Basahin ang gabay →Industriyal na mga PlaybookAng Renewal Working ng Insurance Agency: 90/60/30 Araw, Hakbang Ayon sa Hakbang
Ang isang step-by-pace reforming worksflow para sa mga independiyenteng ahensiya ng insurance, na nagpapakita kung aling mga gawain ang maaaring pag-aari ng isang non-lisensed assistant at kung alin ang nananatili sa lisensiyadong mga tauhan.
Basahin ang gabay →Seguridad at KatuturanIniingatan ng FTC ang Pamamahala: Isang Plain-English Overview para sa mga Maliit na Firm na Gumagamit ng mga Tulong
Isang payak-English na sumaryo ng Pamamahala ng FTC Guwards para sa mga maliliit na kompanya ng pananalapi – ang mga tagahanda ng buwis, mga ahente ng sangla, mga negosyante at iba pa — at kung paano ito nakakaapekto sa pagtatrabaho sa mga malalayong katulong.
Basahin ang gabay →Mga Bagong - gulang na papel sa mga Ahensiya ng Seguro
Pang-araw-araw na mga gawain, kasangkapan, KPI, lingguhang kandidatura at pagsunod sa mga hangganan para sa bawat papel.
Bumalik ka sa gabi.
Mag-iskedyul ng 20-minutong meeting. Aalamin namin ang mga gawaing gusto mong ipasa at tapat naming sasabihin kung tama para sa iyo ang isang dedikadong assistant.