قم بخدمة الكتاب حتى يتمكن منتجوك من زراعته.
المساعدون المتفانون الذين يصدرون الشهادات، ويعيدون التجديدات، ويعالجون طلبات الخدمة الروتينية، ويحافظون على نظافة نظام إدارة الوكالة الخاص بك - ويتعاملون مع العمل غير المرخص تحت إشرافك.
خدمة السياسة لا حصر لها - ويمكن التنبؤ بها في الغالب.
تعيش الوكالات المستقلة على الاحتفاظ ، ويعيش الاحتفاظ في الخدمة. شهادات التأمين للوظيفة الجديدة لعميل المقاول ، وبطاقة هوية تلقائية ، وتغيير الرهن العقاري ، وتجديد التسويق بعد تسعين يومًا ، وتنزيلات الناقل التي لم تتطابق - العمل ثابت ، والكثير منه يتبع قواعد واضحة.
مساعد التأمين ExecWing يعالج هذا العمل القائم على القواعد داخل نظام إدارة الوكالة الخاصة بك. أنها تصدر شهادات من القوالب الخاصة بك، وإعداد طلبات التجديد والمقارنات للموظفين المرخص لهم، وإدخال البيانات من التطبيقات في بوابات الناقل للاقتباس، والتوفيق بين التنزيلات والحفاظ على الأنشطة والملاحظات كاملة.
ويحدد الترخيص الحدود. في معظم الولايات، تتطلب مناقشة التغطية أو التوصية بالسياسات أو التغطية الملزمة ترخيصًا للمنتج. مساعدينا البقاء على الجانب غير المرخص من هذا الخط، والمنتجين المرخصة ومديري الحسابات التعامل مع المشورة العملاء.
المهام التي يمتلكها مساعدك
مكتب الخدمة
- إصدار شهادات التأمين وبطاقات الهوية
- عمليات المصادقة الروتينية للمراجعة المرخصة
- تغييرات الرهن العقاري والمستأجر والعنوان
- تسجيل كل نشاط وملاحظة في AMS
التجديد والتسويق
- سحب التجديدات 90/60/30 أيام خارج
- إعداد التقارير وأوراق مقارنة الناقل
- أدخل بيانات الاقتباس في بوابات الناقل
- جدولة مراجعات التجديد مع المنتجين
عمليات الوكالة
- التنزيلات الناقل التوفيق
- المصالحة بيان اللجنة
- طلبات إدارة الخسائر والتتبع
- قوائم التوقعات والحملات عبر البيع
الأدوات
يعمل مساعدك في حساباتك ، بموجب سياسات الوصول الخاصة بك.
الأدوار التي تناسب
- مساعد حسابات خطوط تجارية أو شخصية
- شهادة وأخصائي مكتب الخدمة
- منسق التجديد والتسويق
- مساعد تنفيذي لإحدى الوكالات الرئيسية
ملاحظات الامتثال
لا يطلب المساعدون أو يتفاوضون أو يوصون بالتغطية أو يربطون السياسات - الأنشطة التي تتطلب عادة ترخيص المنتج بموجب قانون التأمين الحكومي. ويقومون بأعمال كتابية وإدارية تحت إشراف مرخص.
معلومات حامل الوثيقة هي معلومات شخصية غير عامة بموجب قانون Gramm-Leach-Bliley وقواعد خصوصية الولاية ؛ يعمل المساعدون فقط في أنظمتك تحت سيطرتك.
بعض شركات النقل لديها قواعدها الخاصة للوصول إلى بواباتها البحرية. تأكيد متطلبات الناقل قبل منح الوصول.
كيف هذا خرائط لخططنا
مساعد واحد متفرغ بدوام جزئي أو بدوام كامل (عادة 20 أو 40 ساعة عمل في الأسبوع). من شهر إلى شهر ، وإلغاء لمدة 30 يومًا ، ورسوم تحويل لمرة واحدة ، مقتبسة عند الطلب إذا كنت ترغب في استئجارها مباشرة.
| الخطة | السعر | عندما تناسبها |
|---|---|---|
| الأساسية | عرض سعر لكل دور | الشهادات والموافقات ونظافة AMS. |
| النمو | عرض سعر لكل دور | يضيف الإعدادية التجديد والناقل نقلا عن إدخال البيانات. |
| السلطة التنفيذية | عرض سعر لكل دور | مساعد أقدم لمدير وكالة. |
تفاصيل الخطة الكاملة على صفحة التسعير.
واقعية أول 30 يوما
كيف وكالات التأمين نموذجية المشاركة سلالم. يتم تعيين خطتك في الاجتماع وتعديلها إلى إجراءات التشغيل الخاصة بك.
| متى | ماذا يحدث |
|---|---|
| الأسبوع الأول | الوصول والأدوات والتظليل يحصل مساعدك على حسابات في Applied Epic و Vertafore AMS360 و HawkSoft وظلال العملية الحالية لمكتب الخدمة. أنت تشارك SOPs أو تسجل تجولًا قصيرًا ؛ يحولونها إلى قوائم مرجعية مكتوبة. |
| الأسبوع الثاني | سير العمل المملوك الأول يأخذون ملكية شهادات إصدار التأمين وبطاقات الهوية ومعالجة الموافقات الروتينية للمراجعة المرخصة ، مع مراجعتك لكل عنصر. يستعرض ExecWing QA المخرجات مقابل القائمة المرجعية. |
| Weeks 3–4 | وسّع النطاق إضافة التجديدات والتسويق العمل مثل سحب التجديدات 90/60/30 يوما خارج. مراجعة التحولات من كل عنصر إلى الشيكات الفورية اليومية. |
| Day 30+ | حالة ثابتة عمليات الوكالة تنضم إلى الروتين. تحصل على بطاقة أداء أسبوعية ومراجعة شهرية لما يجب تفويضه بعد ذلك. |
وكالات التأمين: الأسئلة الشائعة
هل مساعدي التأمين مرخصين؟
لا. وهم يتولون الأعمال الإدارية غير المرخصة فقط. مناقشات التغطية والتوصيات والإقامة الملزمة مع موظفيك المرخصين.
هل يمكنهم العمل في Applied Epic أو AMS360؟
نعم، باستخدام حسابات المستخدمين والأذونات التي تقوم بتعيينها.
هل يمكن التحدث مع العملاء؟
يمكنهم التعامل مع الاتصالات الإدارية - إرسال الشهادات وطلب المستندات وتأكيد الاستلام - باستخدام البرامج النصية التي توافق عليها.
كم تكلف؟
خطط مخصصة لاحتياجاتك والميزانية، ونقلت لكل دور.
أدلة ذات صلة
شهادات التأمين: طلب سير العمل لوكالات التأمين
كيف تتعامل وكالات التأمين المستقلة مع طلبات شهادة التأمين بسرعة ودقة مع مساعد خدمة عن بعد وقواعد واضحة.
اقرأ الدليل ←صناعة كتب اللعبطريقة عمل تجديد وكالة التأمين: 90/60/30 يوما، خطوة بخطوة
سير عمل تجديد خطوة بخطوة لوكالات التأمين المستقلة ، والتي تبين المهام التي يمكن أن يمتلكها مساعد غير مرخص والتي تبقى مع الموظفين المرخص لهم.
اقرأ الدليل ←الأمن والامتثالقاعدة ضمانات FTC: نظرة عامة باللغة الإنجليزية للشركات الصغيرة التي تستخدم المساعدين
نظرة عامة بسيطة باللغة الإنجليزية لقاعدة ضمانات FTC للشركات المالية الصغيرة - معدي الضرائب وسماسرة الرهن العقاري والتجار وغيرهم - وكيف يؤثر على العمل مع المساعدين عن بعد.
اقرأ الدليل ←الأدوار الإلزامية لوكالات التأمين
المهام اليومية والأدوات ومؤشرات الأداء الرئيسية والوتيرة الأسبوعية وحدود الامتثال لكل دور.
إستعدوا أمسياتكم
حدّد موعدًا لاجتماع مدته 20 دقيقة. سنحدد معك المهام التي تريد تفويضها، ونخبرك بصراحة ما إذا كان المساعد المخصص هو الخيار المناسب لك.