أدوار مساعدي وكالات التأمين
التجديد، الخدمة، اقتباس الدعم، شهادة والتسويق الأدوار للوكالات المستقلة، داخل قواعد الترخيص. يتم تخصيص كل دور ، بدوام جزئي أو بدوام كامل (عادة 20 أو 40 ساعة عمل في الأسبوع).
كيف المساعدين مخصصة تناسب وكالات التأمين
الأدوار في هذه الصفحة:
وكالات مستقلة التوفيق بين التجديدات، والمصادقات، وشهادات التأمين وتقديم الأعمال الجديدة عبر العديد من الناقلين. يريد المنتجون البيع ؛ مديري الحسابات يريدون خطوات يدوية أقل.
يمكن للمساعد عن بعد التعامل مع الخدمة غير المرخصة وعمل البيانات. أي شيء يتطلب ترخيصا في الدولة ذات الصلة، مثل تقديم المشورة بشأن التغطية، نقلا عن عميل أو ملزمة، يبقى مع الموظفين المرخص لهم.
مساعد لشؤون التجديد والخدمة
يدير خط أنابيب التجديد: يسحب البيانات ، ويطلب معلومات تجديد النشاط التسويقي ، ويعد ملخصات التجديد لمدير الحساب.
التخصصات ذات الصلة: مساعدين افتراضيين للتأمين
المهام اليومية
- سحب السياسات المنتهية 90/60/30 يوما
- طلب تحديث العروض والتطبيقات من العملاء
- إعداد التقديمات لمراجعة مدير الحساب
- تنزيل السياسات ومقارنتها بالشروط السابقة للمراجعة
- المصادقة على العملية المطلوبة من قبل الموظفين المرخص لهم
- تحديث نظام إدارة الوكالة
مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع
- التجديدات بدأت في الموعد المحدد
- اكتملت عمليات التحقق من السياسة قبل التسليم
- تحول التأييد
- دقة بيانات AMS
يتم تعيين الأهداف معك في الاجتماع ، بناءً على خط الأساس الخاص بك.
الأدوات التي يعملون بها
حساباتك، تسجيلات الدخول المسماة، سياسات الوصول الخاصة بك.
عينة من الإيقاع الأسبوعي
| يوميا | طابور الخدمة |
|---|---|
| الاثنين | قائمة انتهاء الصلاحية |
| الأربعاء | إعداد التقديم |
| الجمعة | تقرير خط أنابيب التجديد |
متخصص في الشهادات والوثائق
إصدار شهادات التأمين من القوالب المعتمدة والاحتفاظ بقوائم حامليها الحالية.
التخصصات ذات الصلة: مساعدين افتراضيين للتأمين
المهام اليومية
- إصدار شهادات التأمين حسب إجراءات الوكالة
- تتبع طلبات التأمين والتنازل الإضافية للمراجعة المرخصة
- الاحتفاظ بقوائم حاملي الشهادات
- تحميل وفهرسة وثائق السياسة
- إرسال بطاقات الهوية وإثبات التغطية
- تسجيل كل طلب
مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع
- تسليم الشهادة
- الطلبات المتصاعدة للاستعراض
- عملة فهرسة الوثائق
يتم تعيين الأهداف معك في الاجتماع ، بناءً على خط الأساس الخاص بك.
الأدوات التي يعملون بها
حساباتك، تسجيلات الدخول المسماة، سياسات الوصول الخاصة بك.
عينة من الإيقاع الأسبوعي
| يوميا | طلبات الشهادات |
|---|---|
| ثلاثاء | تنظيف قائمة حامل |
| الخميس | فهرسة الوثائق |
| الجمعة | سجل الطلبات |
مساعد دعم وتسويق للمنتجين
حجز المواعيد ، والحفاظ على خط الأنابيب وتشغيل حملات البيع والاستعراض المعتمدة من قبل الوكالة.
التخصصات ذات الصلة: واضعو المواعيد
المهام اليومية
- تعيينات منتجي الكتب من العملاء الواردين والإحالة
- الحفاظ على مراحل خط الأنابيب في CRM
- تشغيل قوائم تقريب الحساب لمتابعة المنتج
- إرسال رسائل البريد الإلكتروني التسويقية المعتمدة
- طلب مراجعات عبر الإنترنت لكل سياسة وكالة
- إعداد تقارير خط الأنابيب الأسبوعية
مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع
- المواعيد المحجوزة
- الخيوط التي تم الاتصال بها ضمن النافذة المتفق عليها
- اكتملت عمليات متابعة قائمة المبيعات المتقاطعة
يتم تعيين الأهداف معك في الاجتماع ، بناءً على خط الأساس الخاص بك.
الأدوات التي يعملون بها
حساباتك، تسجيلات الدخول المسماة، سياسات الوصول الخاصة بك.
عينة من الإيقاع الأسبوعي
| يوميا | المتابعة الرائدة |
|---|---|
| الاثنين | تقرير خط الأنابيب |
| الأربعاء | قوائم البيع المتقاطع |
| الجمعة | مراجعة الحملة |
ما لا تفعله هذه الأدوار
حدود واضحة تحميك أنت وعملائك ومساعدك. يتم كتابتها في كل نطاق من مجالات العمل.
لا يقدم المساعدون غير المرخص لهم المشورة بشأن التغطية أو أسعار الاقتباس للعملاء أو الربط أو التماس حيثما يكون الترخيص مطلوبًا ؛ تختلف قواعد الدولة وتقرر الوكالة.
يقوم الموظفون المرخص لهم بمراجعة مقارنات التغطية وتغييرات المصادقة.
تتم حماية بيانات العميل بموجب برنامج أمن المعلومات الخاص بالوكالة وقواعد بيانات التأمين الحكومية المعمول بها.
المكالمات الصادرة والرسائل النصية تتبع TCPA وقواعد عدم الاتصال التي وضعتها الوكالة.
المعلومات العامة فقط ، وليس المشورة القانونية أو الضريبية أو الامتثال. يقرر مالك الامتثال الخاص بك ما ينطبق على عملك.
من الاجتماع المناسب إلى دور العمل
1. تناسب الاجتماع
نحن نحدد عبء العمل الخاص بك مقابل الأدوار المذكورة أعلاه ونوصي من أين تبدأ.
٢ - القائمة المختصرة
يمكنك مقابلة المرشحين الذين تم فحصهم مسبقًا لأدوات هذه الصناعة وسير العمل.
٣. أونبواردينغ
الوصول الأقل امتيازا، إجراءات التشغيل الخاصة بك وخطة مكتوبة لمدة 30 يوما مع مؤشرات الأداء الرئيسية أعلاه.
4. إدارة الجودة
بطاقات الأداء الأسبوعية والتدريب من حسابك في ExecWing.
الصفحات ذات الصلة
وكالات التأمين: نظرة عامة على الصناعة
كيف يدعم ExecWing هذه الصناعة ، مع الأدوات والأسئلة الشائعة.
اقرأ المزيد ←شهادات التأمين: طلب سير العمل لوكالات التأمين
كيف تتعامل وكالات التأمين المستقلة مع طلبات شهادة التأمين بسرعة ودقة مع خدمة عن بعد
اقرأ المزيد ←طريقة عمل تجديد وكالة التأمين: 90/60/30 يوما، خطوة بخطوة
سير عمل تجديد خطوة بخطوة لوكالات التأمين المستقلة ، يوضح المهام التي يمكن أن يمتلكها مساعد غير مرخص
اقرأ المزيد ←برامج المؤسسات
قرون مخصصة والحوكمة وإعداد التقارير للمنظمات متعددة الفرق.
اقرأ المزيد ←جميع الأدوار Playbooks
أدوار مساعدة إلزامية لكل صناعة نخدمها.
اقرأ المزيد ←أدوار وكالات التأمين: الأسئلة الشائعة
هل يمكن للمساعد عن بعد أن يقتبس التأمين؟
يمكنهم جمع البيانات وإعداد التقديمات. عادة ما يتطلب تقديم عروض الأسعار وتقديم المشورة بشأن التغطية ترخيصًا ؛ تقرر وكالتك المهام المرخصة في ولايتك.
ما هي أنظمة الوكالة؟
نحن فحص للخبرة في أنظمة إدارة الوكالات المشتركة والتدريب على سير العمل الخاص بك.
هل يمكنهم التعامل مع الشهادات؟
نعم ، من القوالب والإجراءات الخاصة بك ، تصعيد أي طلب غير قياسي.
Can a remote assistant quote or bind coverage?
They can gather data and prepare submissions. Presenting quotes, advising on coverage and binding generally require a license; your agency decides which tasks are licensed in your states.
Will they work in our agency management system?
Yes, in Applied, AMS360, HawkSoft or the system you already use, with a named login and the permissions you set.
How do you handle surplus-lines or E&S placements?
They can assemble submissions and chase markets you designate. Placement decisions and licensing stay with your licensed producers.
Can they service certificates and endorsements?
Yes, against your templates and approval rules. New coverage or limits changes that require a producer stay with your licensed staff.
Do assistants need an insurance license?
Only if you assign licensed work. The default scope is unlicensed support: data gathering, certificates, renewals tracking and CRM hygiene, under your supervision.
ما هو دور شركات التأمين التي يجب أن تبدأ بها؟
حدد موعدًا لمدة 20 دقيقة. سنقوم بتعيين عبء العمل الخاص بك لهذه الأدوار ونقول لك بصراحة أين يساعد مساعد مخصص أكثر من غيرها.