Funções auxiliares para agências de seguros
Renovação, serviço, suporte a citações, certificados e funções de marketing para agências independentes, dentro de regras de licenciamento. Cada função é dedicada, a tempo parcial ou a tempo inteiro (normalmente 20 ou 40 horas semanais de trabalho).
Como assistentes dedicados se encaixam nas agências de seguros
Papéis nesta página:
Agências independentes fazem malabarismos entre renovações, endossos, certificados de seguro e submissões de novos negócios em muitas operadoras. Os produtores querem vender; os gerentes de conta querem menos etapas manuais.
Um assistente remoto pode lidar com o serviço não licenciado e o trabalho de dados. Qualquer coisa que exija uma licença no estado relevante, como aconselhar sobre cobertura, citar um cliente ou vincular, fica com a equipe licenciada.
Assistente de renovação e serviço
Executa o pipeline de renovação: extrai dados, solicita informações de remarketing, prepara resumos de renovação para o gerente de conta.
Especialização relacionada: Assistentes virtuais de seguros
Tarefas do dia a dia
- Pull expirando políticas 90/60/30 dias fora
- Solicitar exposições e aplicações atualizadas dos clientes
- Preparar submissões para a revisão do gerente de conta
- Faça o download das políticas e compare com os termos anteriores para revisão
- Aprovações de processos solicitadas por funcionários licenciados
- Atualizar o sistema de gestão da agência
KPIs para rastrear
- As renovações começaram dentro do cronograma
- Verificações de políticas concluídas antes da entrega
- Turno de apoio
- Precisão dos dados AMS
As metas são definidas com você na reunião, com base em sua própria linha de base.
Ferramentas em que trabalham
Suas contas, logins nomeados, suas políticas de acesso.
Amostra de cadência semanal
| Diariamente | Fila de serviço |
|---|---|
| Seg | Lista de expiração |
| Wed | Preparação da submissão |
| Sex. | Relatório do gasoduto de renovação |
Certificados e documentos especializados
Emite certificados de seguro a partir de modelos aprovados e mantém as listas de titulares atualizadas.
Especialização relacionada: Assistentes virtuais de seguros
Tarefas do dia a dia
- Emitir certificados de seguro por procedimento de agência
- Acompanhe pedidos adicionais de seguro e renúncia para revisão licenciada
- Manter listas de titulares de certificados
- Baixar e indexar documentos de política
- Envie cartões de identificação e evidências de cobertura
- Registre cada pedido
KPIs para rastrear
- Retorno do certificado
- Pedidos escalados para revisão
- Moeda de indexação de documentos
As metas são definidas com você na reunião, com base em sua própria linha de base.
Ferramentas em que trabalham
Suas contas, logins nomeados, suas políticas de acesso.
Amostra de cadência semanal
| Diariamente | Pedidos de certificado |
|---|---|
| Tere | Limpeza da lista de suporte |
| Qui | Indexação de documentos |
| Sex. | Pedido de registo |
Apoio ao produtor e assistente de marketing
Marque consultas, mantenha o pipeline e execute campanhas de cross-sell e revisão aprovadas pela agência.
Especialização relacionada: Setters de nomeação
Tarefas do dia a dia
- Marque compromissos de produtor de leads de entrada e encaminhamento
- Manter estágios de pipeline no CRM
- Executar listas de rodadas de contas para acompanhamento do produtor
- Enviar e-mails de marketing aprovados
- Solicitar avaliações on-line por agência política
- Prepare relatórios semanais do pipeline
KPIs para rastrear
- Nomeações reservadas
- Leads contatados dentro da janela acordada
- Acompanhamento da lista de vendas cruzadas concluído
As metas são definidas com você na reunião, com base em sua própria linha de base.
Ferramentas em que trabalham
Suas contas, logins nomeados, suas políticas de acesso.
Amostra de cadência semanal
| Diariamente | Acompanhamento do chumbo |
|---|---|
| Seg | Relatório Pipeline |
| Wed | Listas de venda cruzada |
| Sex. | Revisão da campanha |
O que esses papéis não fazem
Limites claros protegem você, seus clientes e seu assistente. Eles são escritos em cada escopo de trabalho.
Assistentes não licenciados não aconselham sobre cobertura, cotam taxas para clientes, vinculam ou solicitam onde uma licença é necessária; as regras estaduais variam e a agência decide.
A equipe licenciada revisa as comparações de cobertura e as alterações de endosso.
Os dados do cliente são protegidos pelo programa de segurança da informação da sua agência e pelas regras de dados de seguro estadual aplicáveis.
Chamadas de saída e mensagens de texto seguem TCPA e regras de não chamada definidas pela agência.
Informações gerais apenas, não aconselhamento legal, fiscal ou de conformidade. Seu proprietário de conformidade decide o que se aplica ao seu negócio.
Da reunião adequada a um papel de trabalho
1. Adequada reunião
Nós mapeamos sua carga de trabalho com as funções acima e recomendamos por onde começar.
2. Curta lista
Você entrevista candidatos pré-vetados selecionados para as ferramentas e fluxos de trabalho deste setor.
3. Onboard
Acesso menos privilegiado, seus SOPs e um plano escrito de 30 dias com os KPIs acima.
4. Qualidade gerenciada
Scorecards semanais e coaching da sua conta ExecWing.
Páginas relacionadas
Agências de seguros: visão geral da indústria
Como o ExecWing suporta esse setor, com ferramentas e FAQs.
Leia mais →Certificados de seguro: Um fluxo de trabalho de solicitação para agências de seguros
Como as agências de seguros independentes lidam com o certificado de solicitações de seguro de forma rápida e precisa com um serviço remoto
Leia mais →O fluxo de trabalho da renovação da agência de seguros: 90/60/30 dias, passo a passo
Um fluxo de trabalho de renovação passo a passo para agências de seguros independentes, mostrando quais tarefas um assistente não licenciado pode possuir
Leia mais →Programas empresariais
Pods dedicados, governança e relatórios para organizações multi-equipe.
Leia mais →Todos os playbooks de papel
Funções de assistente prescritivo para todos os setores que atendemos.
Leia mais →Funções das agências de seguros: perguntas comuns
Pode um assistente remoto citar seguro?
Eles podem coletar dados e preparar submissões. Apresentar cotações e aconselhar sobre cobertura geralmente requer uma licença; sua agência decide quais tarefas são licenciadas em seus estados.
Quais os sistemas de agências?
Examinamos a experiência em sistemas comuns de gerenciamento de agências e treinamos seus fluxos de trabalho.
Eles podem lidar com certificados?
Sim, a partir de seus modelos e procedimentos, escalando qualquer solicitação não padrão.
Can a remote assistant quote or bind coverage?
They can gather data and prepare submissions. Presenting quotes, advising on coverage and binding generally require a license; your agency decides which tasks are licensed in your states.
Will they work in our agency management system?
Yes, in Applied, AMS360, HawkSoft or the system you already use, with a named login and the permissions you set.
How do you handle surplus-lines or E&S placements?
They can assemble submissions and chase markets you designate. Placement decisions and licensing stay with your licensed producers.
Can they service certificates and endorsements?
Yes, against your templates and approval rules. New coverage or limits changes that require a producer stay with your licensed staff.
Do assistants need an insurance license?
Only if you assign licensed work. The default scope is unlicensed support: data gathering, certificates, renewals tracking and CRM hygiene, under your supervision.
Qual papel das agências de seguros você deve começar?
Agende uma reunião de 20 minutos. Vamos mapear sua carga de trabalho para essas funções e dizer honestamente onde um assistente dedicado ajuda mais.