Assistant roles for Insurance Agencies
在许可证规则范围内，独立机构的更新、服务、援引支助、证书和营销作用。每个角色都是专职的，非全日的或全日的(一般为20小时或40小时的工作周).
独立机构在许多承运人中相互交替更新、背书、保险证明和新业务提交书。生产者想要出售;账户管理者想要更少的手工步骤.
远程助理可以处理无证服务和数据工作.任何在有关国家需要许可证的，例如就覆盖范围提供咨询、向客户援引或约束，都留在有许可证的工作人员那里。
日常任务
- 政策到期90/60/30天
- 要求客户提供最新接触和应用程序
- 准备提交材料，供账户管理人审查
- 下载政策和与以往审查条件进行比较
- 领有执照的工作人员要求的核准程序
- 更新机构管理系统
要跟踪的KPI
- 按计划开始续订
- 交付前完成的政策检查
- Endorsement turnaround
- AMS 数据精确度
根据你们自己的基线，在会议上与你们确定目标。
他们用的工具
您的账户，命名登录，您的访问政策 。
Sample weekly cadence
| 日报 | 服务队列 |
|---|---|
| 月号 | 过期清单 |
| 结婚 | 提交准备 |
| 弗里语Name | 更新管道报告 |
Certificates and documents specialist
用核准的模板签发保险证书，并保持持单人名单的更新。
Related specialization: Insurance Virtual Assistants
日常任务
- Issue certificates of insurance per agency procedures
- 跟踪更多投保和豁免申请，以获得许可审查
- 维护证书持有人名单
- 下载和索引政策文件
- 发送身份证和覆盖证据
- 记录每个请求
要跟踪的KPI
- Certificate turnaround
- 已升级审查请求
- 文件索引货币
根据你们自己的基线，在会议上与你们确定目标。
他们用的工具
您的账户，命名登录，您的访问政策 。
Sample weekly cadence
| 日报 | Certificate requests |
|---|---|
| 图 | 持有者名单清理 |
| 图 | 文件索引 |
| 弗里语Name | 请求日志 |
日常任务
- 图书制作人从入境和转诊线索预约
- 维持客户关系管理中的管道阶段
- 运行用于生产者后续行动的账户四舍五入列表
- 发送经批准的营销邮件
- 要求按机构政策进行在线审查
- 编写每周编审报告
要跟踪的KPI
- 预定的任用
- 在商定的窗口内联系到的铅
- 完成交叉销售清单后续行动
根据你们自己的基线，在会议上与你们确定目标。
他们用的工具
您的账户，命名登录，您的访问政策 。
Sample weekly cadence
| 日报 | 牵头后续行动 |
|---|---|
| 月号 | 管道报告 |
| 结婚 | 交叉销售清单 |
| 弗里语Name | 运动审查 |
这些角色没有做什么
明确的界限保护你，你的客户和你的助手.它们被写入每个工作范围。
没有执照的助理不就覆盖范围提出建议，不向客户引用收费标准，不约束或征集需要执照的地方;国家规则不同，由机构决定。
获得许可的工作人员审查覆盖面比较和核准变动。
客户数据受贵机构信息安全方案和适用的国家保险数据规则的保护.
外出呼叫和发短信遵循TCPA和代理机构制定的无通知规则.
仅提供一般信息，不提供法律、税务或合规咨询。遵纪守法的主人决定什么适用于你的生意.
从适当会议到工作
1. 联合国合适的会议
我们对照上述角色来规划你的工作量，并建议从何处开始。
2. 国家简表
你面试了预先审查过的候选人 筛选了这个行业的工具和工作流程。
3个上岗
Least-privilege access, your SOPs and a written 30-day plan with the KPIs above.
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4管理质量
每周的记分卡和导师 从你的ExecWing账户领先。
保险机构的作用：共同问题
远程助理能引用保险吗？
它们可以收集数据和编写提交材料。提交引文和关于覆盖范围的建议一般需要许可证;由贵机构决定哪些任务在各州获得许可证。
哪个机构系统？
我们筛选在共同机构管理系统中的经验，并就你的工作流程进行培训。
他们能处理证书吗？
是的，从你的模板和程序，升级任何非标准的请求。
Can a remote assistant quote or bind coverage?
They can gather data and prepare submissions. Presenting quotes, advising on coverage and binding generally require a license; your agency decides which tasks are licensed in your states.
Will they work in our agency management system?
Yes, in Applied, AMS360, HawkSoft or the system you already use, with a named login and the permissions you set.
How do you handle surplus-lines or E&S placements?
They can assemble submissions and chase markets you designate. Placement decisions and licensing stay with your licensed producers.
Can they service certificates and endorsements?
Yes, against your templates and approval rules. New coverage or limits changes that require a producer stay with your licensed staff.
Do assistants need an insurance license?
Only if you assign licensed work. The default scope is unlicensed support: data gathering, certificates, renewals tracking and CRM hygiene, under your supervision.