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为什么你的客户需要帮助？
专职助理适合的地方。
顾问们在文书、日程安排和客户关系管理笔记方面花费了几个小时。助理可以按照你的律所的合规规则 接任管理员
你的客户通常交出的
- 客户会议时间安排和准备包
- 客户关系管理说明和任务后续行动
- Paperwork collection and tracking
- 通讯和活动后勤
角色
角色通常从客户开始
每个助理都专为一名客户服务，由ExecWing管理，并有兼职或全职服务(一般为20小时或40小时工作周).
B. 与伙伴交往的方式
财富管理者和金融顾问如何与我们合作
- 在自己的咨询实践中使用助理
- 咨询需要管理员帮助的工商主客户
- 和你的遵纪守法团队分享我们的安全网页
职业规则。 有执照的专业人员必须遵守自己的查询费和披露规则。我们应请求提供一个披露模板;如果您不确定，请询问您自己的律师或监管机构.
转介如何运作
报名
使用伴侣页面上的表单 。我们发送伙伴协议和W -9请求。
介绍
电子邮件领导，复制你好@ execwing.com.我们确认在10个工作日内接受。
我们交付
会面，匹配，登机和每周质量检查，均由ExecWing处理.
领到钱
您的转诊费在委托人付费后支付，每次都有声明.
仅一份摘要;已签署的伙伴转介协议控制。读读 普通英语协议摘要.
财富管理人员和财务顾问的问题
能否向顾问支付转介费？
顾问和经纪人的规则各不相同。在接受任何收费之前，请与您的合规团队核对; 我们提供一个披露模板 。
助理会看到客户账户数据吗？
只有你的公司根据自己的准入政策 给予的补助许多公司只保留账户访问或不保留账户访问。
加入有代价吗？
没有。加入伙伴方案不收费。
合伙人能挣多少钱？
每一个客户的经常性转诊费，只要他们仍然是客户。我们分享细节 当你要求伙伴协议。
我一定要卖吗？
没有。做一个介绍;我们处理会议、承包、登船和质量检查。
我怎么登记转介？
发送电子邮件介绍 复制 [email protected], 或者通过您的合作伙伴注册提交公司 。如果客户在180天内签字，而第一个被接受的登记获胜，则转介就算数。
我什么时候付钱？
由ACH在每月30天后(或者如果你选择季度)收取费用。低于最低支付额的余额将结转到下一次支付额。
援助是兼职还是全职？
都一样。援助是非全日或全日的，一般为20小时或40小时的工作周。