将贷款文件向前移动，而不将您的处理器烧掉 。
专职的、没有执照的助理，负责收集文件、跟踪情况、更新联合国海洋法联络处并随时向借款人和代理人通报情况——因此，你的特许团队继续从事需要他们的工作。
借阅文件是文件的中继种族.
在申请和关闭之间，一个贷款文件通过几十个手和数百个文件。付款根，银行对账单，VOE,评估令，产权，保险，承销条件——每人需要请求，接收，命名，对照清单进行核对和跟进.当处理器携带过多的文件时，瓶颈很少是技能.这是追逐的体积。
ExecWing 助理负责文件的行政方面.它们从您的贷款来源系统中的核对表工作，请求丢失的项目，标签和上传文件，跟踪条件，命令第三方服务，并使用您的模板向借款人、 代理和贷款官员发送状态更新 。
在贷款中，行政支助与特许经营活动之间的界限。我们的助理不受理申请，不讨论费率或条件，也不提供或谈判贷款。这些都是受《安全法》和州许可证颁发规则管辖的活动，它们与持有执照的贷款人呆在一起。
任务您的助手拥有
Document collection
- 发送需求列表和借方提醒
- 标签、 堆叠和上传文档到 LOS
- 对照您的核对表检查文档是否完整
- 跟踪报表到期和付款根
Pipeline & conditions
- 保持管道报告 你的团队每天审查
- 音轨承销条件和所有者
- 命令评估、职称和您批准的VOE
- 与标题和代理人的结束日期
Communication
- 从模板中向借款人和代理商发送状态邮件
- 贷款干事的日历管理
- 对过去客户和转介后续行动的客户关系管理更新
- 关闭后文档跟踪和归档
工具
你的助手在你的账户里工作 根据你的访问政策
合适的角色
- 支持获得许可的处理器的处理助理
- 贷款干事助理(无执照任务)
- 关闭后和后续文件协调员
- 为转介伙伴提供营销和客户关系管理助理
履约情况说明
助理只履行文书和支助职责。它们不受理贷款申请，不引用或讨论利率或条件，也不提供或谈判贷款——根据《安全法》和国家法律，需要发放许可证的活动。
借款人数据是格拉姆-莱奇-布里利法案下的非公开个人信息.助理只在您的系统中工作，根据您的信息安全程序和访问控制。
您的合规团队应当对照您的投资者，仓库和国家的要求，审查任何境外支持的范围.
这个图是怎么映射到我们计划上的
一名专职助理，兼职或全职(典型的为20小时或40小时工作周)。逐月取消，取消30天，一次性转制费，如需直接聘用，可按要求引用.
| 计划 | 价格 | 合适的时候 |
|---|---|---|
| 核心 | 按岗位报价 | 文件收集和LOS数据录入。 |
| 增长 | 按岗位报价 | 增加管道和状态跟踪。 |
| 行政部门 | 按岗位报价 | 分公司经理的高级助理或制作联络处。 |
Full plan details on the 定价页面.
一个现实的前30天
典型的抵押贷款业务坡道。您的计划已经设定在会议上 并调整到您的 SOP 。
| 何时 | 发生什么了 |
|---|---|
| 第1周 | 获取、工具和跟踪 您的助手在 Encompass, Calyx, Arive 获得账户，并阴影当前文档收集进程 。您共享 SOP 或记录短路; 它们将它们变成书面清单 。 |
| 第2周 | 首个拥有的工作流程 他们拥有发送需求清单和借款人提醒和标签的所有权，将文件堆放和上传到LOS, 以及您对每件物品的审查。ExecWing QA对照清单审查产出. |
| Weeks 3–4 | 扩展范围 添加管道和条件，例如维护管道 报告您的团队每天审查。审查从每件物品改为每日抽查。 |
| 第30天+时间 | 稳态 沟通与常规结合.你得到一个周记分卡 和每月审查 什么样的委托接下来。 |
抵押贷款：常见问题
你的助手是领有执照的贷款发起人吗？
没有。他们只从事无执照的行政工作，不受理申请或讨论费率或条件。
他们能在恩康帕斯工作吗？
是的，在您指定的角色和权限范围内。许多LOS平台支持颗粒式角色权限.
你怎么处理借款人的数据？
助理只在您的系统内工作，使用MFA,签署保密协议并遵循您的信息安全程序.
有人能开多快？
通常从合适的会议开始一到两周，取决于您的需要。
Prescriptive roles for Mortgage & Lending
每个角色的日常任务，工具，KPI,每周的cadence和遵守边界.