政策服务是无穷无尽的，而且大多是可预测的。
Independent agencies live on retention, and retention lives on service. Certificates of insurance for a contractor client's new job, an auto ID card, a mortgagee change, renewal marketing ninety days out, carrier downloads that didn't match — the work is constant, and much of it follows clear rules.
An ExecWing insurance assistant handles that rule-based work inside your agency management system. They issue certificates from your templates, prepare renewal submissions and comparisons for your licensed staff, enter data from applications into carrier portals for quoting, reconcile downloads and keep activities and notes complete.
许可证界定了边界。在大多数州，讨论涵盖范围、建议政策或约束性涵盖范围需要获得生产者许可证。我们的助手们会站在那条线的无证侧面 你的有证生产者和账户经理会处理客户的建议
任务您的助手拥有
服务台
- 签发保险证书和身份证
- 处理获得许可的审查的例行核准
- 抵押权、留置权人和地址变更
- 记录 AMS 中的每一项活动和注释
更新和营销
- 续约90/60/30天
- 编写提交书和承运人比较表
- 将引用数据输入载体门户
- 与生产者进行展期审查
工程处的业务
- 调试载体下载
- 委员会报表的核对
- 损失请求和跟踪
- 探矿清单和交叉销售活动
工具
你的助手在你的账户里工作 根据你的访问政策
合适的角色
- Commercial or personal lines account assistant
- Certificate and service-desk specialist
- 更新和营销协调员
- Executive assistant to an agency principal
履约情况说明
助理不索取、谈判、建议保险或约束保险单——根据国家保险法通常需要生产者许可证的活动。他们在有执照的监督下从事文书和行政工作。
根据格拉姆-莱奇-布里利法案和国家隐私规则，股东信息是非公开的个人信息;助手只在您控制下的系统中工作.
一些承运人对其门户的境外访问有自己的规则。在准许进入之前确认载体要求。
这个图是怎么映射到我们计划上的
一名专职助理，兼职或全职(典型的为20小时或40小时工作周)。逐月取消，取消30天，一次性转制费，如需直接聘用，可按要求引用.
| 计划 | 价格 | 合适的时候 |
|---|---|---|
| 核心 | 按岗位报价 | 证书、背书和AMS卫生。 |
| 增长 | 按岗位报价 | 添加更新准备和引用数据条目的载体。 |
| 行政部门 | 按岗位报价 | 一名机构负责人的高级助理。 |
Full plan details on the 定价页面.
一个现实的前30天
典型的保险机构如何使用斜坡。您的计划已经设定在会议上 并调整到您的 SOP 。
| 何时 | 发生什么了 |
|---|---|
| 第1周 | 获取、工具和跟踪 你的助手在Applied Epic,Vertafore AMS360,HawkSoft 获得账户，并阴影当前服务台的流程.您共享 SOP 或记录短路; 它们将它们变成书面清单 。 |
| 第2周 | 首个拥有的工作流程 他们拥有签发保险证和身份证的所有权，并处理例行核准，以便进行许可审查，同时对每件物品进行审查。ExecWing QA对照清单审查产出. |
| Weeks 3–4 | 扩展范围 增加续约和营销工作，如拉续约90/60/30天外.审查从每件物品改为每日抽查。 |
| 第30天+时间 | 稳态 机构业务与常规工作相结合。你得到一个周记分卡 和每月审查 什么样的委托接下来。 |
保险机构：共同问题
你的保险助理有执照吗？
没有。他们只处理无执照的行政工作。报道讨论，建议 和约束 停留与您的有执照的工作人员。
他们能在应用Epic或AMS360工作吗？
是的，使用您指定的用户账户和权限 。
他们能和客户说话吗？
他们可以使用你批准的脚本处理行政通信——发送证书，要求文件，确认收据.
多少钱？
根据你的需要和预算制定计划，每个角色都引用计划。
Prescriptive roles for Insurance Agencies
每个角色的日常任务，工具，KPI,每周的cadence和遵守边界.