Layanan buku sehingga produsen Anda dapat tumbuh itu.
Asisten yang berdedikasi yang mengeluarkan sertifikat, pembaruan persiapan, permintaan layanan rutin proses dan menjaga sistem manajemen lembaga Anda tetap bersih — menangani pekerjaan non-lisensi di bawah pengawasan Anda.
Layanan kebijakan tidak ada habisnya — dan kebanyakan dapat diprediksi.
Lembaga independen hidup pada retensi, dan retensi hidup pada pelayanan. Sertifikat asuransi untuk pekerjaan baru klien kontraktor, kartu identitas otomatis, perubahan hipotek, pemasaran pembaruan sembilan puluh hari keluar, unduhan pembawa yang tidak cocok — pekerjaan tetap, dan banyak di antaranya mengikuti aturan yang jelas.
Asisten asuransi ExecWing menangani pekerjaan berbasis aturan di dalam sistem manajemen agensi Anda. Mereka mengeluarkan sertifikat dari templat Anda, mempersiapkan pengiriman pembaruan dan perbandingan untuk staf Anda yang berlisensi, memasukkan data dari aplikasi ke portal pembawa untuk mengutip, mendamaikan unduhan dan menjaga kegiatan dan catatan lengkap.
Licensing mendefinisikan batas. Di sebagian besar negara bagian, membahas liputan, menyarankan kebijakan atau cakupan mengikat membutuhkan lisensi produser. Asisten kami tetap berada di sisi yang tidak berlisensi dari baris itu, dan produser dan manajer akun Anda menangani saran klien.
Tugas yang dimiliki asisten Anda
Meja layanan
- Keluarkan sertifikat kartu asuransi dan ID
- Proses dukungan rutin untuk review berlisensi
- Mortgagee, lienholder dan perubahan alamat
- Log setiap aktivitas dan catatan dalam AMS
Pemasaran Renewals &
- Tarik pembaruan 90/60/30 hari keluar
- Siapkan penyerahan dan lembar perbandingan pembawa
- Masukkan mengutip data ke dalam portal pembawa
- Jadwalkan ulasan pembaruan dengan produser
Operasi agensi
- Pengunduhan pembawa rekonsi
- Rekonsiliasi pernyataan Komisi
- Permintaan dan pelacakan yang tak berjalan
- Daftar prospek dan kampanye lintas laku
Perkakas
Asistenmu bekerja di rekeningmu, di bawah kebijakan aksesmu.
Peranan yang cocok
- Asisten akun komersial atau baris pribadi
- Spesialis sertifikat dan layanan-desk
- Renewal dan koordinator pemasaran
- Asisten eksekutif kepala sekolah lembaga
Catatan kepatuhan
Asisten tidak meminta, bernegosiasi, menyarankan cakupan atau mengikat kebijakan — kegiatan yang umumnya membutuhkan lisensi produsen di bawah hukum asuransi negara. Mereka melakukan pekerjaan klerikal dan administratif di bawah pengawasan berlisensi.
Informasi pemegang kebijakan adalah informasi pribadi nonpublic di bawah Undang-Undang Gramm-Leach-Bliley dan aturan privasi negara; asisten bekerja hanya dalam sistem Anda di bawah kontrol Anda.
Beberapa kapal induk memiliki aturan sendiri untuk akses lepas pantai ke portal mereka. Konfirmasi persyaratan pembawa sebelum memberikan akses.
Bagaimana ini peta untuk rencana kita
Satu asisten yang berdedikasi, pada paruh waktu atau full-time (biasanya 20- atau 40-jam minggu kerja). Bulan ke bulan, 30 hari pembatalan, dan biaya konversi satu kali, dikutip atas permintaan jika Anda ingin mempekerjakan mereka secara langsung.
| Perencanaan | Harga | Ketika cocok |
|---|---|---|
| Inti | Penawaran per peran | Sertifikat, dukungan dan kebersihan AMS. |
| Pertumbuhan | Penawaran per peran | Menambah persiapan pembaruan dan carrier mengutip entri data. |
| Eksekutif | Penawaran per peran | Asisten senior kepala agensi. |
Rencana lengkap rincian pada menghargai halaman.
30 hari pertama yang realistis
Bagaimana biasanya asuransi Agencies keterlibatan tanjakan. Rencana Anda diatur dalam pertemuan dan disesuaikan dengan SOP Anda.
| Kapan | Apa yang terjadi |
|---|---|
| Minggu 1 | Akses, alat dan bayangan Asisten Anda mendapatkan akun di Applied Epic, Vertafore AMS360, HawkSoft dan bayangan proses saat ini untuk meja layanan. Anda berbagi SOP atau merekam walkthrough singkat; mereka mengubahnya menjadi daftar cek tertulis. |
| Minggu 2 | Aliran kerja pertama yang dimiliki Mereka mengambil kepemilikan sertifikat isu dari kartu asuransi dan ID dan proses dukungan rutin untuk tinjauan berlisensi, dengan ulasan Anda pada setiap item. ExecWing QA review keluaran terhadap checklist. |
| Minggu 3–4 | Ekspansi lingkup Penambahan karya pembaruan & pemasaran seperti menarik pembaruan 90/60/30 hari keluar. Pergeseran ulasan dari setiap barang ke cek spot harian. |
| Hari 30+. | Keadaan stabil Operasi Agensi bergabung dengan rutinitas. Anda mendapatkan kartu skor mingguan dan ulasan bulanan tentang apa yang akan didelegasikan berikutnya. |
Insurance Agencies: pertanyaan umum
Apakah asisten asuransi Anda lisensi?
Tidak. Mereka menangani pekerjaan administratif non-lisensi saja. Diskusi Liputan, rekomendasi dan mengikat tetap dengan staf berlisensi Anda.
Dapatkah mereka bekerja di Applied Epic atau AMS360?
Ya, menggunakan akun pengguna dan ijin yang Anda berikan.
Dapatkah mereka berbicara dengan klien?
Mereka dapat menangani komunikasi administratif — mengirim sertifikat, meminta dokumen, mengkonfirmasi penerimaan — menggunakan skrip yang Anda setujui.
Berapa biayanya?
Rencana disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran Anda, dikutip per peran.
Panduan terkait
Sertifikat Asuransi: Permintaan untuk Asuransi Agensi
Bagaimana lembaga asuransi independen menangani sertifikat permintaan asuransi dengan cepat dan akurat dengan asisten layanan terpencil dan aturan yang jelas.
Baca panduan →Buku Putar IndustriBadan Asuransi Aliran Kerja Renewal: 90/60/30 Hari, Langkah demi Langkah
Sebuah alur kerja pembaruan langkah demi langkah untuk lembaga asuransi independen, menunjukkan yang tugas asisten non-lisensi dapat memiliki dan yang tinggal dengan staf berlisensi.
Baca panduan →Keamanan & KepatuhanFTC Safeguards Aturan: Sekilas Ulasan Bahasa Inggris untuk Firma Kecil Menggunakan Asisten
Sekilas pandangan Inggris tentang FTC Safeguards Rule untuk firma keuangan kecil — penyiar pajak, pialang hipotek, dealer dan lain-lain — dan bagaimana hal itu mempengaruhi bekerja dengan asisten remote.
Baca panduan →Peran reseptif untuk Agensi Asuransi
Tugas sehari-hari, alat, KPI, kaden mingguan dan batasan kepatuhan untuk masing-masing peran.
Dapatkan malam Anda kembali.
Jadwalkan rapat 20 menit. Kami akan memetakan pekerjaan yang ingin Anda delegasikan dan menyampaikan secara jujur apakah asisten khusus adalah langkah yang tepat.