Berikan setiap klien pertemuan persiapan itu layak.
Asisten - asisten terdedikasi yang menyiapkan paket tinjauan, melacak dokumen, menjaga agar CRM Anda tetap bersih dan menjalankan kalender penasihat — dukungan administratif yang tidak pernah terlintas dalam nasihat.
Penasehat menjual kepercayaan. Admin mengikis waktu untuk membangunnya.
Sebuah praktik penasihat berjalan pada tinjauan klien berulang, dan setiap ulasan menghasilkan persiapan dan tindak lanjut: menarik laporan, memperbarui CRM, mempersiapkan agenda, mengejar tanda tangan pada perubahan beneficiary, logging notes. Kalikan itu oleh beberapa ratus rumah tangga dan kalender penasihat mengisi dengan dokumen daripada percakapan.
Asisten ExecWing menangani lapisan operasional. Mereka menjadwalkan review, mengumpulkan paket pertemuan dari alat pelaporan Anda, track account-opening dan transfer dokumen, mempertahankan CRM dan mempersiapkan follow-up email untuk persetujuan penasihat.
Firma yang diregulasi memerlukan batasan yang disiplin. Asisten kami tidak memberikan saran investasi, merekomendasikan keamanan atau mengeksekusi perdagangan. Tim kepatuhanmu mendefinisikan apa yang bisa mereka akses, dan komunikasi yang mereka kirim mengikuti template yang disetujui dan proses pencatatan.
Tugas yang dimiliki asisten Anda
Ulasan klien
- Jadwalkan ulasan tahunan dan triwulan
- Siapkan paket pertemuan dari alat pelaporan Anda
- Draf agenda dan catatan susulan untuk persetujuan
- Butir aksi log dan pelengkapan trek
Layanan Paperwork &
- Buka dan transfer akun trek
- Siapkan formulir dari template custodian
- Kejar tanda-tangan melalui alat e-sign yang disetujui
- Pertahankan berkas dokumen dan konvensi penamaan
Operasi latihan
- Higiene CRM dalam Redtail, Wealthbox atau Salesforce
- Logistik acara klien
- Dukungan kalender pemasaran dengan ulasan kepatuhan
- Menagih dukungan rekonsiliasi
Perkakas
Asistenmu bekerja di rekeningmu, di bawah kebijakan aksesmu.
Peranan yang cocok
- Rekan layanan klien (administratif)
- Asisten eksekutif dari penasihat utama.
- Koordinator Operasi dan dokumen
- Asisten pemasaran bekerja di bawah review kepatuhan
Catatan kepatuhan
Tidak ada saran investasi, rekomendasi atau perdagangan. Asisten melakukan pekerjaan administratif di bawah prosedur supervisi Anda.
Komunikasi klien mengikuti Anda disetujui template dan buku-dan-rekaman proses. CCO Anda menentukan persyaratan pengarsipan dan peninjauan ulang di bawah SEC atau peraturan negara yang berlaku.
Akses data klien terbatas pada apa yang disetujui tim kepatuhan Anda; asisten hanya bekerja di sistem Anda dengan MFA.
Bagaimana ini peta untuk rencana kita
Satu asisten yang berdedikasi, pada paruh waktu atau full-time (biasanya 20- atau 40-jam minggu kerja). Bulan ke bulan, 30 hari pembatalan, dan biaya konversi satu kali, dikutip atas permintaan jika Anda ingin mempekerjakan mereka secara langsung.
| Perencanaan | Harga | Ketika cocok |
|---|---|---|
| Inti | Penawaran per peran | Penjadwalan dan kebersihan CRM untuk seorang penasihat. |
| Pertumbuhan | Penawaran per peran | Menambah persiapan review dan dokumen pelacakan. |
| Eksekutif | Penawaran per peran | Asisten senior untuk pasangan pendiri. |
Rencana lengkap rincian pada menghargai halaman.
30 hari pertama yang realistis
Bagaimana ciri khas Manajemen Kekayaan & RIAs tanjakan pertunangan. Rencana Anda diatur dalam pertemuan dan disesuaikan dengan SOP Anda.
| Kapan | Apa yang terjadi |
|---|---|
| Minggu 1 | Akses, alat dan bayangan Asisten Anda mendapatkan akun di Redtail, Wealthbox, Salesforce Financial Services Cloud dan bayangan proses saat ini untuk ulasan klien. Anda berbagi SOP atau merekam walkthrough singkat; mereka mengubahnya menjadi daftar cek tertulis. |
| Minggu 2 | Aliran kerja pertama yang dimiliki Mereka mengambil kepemilikan jadwal tahunan dan triwulan ulasan dan mengumpulkan paket pertemuan dari alat pelaporan Anda, dengan ulasan Anda pada setiap item. ExecWing QA review keluaran terhadap checklist. |
| Minggu 3–4 | Ekspansi lingkup Penambahan dokumen & pekerjaan pelayanan seperti pembukaan akun trek dan transfer. Pergeseran ulasan dari setiap barang ke cek spot harian. |
| Hari 30+. | Keadaan stabil Operasi latihan bergabung dengan rutinitas. Anda mendapatkan kartu skor mingguan dan ulasan bulanan tentang apa yang akan didelegasikan berikutnya. |
Manajemen Kekayaan & RIAs: pertanyaan umum
Bisakah asisten berbicara dengan klien tentang portofolio mereka?
Tidak. Mereka menangani penjadwalan dan dokumen logistik. Pertanyaan tentang investasi diberikan kepada staf berlisensi.
Apakah email akan diarsipkan?
Asisten menggunakan sistem perusahaan Anda, sehingga pengarsipan Anda yang ada berlaku. CCO Anda menetapkan aturan.
CRM mana yang kau dukung?
Redtail, Wealthbox, Salesforce dan lain-lain perusahaan Anda gunakan.
Apakah ada kontrak panjang?
Tidak. Rencana adalah bulan-ke-bulan dengan pembatalan 30 hari.
Peran preskriptif untuk Penasehat Keuangan Manajemen Kekayaan &
Tugas sehari-hari, alat, KPI, kaden mingguan dan batasan kepatuhan untuk masing-masing peran.
Dapatkan malam Anda kembali.
Jadwalkan rapat 20 menit. Kami akan memetakan pekerjaan yang ingin Anda delegasikan dan menyampaikan secara jujur apakah asisten khusus adalah langkah yang tepat.