Lebih banyak kapasitas untuk perusahaan Anda — tanpa menyentuh pekerjaan hanya CPA yang dapat menandatangani.
Asisten yang didedikasikan yang mengejar dokumen, menjalankan portal klien, menjaga kalender pertunangan bergerak dan persiapan buku untuk pengulas Anda. Tim berlisensi Anda menyimpan kepemilikan pajak dan pekerjaan ujian.
Musim sibuk seharusnya tidak berarti setiap mitra menjadi admin.
Firma akuntansi membawa jumlah beban administrasi yang tidak biasa. Sebelum ada yang menyiapkan kembali atau menutup buku klien, seseorang harus mengirim penyelenggara, mengejar yang hilang 1099, mengubah nama empat puluh PDF, memperbarui sistem manajemen-praktik dan menjawab pertanyaan status yang sama untuk ketiga kalinya. Di banyak firma kecil dan menengah-ukuran, bahwa seseorang adalah seorang akuntan staf atau mitra, bekerja akhir bulan Maret.
Seorang asisten ExecWing adalah rekan setim yang berdedikasi yang mengambil lapisan dari staf berlisensi Anda. Mereka bekerja di dalam praktek-manajemen dan alat-alat portal Anda, mengikuti konvensi penamaan Anda dan daftar cek, dan menjaga setiap status keterlibatan terlihat. Untuk firma dengan akuntansi klien berulang, seorang penjaga buku ExecWing dapat menangani kategoriisasi, rekonsiliasi dan persiapan dekat bahwa pengulas Anda kemudian menandatangani.
Kami sengaja tentang ruang lingkup. ExecWing tidak menyediakan persiapan pajak, saran pajak, audit, attest atau layanan CPA apapun. Asisten kami mendukung perusahaan administrasi dan aliran kerja pembukuan; profesional kredensial Anda memiliki setiap penilaian, tanda tangan dan rekomendasi klien.
Tugas yang dimiliki asisten Anda
Administrasi klien
- Kirim surat pertunangan dan penyelenggara dari templat Anda
- Mengejar hilang dokumen dengan sopan, jadwal tindak lanjut
- Pertahankan portal klien dan konvensi penamaan berkas
- Mutakhirkan ruas status manajemen praktik setiap hari
Aliran keterlibatan
- Bangun dan pertahankan pelacak due-date dan ekstensi
- Jadwal pertemuan ulasan dan panggilan klien
- Siapkan folder kertas kerja dari templat Anda
- Butir rute ke peninjau kanan
Kapasitas pembukuan
- Kategorisasi transaksi dalam QuickBooks Online atau Xero
- Rekonsiliasi bank dan kartu kredit
- Daftar cek tutup akhir bulan yang disiapkan untuk ulasan
- Dukungan AR/AP untuk keterlibatan client-accounting
Perkakas
Asistenmu bekerja di rekeningmu, di bawah kebijakan aksesmu.
Peranan yang cocok
- Administrator tegas atau koordinator layanan klien
- Bookkeeper mendukung layanan client-accounting (CAS)
- Asisten eksekutif dari mitra pengelola
- Koordinator penagihan dan koleksi
Catatan kepatuhan
Tidak ada persiapan pajak, saran pajak, layanan attest atau CPA. Asisten mendukung aliran kerja administrasi dan pembukuan saja; peninjauan dan penandatanganan staf Anda yang berlisensi.
Data pembayaran pajak sensitif. Asisten hanya bekerja di sistem Anda, di bawah kontrol akses Anda dan MFA. Firma harus meninjau kewajiban mereka sendiri, termasuk bimbingan IRS bagi para profesional pajak dalam menjaga data Wajib Pajak (Publication 4557) dan FTC Safeguards Rule, dengan penasihat mereka.
Kami menandatangani NDA dan mengikuti kontrol di halaman keamanan kami; kami tidak menyimpan file klien pada perangkat pribadi.
Bagaimana ini peta untuk rencana kita
Satu asisten yang berdedikasi, pada paruh waktu atau full-time (biasanya 20- atau 40-jam minggu kerja). Bulan ke bulan, 30 hari pembatalan, dan biaya konversi satu kali, dikutip atas permintaan jika Anda ingin mempekerjakan mereka secara langsung.
| Perencanaan | Harga | Ketika cocok |
|---|---|---|
| Inti | Penawaran per peran | Pengejaran dokumen, portal dan penjadwalan untuk sebuah firma kecil. |
| Pertumbuhan | Penawaran per peran | Tegas admin ditambah pelacakan keterlibatan dan dukungan penagihan. |
| Eksekutif | Penawaran per peran | Asisten senior untuk manajer mitra di seluruh operasi perusahaan. |
Rencana lengkap rincian pada menghargai halaman.
30 hari pertama yang realistis
Bagaimana ciri khas Akuntansi & CPA Firms tanjakan keterlibatan. Rencana Anda diatur dalam pertemuan dan disesuaikan dengan SOP Anda.
| Kapan | Apa yang terjadi |
|---|---|
| Minggu 1 | Akses, alat dan bayangan Asisten Anda mendapatkan akun di QuickBooks Online, Xero, Karbon dan bayangan proses saat ini untuk administrasi klien. Anda berbagi SOP atau merekam walkthrough singkat; mereka mengubahnya menjadi daftar cek tertulis. |
| Minggu 2 | Aliran kerja pertama yang dimiliki Mereka mengambil kepemilikan mengirim surat pertunangan dan penyelenggara dari template Anda dan mengejar dokumen hilang dengan sopan, jadwal tindak lanjut, dengan ulasan Anda pada setiap item. ExecWing QA review keluaran terhadap checklist. |
| Minggu 3–4 | Ekspansi lingkup Penambahan aliran keterlibatan bekerja seperti membangun dan mempertahankan due-date dan extension tracker. Pergeseran ulasan dari setiap barang ke cek spot harian. |
| Hari 30+. | Keadaan stabil Kapasitas pembukuan bergabung dengan rutinitas. Anda mendapatkan kartu skor mingguan dan ulasan bulanan tentang apa yang akan didelegasikan berikutnya. |
Layanan yang cocok
Firma Akuntansi & CPA: pertanyaan umum
Bisakah asisten ExecWing menyiapkan pajak?
Tidak. Kami tidak menyediakan persiapan pajak, saran pajak atau layanan CPA apapun. Asisten menangani pekerjaan administrasi dan pembukuan yang dilisensikan staf Anda review.
Akankah asisten bekerja dalam perangkat lunak manajemen praktek kita?
Iya nih. Asisten bekerja di dalam alat Anda — misalnya Karbon, Canopy atau TaxDome — menggunakan akun dan izin yang Anda kendalikan.
Bisakah kita skala untuk musim sibuk?
Asisten kami didedikasikan untuk perusahaan Anda pada jadwal yang disepakati, jadi kami merekomendasikan peran perencanaan sekitar tahun-putar kerja. Paket pembukuan fraksional (dikutip berdasarkan volume transaksi) dapat menambah kapasitas pembukuan paruh waktu.
Bagaimana data pembayar pajak dilindungi?
Asisten bekerja hanya dalam sistem Anda dengan MFA, menandatangani perjanjian kerahasiaan dan mengikuti kontrol keamanan kami. Perusahaan Anda set dan audit akses.
Panduan terkait
The CPA Firm Busy-Season Admin Playbook: Apa yang Harus Didelegasikan Sebelum Januari
Buku permainan praktis untuk firma akuntansi untuk memindahkan mengejar dokumen, manajemen portal, penjadwalan dan pembaruan status dari staf berlisensi sebelum musim sibuk.
Baca panduan →Keamanan & KepatuhanFTC Safeguards Aturan: Sekilas Ulasan Bahasa Inggris untuk Firma Kecil Menggunakan Asisten
Sekilas pandangan Inggris tentang FTC Safeguards Rule untuk firma keuangan kecil — penyiar pajak, pialang hipotek, dealer dan lain-lain — dan bagaimana hal itu mempengaruhi bekerja dengan asisten remote.
Baca panduan →PembukuanMempersiapkan Buku Anda untuk CPA Anda di Akhir Tahun: Daftar Cek Seorang Penjaga Buku
Daftar cek akhir tahun untuk pembukuan bisnis kecil — rekonsiliasi, pembersihan, dokumen dan paket kebutuhan CPA Anda — sehingga musim pajak berjalan lancar.
Baca panduan →Peran preskriptif untuk Firma Akuntansi & CPA
Tugas sehari-hari, alat, KPI, kaden mingguan dan batasan kepatuhan untuk masing-masing peran.
Dapatkan malam Anda kembali.
Jadwalkan rapat 20 menit. Kami akan memetakan pekerjaan yang ingin Anda delegasikan dan menyampaikan secara jujur apakah asisten khusus adalah langkah yang tepat.