Plus de capacité pour votre entreprise – sans toucher au travail que seuls les CPA peuvent signer.
Des assistants dédiés qui recherchent des documents, gèrent des portails clients, font bouger les calendriers d'engagement et préparent des livres pour vos réviseurs. Votre équipe autorisée conserve la propriété de l'impôt et atteste le travail.
La saison chargée ne devrait pas signifier que chaque partenaire devient un administrateur.
Les cabinets comptables ont un poids administratif inhabituel. Avant de préparer un retour ou de fermer les livres d'un client, quelqu'un doit envoyer l'organisateur, chasser les 1099 manquants, renommer quarante PDF, mettre à jour le système de gestion de la pratique et répondre à la même question d'état pour la troisième fois. Dans de nombreuses petites et moyennes entreprises, ce quelqu'un est un comptable du personnel ou un associé, travaillant à la fin du mois de mars.
Un assistant ExecWing est un coéquipier dévoué qui retire cette couche de votre personnel autorisé. Ils travaillent dans vos outils de gestion de la pratique et de portail, suivent vos conventions de nommage et vos listes de contrôle, et gardent le statut de chaque engagement visible. Pour les entreprises ayant une comptabilité client récurrente, un comptable ExecWing peut gérer la catégorisation, les rapprochements et la préparation de clôture que vos réviseurs signent ensuite.
Nous sommes délibérés sur la portée. ExecWing ne fournit pas de préparation fiscale, de conseils fiscaux, d’audit, d’attestation ou de services CPA. Nos assistants prennent en charge les flux de travail administratifs et comptables de l'entreprise; vos professionnels accrédités possèdent chaque jugement, signature et recommandation du client.
Tâches de votre assistant
Administration des clients
- Envoyez des lettres d'engagement et des organisateurs à partir de vos modèles
- Poursuivre les documents manquants avec des suivis polis et planifiés
- Maintenir les portails clients et les conventions de nommage des fichiers
- Mettre à jour les champs d'état de la pratique-gestion quotidiennement
Flux d'engagement
- Construire et maintenir des trackers de dates et d'extensions
- Planifier des réunions d'examen et des appels de clients
- Préparer des dossiers de travail à partir de vos modèles
- Acheminer les articles vers le bon réviseur
Capacité comptable
- Catégorisation des transactions dans QuickBooks Online ou Xero
- Rapprochements bancaires et de cartes de crédit
- Listes de contrôle de fin de mois préparées pour examen
- Prise en charge AR/AP pour les missions de comptabilité client
Outils
Votre assistant travaille dans vos comptes, sous vos politiques d'accès.
Des rôles qui correspondent
- Administrateur ou coordonnateur du service à la clientèle
- Comptable supportant les services de comptabilité client (CAS)
- Assistante de direction d’un associé gérant
- Coordinateur facturation et recouvrement
Notes de conformité
Pas de préparation d'impôt, de conseils fiscaux, d'attestation ou de services CPA. Les assistants ne prennent en charge que les flux de travail administratifs et comptables; votre personnel autorisé examine et signe.
Les données des contribuables sont sensibles. Les assistants travaillent uniquement dans vos systèmes, sous vos contrôles d'accès et MFA. Les entreprises devraient revoir leurs propres obligations, y compris les directives de l'IRS pour les professionnels de la fiscalité sur la protection des données des contribuables (Publication 4557) et la règle de sauvegarde de la FTC, avec leurs conseillers.
Nous signons des NDA et suivons les contrôles sur notre page de sécurité; nous ne stockons pas les fichiers clients sur des appareils personnels.
Comment ces cartes à nos plans
Un assistant dédié, à temps partiel ou à temps plein (généralement des semaines de travail de 20 ou 40 heures). Mois par mois, annulation de 30 jours et frais de conversion uniques, indiqués sur demande si vous souhaitez les louer directement.
| Plan | Prix | Quand il convient |
|---|---|---|
| Noyau | Devis par poste | Recherche de documents, portails et planification pour une petite entreprise. |
| Croissance | Devis par poste | Entreprise admin plus suivi de l'engagement et le soutien de facturation. |
| Exécutif | Devis par poste | Assistant principal d'un associé directeur dans toutes les opérations de l'entreprise. |
Tous les détails sur le plan page de tarification.
Un premier 30 jours réaliste
Comment un engagement typique des cabinets comptables et CPA rampe. Votre plan est défini lors de la réunion et ajusté à vos SOP.
| Quand | Ce qui se passe |
|---|---|
| Semaine 1 | Accès, outils et shadowing Votre assistant obtient des comptes dans QuickBooks Online, Xero, Karbon et ombre le processus actuel pour l'administration du client. Vous partagez des SOP ou enregistrez de courtes étapes; ils les transforment en listes de contrôle écrites. |
| Semaine 2 | Flux de travail propriétaires Ils s’approprient les lettres d’engagement et les organisateurs à partir de vos modèles et chassent les documents manquants avec des suivis polis et planifiés, avec votre avis sur chaque article. ExecWing QA examine la sortie par rapport à la liste de contrôle. |
| Weeks 3–4 | Étendre la portée Ajoutez un travail de flux d'engagement tel que construire et maintenir des trackers de due-date et d'extension. Les révisions passent de chaque élément à des vérifications ponctuelles quotidiennes. |
| Jour 30+ | État stable La capacité de comptabilité rejoint la routine. Vous obtenez un tableau de bord hebdomadaire et un examen mensuel de ce que vous devez déléguer ensuite. |
Des services qui correspondent
Tenue de comptabilité
Capacité de comptabilité dédiée ou fractionnée.
En savoir plus →Spécialistes AP/AR
Prise en charge de la facture, du paiement des factures et des recouvrements.
En savoir plus →Administrateurs de paie
Préparation et enregistrement des données de paie.
En savoir plus →Saisie de Données & Recherche
Traitement des documents propre et précis.
En savoir plus →Cabinets comptables et CPA : questions courantes
Un assistant ExecWing peut-il préparer des déclarations de revenus?
Non. Nous ne fournissons pas de préparation fiscale, de conseils fiscaux ou de services CPA. Les assistants s'occupent du travail administratif et comptable que votre personnel autorisé examine.
L’assistant travaillera-t-il dans notre logiciel de gestion de cabinet ?
Oui. Les assistants travaillent dans vos outils, par exemple Karbon, Canopy ou TaxDome, en utilisant les comptes et les autorisations que vous contrôlez.
Peut-on monter en puissance pour la saison occupée?
Nos assistants sont dédiés à votre entreprise selon un calendrier convenu, nous vous recommandons donc de planifier les rôles tout au long de l'année. Les forfaits de comptabilité fractionnée (citation par volume de transaction) peuvent ajouter une capacité de comptabilité à temps partiel.
Comment les données des contribuables sont-elles protégées?
Les assistants travaillent uniquement dans vos systèmes avec MFA, signent des accords de confidentialité et suivent nos contrôles de sécurité. Votre entreprise définit et vérifie l'accès.
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Ramenez vos soirées.
Planifiez une réunion de 20 minutes. Nous ferons le point sur les tâches que vous voulez déléguer et vous dirons franchement si un assistant dédié est la bonne option.