आपकी फर्म के लिए अधिक क्षमता - केवल काम को छूने के बिना सीपीए साइन कर सकते हैं।
समर्पित सहायक जो दस्तावेजों का पीछा करते हैं, क्लाइंट पोर्टल चलाते हैं, सगाई कैलेंडर को अपने समीक्षकों के लिए आगे बढ़ते हैं और किताबें तैयार करते हैं। आपकी लाइसेंस प्राप्त टीम कर और सत्यापित कार्य का स्वामित्व रखती है।
व्यस्त मौसम का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि हर साथी एक व्यवस्थापक बन जाए।
लेखांकन फर्मों में प्रशासनिक वजन की असाधारण मात्रा होती है। इससे पहले कि कोई एक रिटर्न तैयार करता है या ग्राहक की पुस्तकों को बंद कर देता है, किसी को आयोजक को भेजना होता है, गुम 1099 का पीछा करना होता है, चालीस पीडीएफ का नाम लेता है, अभ्यास-प्रबंधन प्रणाली को अद्यतन करता है और तीसरी बार उसी स्थिति के प्रश्न का उत्तर देता है। कई छोटे और मध्यम आकार के फर्मों में, कि कोई एक स्टाफ एकाउंटेंट या साथी है, मार्च में देर से काम कर रहा है।
एक ExecWing सहायक एक समर्पित टीममेट है जो आपके लाइसेंस प्राप्त कर्मचारियों को उस परत को लेता है। वे अपने अभ्यास-प्रबंधन और पोर्टल उपकरण के अंदर काम करते हैं, अपने नामकरण सम्मेलनों और चेकलिस्टों का पालन करते हैं, और प्रत्येक सगाई की स्थिति को दृश्यमान रखते हैं। आवर्ती ग्राहक लेखांकन के साथ फर्मों के लिए, एक ExecWing बुककीपर वर्गीकरण, सामंजस्य और बंद प्रस्ताव को संभाल सकता है कि आपके समीक्षकों ने फिर से हस्ताक्षर किए हैं।
हम गुंजाइश के बारे में सोच रहे हैं। ExecWing कर तैयारी, कर सलाह, लेखा परीक्षा, सत्यापित या किसी भी सीपीए सेवा प्रदान नहीं करता है। हमारे सहायक फर्म के प्रशासनिक और बहीखाता कार्यप्रवाह का समर्थन करते हैं; आपके क्रेडेंशियल पेशेवर हर निर्णय, हस्ताक्षर और ग्राहक सिफारिश का मालिक हैं।
अपने सहायक के मालिक हैं
ग्राहक प्रशासन
- अपने टेम्पलेट्स से सगाई पत्र और आयोजकों को भेजें
- चचेरे ने विनम्र, अनुसूचित फ़ॉलो-अप के साथ लापता दस्तावेजों को छोड़ दिया
- ग्राहक पोर्टल और फ़ाइल नामकरण सम्मेलनों को बनाए रखें
- दैनिक अभ्यास-प्रबंधन की स्थिति
सगाई प्रवाह
- कारण तारीख और एक्सटेंशन ट्रैकर्स का निर्माण और रखरखाव
- अनुसूची समीक्षा बैठकों और क्लाइंट कॉल
- अपने टेम्पलेट्स से वर्कपेपर फ़ोल्डर्स तैयार करें
- सही समीक्षक को रूट आइटम
बुककीपिंग क्षमता
- QuickBooks ऑनलाइन या Xero में लेनदेन वर्गीकरण
- बैंक और क्रेडिट कार्ड के मिलान
- समीक्षा के लिए तैयार महीने के अंत के करीब चेकलिस्ट
- ग्राहक-खाता सगाई के लिए AR/AP समर्थन
उपकरण
आपकी सहायक अपनी नीतियों के तहत अपने खातों में काम करती है।
फिट होने वाली भूमिकाएं
- फर्म प्रशासक या ग्राहक सेवा समन्वयक
- ग्राहक-लेखन सेवाओं का समर्थन करने वाले बुककीपर (CAS)
- एक प्रबंध भागीदार के लिए कार्यकारी सहायक
- बिलिंग और संग्रह समन्वयक
अनुपालन नोट्स
कोई कर तैयारी, कर सलाह, सत्यापित या सीपीए सेवाएं नहीं। सहायक केवल प्रशासनिक और बहीखाता कार्यप्रवाह का समर्थन करते हैं; आपकी लाइसेंस प्राप्त कर्मचारी समीक्षा और संकेत।
करदाता डेटा संवेदनशील है। सहायक केवल आपके सिस्टम में, आपके एक्सेस कंट्रोल और एमएफए के तहत काम करते हैं। फर्मों को अपने स्वयं के दायित्वों की समीक्षा करनी चाहिए, जिसमें करदाता डेटा (पब्लिकेशन 4557) और एफटीसी सेफगार्ड्स नियम की सुरक्षा पर कर पेशेवरों के लिए आईआरएस मार्गदर्शन शामिल है।
हम एनडीए पर हस्ताक्षर करते हैं और हमारे सुरक्षा पृष्ठ पर नियंत्रण का पालन करते हैं; हम व्यक्तिगत उपकरणों पर क्लाइंट फ़ाइलों को स्टोर नहीं करते हैं।
यह हमारी योजनाओं के लिए कैसे मैप्स
एक समर्पित सहायक, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर (आम तौर पर 20- या 40-घंटे कार्य सप्ताह)। महीने-दर-माह, 30-day रद्दीकरण और एक बार रूपांतरण शुल्क, यदि आप उन्हें सीधे किराए पर लेना चाहते हैं तो अनुरोध पर उद्धृत किया गया।
| योजना | मूल्य | जब यह फिट बैठता है |
|---|---|---|
| कोर | हर भूमिका के लिए कोटेशन | एक छोटी फर्म के लिए दस्तावेज़ चेसिंग, पोर्टल और शेड्यूलिंग। |
| विकास | हर भूमिका के लिए कोटेशन | फर्म व्यवस्थापक प्लस सगाई ट्रैकिंग और बिलिंग समर्थन। |
| कार्यकारी | हर भूमिका के लिए कोटेशन | फर्म संचालन में एक प्रबंध भागीदार के लिए वरिष्ठ सहायक। |
पर पूर्ण योजना विवरण मूल्य निर्धारण पृष्ठ.
एक यथार्थवादी पहले 30 दिन
कैसे एक विशिष्ट लेखा और सीपीए फर्म सगाई रैंप। आपकी योजना बैठक में निर्धारित है और आपके एसओपी में समायोजित की गई है।
| कब | क्या होता है |
|---|---|
| सप्ताह 1 | एक्सेस, उपकरण और छायांकन आपके सहायक को क्विकबुक ऑनलाइन, ज़ेरो, करबोन में खाते हैं और क्लाइंट प्रशासन के लिए वर्तमान प्रक्रिया को दर्शाता है। आप SOP को साझा करते हैं या शॉर्ट वॉकथ्रू रिकॉर्ड करते हैं; वे उन्हें लिखित चेकलिस्ट में बदल देते हैं। |
| सप्ताह 2 | प्रथम स्वामित्व वाली कार्यप्रवाह वे अपने टेम्पलेट्स से सगाई पत्र और आयोजकों को भेजने का स्वामित्व लेते हैं और हर मद पर आपकी समीक्षा के साथ विनम्र, अनुसूचित अनुवर्ती दस्तावेजों के साथ लापता दस्तावेजों का पीछा करते हैं। चेकलिस्ट के खिलाफ ExecWing QA समीक्षा उत्पादन। |
| सप्ताह 3-4 | क्षेत्र का विस्तार इस तरह के निर्माण और देय तारीख और विस्तार ट्रैकर्स बनाए रखने के रूप में सगाई प्रवाह काम जोड़ें। प्रत्येक आइटम से दैनिक स्पॉट चेक में बदलाव की समीक्षा करें। |
| दिन 30+ | स्थिर अवस्था बुककीपिंग क्षमता दिनचर्या में शामिल हो जाती है। आपको एक साप्ताहिक स्कोरकार्ड और अगले प्रतिनिधियों की मासिक समीक्षा मिलती है। |
लेखांकन और सीपीए फर्म: सामान्य प्रश्न
क्या एक ExecWing असिस्टेंट टैक्स रिटर्न तैयार कर सकता है?
नहीं। हम कर तैयारी, कर सलाह या किसी भी सीपीए सेवा प्रदान नहीं करते हैं। सहायक प्रशासनिक और बहीखाता कार्य को संभालते हैं जो आपके लाइसेंस प्राप्त कर्मचारियों की समीक्षा करते हैं।
क्या हमारे अभ्यास प्रबंधन सॉफ्टवेयर में सहायक कार्य करेगा?
हाँ। सहायक उपकरण के अंदर काम करते हैं - उदाहरण के लिए करबोन, कैनोपी या टैक्सडोम - आपके द्वारा नियंत्रित खातों और अनुमतियों का उपयोग करना।
क्या हम व्यस्त मौसम के लिए बढ़ा सकते हैं?
हमारे सहायक एक सहमत अनुसूची पर आपकी फर्म को समर्पित हैं, इसलिए हम साल भर के काम के आसपास की योजना बनाने की सलाह देते हैं। आंशिक बहीखाता पैकेज (लेनदेन की मात्रा द्वारा उद्धृत) अंशकालिक बही क्षमता जोड़ सकते हैं।
कैसे करदाता डेटा संरक्षित है?
सहायक केवल MFA के साथ अपने सिस्टम में काम करते हैं, गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं और हमारे सुरक्षा नियंत्रण का पालन करते हैं। आपकी फर्म सेट और ऑडिट एक्सेस।
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अपनी शाम को वापस जाओ।
20 मिनट की मीटिंग शेड्यूल करें। हम वह काम समझेंगे जो आप अपनी ज़िम्मेदारियों से हटाना चाहते हैं, और ईमानदारी से बताएँगे कि समर्पित असिस्टेंट आपके लिए सही कदम है या नहीं।
