लेखांकन और सीपीए फर्मों के लिए सहायक भूमिकाएं
सीपीए फर्मों के लिए क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, दस्तावेज़ संग्रह, बहीखाता समर्थन और अभ्यास प्रशासन। हर भूमिका समर्पित है, अंशकालिक या पूर्णकालिक (आमतौर पर 20- या 40-घंटे के कार्य सप्ताह)।
कैसे समर्पित सहायक लेखांकन और सीपीए फर्मों को फिट करते हैं
इस पृष्ठ पर भूमिकाएं:
सीपीए फर्मों को व्यस्त मौसम के दौरान सबसे अधिक क्षमता सीमा महसूस होती है, जब भागीदारों और कर्मचारियों ने समीक्षा करने के बजाय कार्यपत्रकों को समय-समय पर लेने, शेड्यूल करने और व्यवस्थित करने का खर्च किया।
दूरस्थ सहायक प्रशासनिक और बहीखाता-समर्थन परत ले सकते हैं। वे रिटर्न तैयार या हस्ताक्षर नहीं करते हैं, कर सलाह देते हैं या सत्यापन कार्य करते हैं; लाइसेंस प्राप्त कर्मचारी पेशेवर सेवाओं के लिए जिम्मेदार रहते हैं।
ग्राहक ऑनबोर्डिंग और दस्तावेज़ समन्वयक
सगाई-पत्रक, आयोजक और दस्तावेज़-संग्रह वर्कफ़्लो चला जाता है ताकि तैयार करने वाले पूरी फाइलों के साथ शुरू हो सकें।
संबंधित विशेषज्ञता: एग्ज़ीक्यूटिव असिस्टेंट
डे-टू-डे कार्य
- सगाई पत्र और आयोजकों को भेजें
- चेस ने फर्म-अप्रूव्ड रिमाइंडर के साथ लापता दस्तावेजों को याद किया
- क्लाइंट पोर्टल संरचना में अपलोड व्यवस्थित करें
- प्रति क्लाइंट एक डॉक्यूमेंट-स्टैटस ट्रैकर को बनाए रखें
- भागीदारों और प्रबंधकों के साथ क्लाइंट बैठकों की अनुसूची
- ग्राहक संपर्क और इकाई विवरण अद्यतन करें
ट्रैक करने के लिए केपीआईएस
- कार्य शुरू होने से पहले हस्ताक्षर किए गए सगाई पत्र
- आंतरिक डेडलाइन द्वारा पूर्ण दस्तावेजों वाले ग्राहक
- रिमाइंडर कैडेंस के बाद
- बैठक शेड्यूलिंग बदलाव
लक्ष्य आपके साथ बैठक में सेट किए गए हैं, जो आपकी खुद की आधार रेखा पर आधारित है।
उपकरण वे काम करते हैं
आपका खाता, जिसका नाम लॉगिन है, आपकी एक्सेस पॉलिसी।
नमूना साप्ताहिक कैडेंस
| दैनिक | पोर्टल अपलोड और रिमाइंडर |
|---|---|
| सोम | प्रबंधक के साथ स्थिति ट्रैकर समीक्षा |
| वेड्ड | सगाई और आयोजक भेजने |
| शुक्र | मिसिंग-items रिपोर्ट |
बहीखाता और ग्राहक-लेखन सहायक
अपनी समीक्षा के तहत ग्राहक-लेखन-सेवाओं के ग्राहकों के लिए लेनदेन वर्गीकरण, मिलान और महीने के अंत की चेकलिस्टों को संभालती है।
संबंधित विशेषज्ञता: बुककीपिंग
डे-टू-डे कार्य
- लेन-देन और मैच रसीदों को वर्गीकृत करें
- बैंक और क्रेडिट कार्ड अकाउंट
- समीक्षक साइन-ऑफ के लिए महीने के अंत की करीबी चेकलिस्ट तैयार करें
- Uncategorized items के बारे में क्लाइंट प्रश्नों का प्रारूप
- एपी और एआर उम्र बढ़ने की रिपोर्ट तैयार करें
- ग्राहक एसओपी को बनाए रखने
ट्रैक करने के लिए केपीआईएस
- निकट की समय सीमा तक पूरा हो गया
- समीक्षक सुधार प्रति करीब
- महीने के अंत में अवर्गीकृत आइटम
- ग्राहक प्रश्नों का उत्तर दिया
लक्ष्य आपके साथ बैठक में सेट किए गए हैं, जो आपकी खुद की आधार रेखा पर आधारित है।
उपकरण वे काम करते हैं
आपका खाता, जिसका नाम लॉगिन है, आपकी एक्सेस पॉलिसी।
नमूना साप्ताहिक कैडेंस
| दैनिक | लेनदेन कोडिंग |
|---|---|
| सोम | ग्राहक प्रश्न बैच |
| मध्य माह | सुलह |
| महीना | समीक्षा के लिए बंद चेकलिस्ट |
प्रैक्टिस प्रशासन सहायक
शेड्यूलिंग, बिलिंग, सीपीई ट्रैकिंग और क्षमता योजना के साथ भागीदारों का समर्थन करता है।
संबंधित विशेषज्ञता: ऑपरेशंस असिस्टेंट
डे-टू-डे कार्य
- पार्टनर समीक्षा के लिए चालान तैयार करें और WIP को ट्रैक करें
- अदायगी चालान पर अनुवर्ती कार्रवाई
- ट्रैक स्टाफ सीपीई और लाइसेंस नवीकरण
- कर टीम द्वारा तैयार किए गए देय तारीख और विस्तार ट्रैकर्स को बनाए रखें
- समन्वित भर्ती रसद
- साप्ताहिक क्षमता रिपोर्ट तैयार करना
ट्रैक करने के लिए केपीआईएस
- अनुसूची पर चालान बाहर
- एआर उम्र बढ़ने
- सीपीई और लाइसेंस ट्रैकिंग चालू
- समय पर क्षमता रिपोर्ट
लक्ष्य आपके साथ बैठक में सेट किए गए हैं, जो आपकी खुद की आधार रेखा पर आधारित है।
उपकरण वे काम करते हैं
आपका खाता, जिसका नाम लॉगिन है, आपकी एक्सेस पॉलिसी।
नमूना साप्ताहिक कैडेंस
| सोम | क्षमता रिपोर्ट |
|---|---|
| Tue | बिलिंग |
| गुरूवार | संग्रह |
| शुक्र | नवीकरण ट्रैकर |
इन भूमिकाओं को क्या नहीं करना है
स्पष्ट सीमाएं आपको, आपके ग्राहकों और आपके सहायक की रक्षा करती हैं। वे प्रत्येक कार्य के दायरे में लिखे गए हैं।
कोई कर तैयारी या दाखिल करना, रिटर्न पर हस्ताक्षर करना, कर सलाह, लेखा परीक्षा, समीक्षा या अन्य सत्यापन कार्य नहीं।
लाइसेंस प्राप्त कर्मचारी ग्राहकों को जाने से पहले सभी ग्राहक-लेखन कार्य की समीक्षा करते हैं।
करदाता डेटा को आपकी लिखित सूचना सुरक्षा योजना और एफटीसी सेफगार्ड नियम के तहत संभाला जाता है क्योंकि यह आपकी फर्म पर लागू होता है।
आईआरएस ई-फ़ाइल क्रेडेंशियल और तैयारकर्ता पीटीआईएन कभी सहायकों के साथ साझा नहीं किया जाता है।
सामान्य जानकारी केवल, कानूनी, कर या अनुपालन सलाह नहीं। आपका अनुपालन मालिक यह तय करता है कि आपके व्यवसाय पर क्या लागू होता है।
फिट बैठक से लेकर एक कार्य भूमिका तक
1. बैठक
हम ऊपर की भूमिकाओं के खिलाफ अपने कार्यभार का मानचित्रण करते हैं और अनुशंसा करते हैं कि कैसे शुरू किया जाए।
2. शॉर्टलिस्ट
आप इस उद्योग के औजारों और वर्कफ़्लो के लिए पूर्व-vetted उम्मीदवारों की जांच करते हैं।
3. ऑनबोर्डिंग
पूर्वोत्तर-निजी पहुंच, आपका एसओपी और ऊपर के केपीआई के साथ एक लिखित 30-day योजना।
4. प्रबंधन की गुणवत्ता
साप्ताहिक स्कोरकार्ड और अपने ExecWing खाता लीड से कोचिंग।
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क्या रिमोट असिस्टेंट टैक्स रिटर्न तैयार कर सकता है?
नहीं। ExecWing assistants तैयार नहीं है, साइन या फ़ाइल रिटर्न या कर सलाह देना। वे दस्तावेजों को व्यवस्थित करते हैं और व्यवस्थापक को संभालते हैं ताकि आपके तैयार करने वाले रिटर्न पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
क्या सेफगार्ड नियम लागू होता है?
कई कर और लेखा फर्मों को कवर किया जाता है। आपकी लिखित सुरक्षा योजना को सेवा प्रदाताओं को कवर करना चाहिए; हमारे सादे-अंग्रेजी अवलोकन देखें।
क्या वे वर्ष के अंत में बहीखाता पकड़ने में मदद कर सकते हैं?
हाँ, अपने कर्मचारियों की समीक्षा के तहत।
Will the assistant prepare or sign tax returns?
No. ExecWing assistants do not prepare, sign or file returns or give tax advice. They organize workpapers, track organizer status and handle admin so your preparers can focus on returns.
Can they work in our tax and workpaper software?
Yes, with a named user and the permissions you set, in the systems you already use.
How do you handle IRS or state notice mail?
They can log notices, match them to the client file and queue them for a preparer or partner. Responses and advice stay with licensed staff.
Is this a fit during busy season only?
It can be. Some firms add a seasonal seat; others keep a year-round coordinator and increase hours during busy season. Schedules are part-time or full-time, typically 20 or 40 hours a week, and agreed in writing.
Will our peer reviewers be comfortable with a remote assistant?
Access, documentation and supervision stay inside your quality system. The assistant follows your workpaper standards; review and attestation stay with your licensed team.
कौन से लेखांकन और cpa फर्मों की भूमिका आप के साथ शुरू करना चाहिए?
20 मिनट की बैठक अनुसूची। हम इन भूमिकाओं के लिए अपने कार्यभार का मानचित्रण करेंगे और आपको ईमानदारी से बता देंगे कि एक समर्पित सहायक सबसे अधिक मदद करता है।