专职助理如何适合会计和会计师事务所
本页面上的角色：
在繁忙的季节，伙伴和工作人员花几个小时追查文件、安排和组织工作文件，而不是审查文件，因此，会计师协会公司感到能力受限最大。
远程助理可以承担行政和簿记支助层的工作。他们不准备或签署申报表，不提供税务建议或从事证明工作;持有执照的工作人员仍负责专业服务。
日常任务
- 发送订婚书和组织者
- 附有经公司核准的催复通知的大通遗失文件
- 组织上传到客户端门户结构
- 维护每个客户端的文档状态跟踪器
- 排定与合作伙伴和管理人员的客户会议
- 更新客户联系人和实体细节
要跟踪的KPI
- 工作开始前签署的订婚书
- 在内部截止日期前拥有完整文件的客户
- 催复会接踵而至
- 会议时间安排的周转
根据你们自己的基线，在会议上与你们确定目标。
他们用的工具
您的账户，命名登录，您的访问政策 。
Sample weekly cadence
| 日报 | 门户网站上传和提醒 |
|---|---|
| 月号 | 与管理人员进行状态跟踪审查 |
| 结婚 | 参与和组织者发送 |
| 弗里语Name | 失踪项目报告 |
Bookkeeping and client-accounting assistant
处理你所审查的客户-会计服务客户的交易分类、对账和月终核对表。
Related specialization: 簿记
日常任务
- 对交易进行分类并匹配收款
- 协调银行和信用卡账户
- 为审查员签收编制月终截止清单
- 关于未分类项目的客户问题草稿
- 编写AP和AR衰老报告
- 维护客户端 SOP
要跟踪的KPI
- Reconciliations complete by the close deadline
- 每近处审阅员更正
- Uncategorized items at month-end
- 客户问题得到回答
根据你们自己的基线，在会议上与你们确定目标。
他们用的工具
您的账户，命名登录，您的访问政策 。
Sample weekly cadence
| 日报 | 交易编码 |
|---|---|
| 月号 | 客户提问批次 |
| 月中 | Reconciliations |
| 月终 | 关闭供审查的核对表 |
日常任务
- 编制发票并跟踪WIP供伙伴审查
- 对未付发票采取后续行动
- 跟踪工作人员 CPE和续签许可证
- 保持税务小组编制的到期和延期跟踪仪
- 协调征聘后勤工作
- 编写每周能力报告
要跟踪的KPI
- 按期开具发票
- AR 衰老
- CPE 和许可证追踪电流
- 及时提交能力报告
根据你们自己的基线，在会议上与你们确定目标。
他们用的工具
您的账户，命名登录，您的访问政策 。
Sample weekly cadence
| 月号 | 能力报告 |
|---|---|
| 图 | 计费 |
| 图 | 收款 |
| 弗里语Name | 更新跟踪器 |
这些角色没有做什么
明确的界限保护你，你的客户和你的助手.它们被写入每个工作范围。
不得办理税务准备或者备案，签收申报，税务咨询，审计，复核或者其他证明工作.
持有执照的工作人员审查所有客户会计工作，然后才送交客户。
纳税人数据由您书面信息安全计划和FTC保障规则处理，适用于您的公司。
IRS电子文件证书和准备员PTINs从未与助理共享.
仅提供一般信息，不提供法律、税务或合规咨询。遵纪守法的主人决定什么适用于你的生意.
从适当会议到工作
1. 联合国合适的会议
我们对照上述角色来规划你的工作量，并建议从何处开始。
2. 国家简表
你面试了预先审查过的候选人 筛选了这个行业的工具和工作流程。
3个上岗
Least-privilege access, your SOPs and a written 30-day plan with the KPIs above.
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4管理质量
每周的记分卡和导师 从你的ExecWing账户领先。
会计和会计师事务所的作用：常见问题
远程助理能准备纳税申报表吗？.
没有。ExecWing 助手不准备、签署或提交申报表或提供税务建议。他们组织文档和处理管理员，以便您的准备者能够专注于返回。
保障规则是否适用？
许多税务和会计师事务所都包括在内。您的书面安全计划应该覆盖服务供应商; 参见我们的英文概览。
他们能帮助年终记账补习吗？
是的，由你的工作人员审查。
Will the assistant prepare or sign tax returns?
No. ExecWing assistants do not prepare, sign or file returns or give tax advice. They organize workpapers, track organizer status and handle admin so your preparers can focus on returns.
Can they work in our tax and workpaper software?
Yes, with a named user and the permissions you set, in the systems you already use.
How do you handle IRS or state notice mail?
They can log notices, match them to the client file and queue them for a preparer or partner. Responses and advice stay with licensed staff.
Is this a fit during busy season only?
It can be. Some firms add a seasonal seat; others keep a year-round coordinator and increase hours during busy season. Schedules are part-time or full-time, typically 20 or 40 hours a week, and agreed in writing.
Will our peer reviewers be comfortable with a remote assistant?
Access, documentation and supervision stay inside your quality system. The assistant follows your workpaper standards; review and attestation stay with your licensed team.