本页由英文翻译而来。阅读英文原文
概览
创造价值计划需要执行能力。
私人股权公司推动证券组合公司迅速专业化：月报包，更清洁的客户关系管理数据，更严格的AP,有文件记载的流程.许多投资组合公司，特别是在中下层市场，没有行政能力在经营企业的同时提供全部投资.
ExecWing给操作伙伴一个可重复的杠杆.专职助手可以从源系统组装每月的KPI包，在促销前清理CRM数据，运行AP和AR进程，文档SOP并支持附加集成任务.在公司方面，执行助理管理伙伴日历、旅行和跨越多个局的后勤工作。
由于定价是公布的，并且是月与月，一个证券组合公司可以开始一个角色，证明它，并且在没有漫长的采购周期的情况下扩张.
他们做什么？
任务您的助手拥有
Partner & deal-team support
- 跨董事会和时区日历管理
- 实地访问和管理会议旅费
- Board-book assembly logistics
- 数据室出入管理
Portfolio reporting
- 源系统提供的每月KPI包组装
- 放款人和董事会报告日历
- 数据要求跟踪
- 一体化项目跟踪器
后台办公室
- AP 处理和供应商设置
- AR后续行动
- CRM 清理和浓缩
- SOP 文档
工具
你的助手在你的账户里工作 根据你的访问政策
合适的角色
- 伙伴或业务伙伴的执行助理
- 投资组合报告分析员-助理
- 投资组合公司的AP/AR专家
- 用于创造价值的销售推手的客户关系管理器
范围与护栏
履约情况说明
非公共信息材料需要严格处理;助理人员签署保密协议，只获取你所给予的信息。
助理不提供投资、估价、法律或税务咨询。
财务报告由财务小组编写，以供审查;我们不提供审计或审计服务。
价格
这个图是怎么映射到我们计划上的
一名专职助理，兼职或全职(典型的为20小时或40小时工作周)。逐月取消，取消30天，一次性转制费，如需直接聘用，可按要求引用.
| 计划 | 价格 | 合适的时候 |
|---|---|---|
| 核心 | 按岗位报价 | 后台支助一家投资组合公司。 |
| 增长 | 按岗位报价 | 报告和客户关系管理支助。 |
| 行政部门 | 按岗位报价 | 高级EA给合伙人或组合首席执行官。 |
Full plan details on the 定价页面.
上岗
一个现实的前30天
典型的私人股权和证券公司如何参与斜坡。您的计划已经设定在会议上 并调整到您的 SOP 。
| 何时 | 发生什么了 |
|---|---|
| 第1周 | 获取、工具和跟踪 Your assistant gets accounts in DealCloud, Affinity, Intapp and shadows the current process for partner & deal-team support. You share SOPs or record short walkthroughs; they turn them into written checklists. |
| 第2周 | 首个拥有的工作流程 他们拥有跨董事会和时区日历管理的所有权，并出访现场和召开管理会议，同时对每个项目进行审查。ExecWing QA对照清单审查产出. |
| Weeks 3–4 | 扩展范围 添加组合报告工作，如来自源系统的月度 KPI 包组装 。审查从每件物品改为每日抽查。 |
| 第30天+时间 | 稳态 后会参常.你得到一个周记分卡 和每月审查 什么样的委托接下来。 |
FAQ
私人股权和证券公司：共同问题
我们能在几家投资组合公司推广吗？
对每个公司每月与自己的专职助理签订合同。
助理处理机密交易信息吗？
只有你允许的，根据保密协议和你的进入控制。
你是否准备了经审计的财务？
没有。我们只提供簿记和报告支助;不提供审计或《全面和平协定》服务。
多少钱？
根据你的需要和预算制定计划，每个角色都引用计划。
角色游戏本
私营股权公司和证券公司的法定作用
每个角色的日常任务，工具，KPI,每周的cadence和遵守边界.