الرافعة المالية التشغيلية عبر المحفظة.
مساعدون تنفيذيون مخصصون للشركاء وفرق التشغيل، ودعم المكتب الخلفي القابل للتكرار الذي يمكن لشركات المحفظة تبنيه بسرعة.
خطط خلق القيمة تحتاج إلى القدرة على التنفيذ.
تدفع شركات الأسهم الخاصة شركات المحفظة إلى الاحتراف بسرعة: حزم التقارير الشهرية ، بيانات CRM أنظف ، AP أكثر إحكاما ، عمليات موثقة. العديد من الشركات محفظة، وخاصة في السوق المتوسطة الدنيا، لا تملك القدرة الإدارية لتقديم كل ذلك جنبا إلى جنب مع إدارة الأعمال.
ExecWing يعطي شركاء التشغيل رافعة قابلة للتكرار. يمكن للمساعدين المخصصين تجميع حزم KPI الشهرية من أنظمة المصدر ، وتنظيف بيانات CRM قبل دفع المبيعات ، وتشغيل عمليات AP و AR ، وتوثيق SOPs ودعم مهام التكامل الإضافية. على الجانب الثابت، يقوم المساعدون التنفيذيون بإدارة التقاويم الشريكة والسفر والخدمات اللوجستية عبر مجالس متعددة.
نظرًا لأن التسعير يتم نشره شهريًا ، يمكن لشركة المحفظة أن تبدأ دورًا واحدًا ، وتثبت ذلك ، وتتوسع دون دورة شراء طويلة.
المهام التي يمتلكها مساعدك
دعم الشركاء وفريق التعاملات
- إدارة التقويم عبر المجالس والمناطق الزمنية
- السفر لأغراض الزيارات الميدانية والاجتماعات الإدارية
- مجلس كتاب التجمع اللوجستية
- إدارة الوصول إلى غرفة البيانات
الإبلاغ عن الحافظة
- تجميع حزمة KPI الشهرية من أنظمة المصدر
- تقاويم تقارير المقرضين ومجلس الإدارة
- تتبع طلب البيانات
- متعقبات مشروع التكامل
المكتب الخلفي
- معالجة AP وإعداد البائع
- متابعة AR
- تنظيف CRM والإثراء
- وثائق إجراءات التشغيل الموحدة
الأدوات
يعمل مساعدك في حساباتك ، بموجب سياسات الوصول الخاصة بك.
الأدوار التي تناسب
- مساعد تنفيذي لشريك أو شريك تشغيل
- محلل تقارير محفظة-مساعد
- متخصص AP / AR لشركة محفظة
- مسؤول CRM لدفع مبيعات خلق القيمة
ملاحظات الامتثال
تتطلب المعلومات غير العامة المادية معالجة صارمة ؛ يوقع المساعدون اتفاقيات السرية والوصول فقط إلى ما تمنحه.
لا يقدم المساعدون المشورة الاستثمارية أو التقييمية أو القانونية أو الضريبية.
يتم إعداد التقارير المالية للمراجعة من قبل فريق الشؤون المالية الخاص بك؛ نحن لا نقوم بخدمات التدقيق أو CPA.
كيف هذا خرائط لخططنا
مساعد واحد متفرغ بدوام جزئي أو بدوام كامل (عادة 20 أو 40 ساعة عمل في الأسبوع). من شهر إلى شهر ، وإلغاء لمدة 30 يومًا ، ورسوم تحويل لمرة واحدة ، مقتبسة عند الطلب إذا كنت ترغب في استئجارها مباشرة.
| الخطة | السعر | عندما تناسبها |
|---|---|---|
| الأساسية | عرض سعر لكل دور | دعم المكتب الخلفي لشركة محفظة. |
| النمو | عرض سعر لكل دور | إعداد التقارير ودعم CRM. |
| السلطة التنفيذية | عرض سعر لكل دور | كبار EA إلى شريك أو الرئيس التنفيذي للمحفظة. |
تفاصيل الخطة الكاملة على صفحة التسعير.
واقعية أول 30 يوما
كيف سلالم مشاركة الأسهم الخاصة وشركات المحفظة النموذجية. يتم تعيين خطتك في الاجتماع وتعديلها إلى إجراءات التشغيل الخاصة بك.
| متى | ماذا يحدث |
|---|---|
| الأسبوع الأول | الوصول والأدوات والتظليل يحصل مساعدك على حسابات في DealCloud و Affinity و Intapp وظلال العملية الحالية لدعم الشركاء وفريق التعامل. أنت تشارك SOPs أو تسجل تجولًا قصيرًا ؛ يحولونها إلى قوائم مرجعية مكتوبة. |
| الأسبوع الثاني | سير العمل المملوك الأول أنها تأخذ ملكية إدارة التقويم عبر المجالس والمناطق الزمنية والسفر لزيارات الموقع واجتماعات الإدارة، مع مراجعتك على كل بند. يستعرض ExecWing QA المخرجات مقابل القائمة المرجعية. |
| Weeks 3–4 | وسّع النطاق إضافة أعمال إعداد تقارير المحفظة مثل تجميع حزمة KPI الشهرية من أنظمة المصدر. مراجعة التحولات من كل عنصر إلى الشيكات الفورية اليومية. |
| Day 30+ | حالة ثابتة المكتب الخلفي ينضم إلى الروتين. تحصل على بطاقة أداء أسبوعية ومراجعة شهرية لما يجب تفويضه بعد ذلك. |
الأسهم الخاصة وشركات المحفظة: أسئلة شائعة
هل يمكننا نشر هذا عبر العديد من شركات المحفظة؟
أجل. وتتعاقد كل شركة مع مساعدها المخصص من شهر إلى شهر.
هل يتعامل المساعدون مع معلومات الصفقة السرية؟
فقط ما تمنحه، بموجب اتفاقيات السرية وضوابط الوصول الخاصة بك.
هل تقوم بإعداد البيانات المالية المدققة؟
لا. نحن نقدم دعم مسك الدفاتر وإعداد التقارير فقط ؛ لا توجد خدمات تدقيق أو CPA.
كم تكلف؟
خطط مخصصة لاحتياجاتك والميزانية، ونقلت لكل دور.
الأدوار الإلزامية لشركات الأسهم الخاصة والمحافظ
المهام اليومية والأدوات ومؤشرات الأداء الرئيسية والوتيرة الأسبوعية وحدود الامتثال لكل دور.
إستعدوا أمسياتكم
حدّد موعدًا لاجتماع مدته 20 دقيقة. سنحدد معك المهام التي تريد تفويضها، ونخبرك بصراحة ما إذا كان المساعد المخصص هو الخيار المناسب لك.