ExecWing لمديري الثروات والمستشارين الماليين.
RIAs والمخططين والفرق الاستشارية. قم بإحالة القادة الذين تعمل معهم بالفعل وكسب رسوم إحالة متكررة طالما ظلوا. تفاصيل الرسوم عند الطلب.
حيث مساعد مخصص يناسب.
يقضي المستشارون ساعات في الأعمال الورقية والجدولة وملاحظات CRM. مساعد يمكن أن تأخذ على المشرف، ضمن قواعد الامتثال مجموعات شركتك.
ما العملاء عادة تسليم
- جدولة اجتماع العميل وحزم الإعدادية
- ملاحظات CRM ومتابعة المهام
- جمع الأوراق وتتبعها
- النشرة الإخبارية والخدمات اللوجستية الحدث
الأدوار التي يبدأ بها عملاؤك عادة
يتم تخصيص كل مساعد لعميل واحد ، تديره ExecWing ، ومتاح بدوام جزئي أو بدوام كامل (عادة 20 أو 40 ساعة عمل في الأسبوع).
كيف يعمل مديرو الثروات والمستشارون الماليون معنا
- استخدام مساعد في الممارسة الاستشارية الخاصة بك
- إحالة العملاء أصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى مساعدة المشرف
- شارك صفحة الأمان الخاصة بنا مع فريق الامتثال الخاص بك
القواعد المهنية. يجب على المهنيين المرخص لهم اتباع قواعد الإحالة الخاصة بهم والإفصاح. نحن نقدم نموذج الإفصاح عند الطلب ؛ اسأل محاميك أو منظمك إذا كنت غير متأكد.
كيف تعمل الإحالة
تسجيل الدخول
استخدم النموذج الموجود على صفحة الشريك. نرسل اتفاقية الشراكة وطلب W-9.
إدخال
إرسال بريد إلكتروني إلى القائد ، ونسخ [email protected]. نحن نؤكد القبول في غضون 10 أيام عمل.
نحن نقدم
Meeting, matching, onboarding and weekly quality checks, all handled by ExecWing.
الحصول على أموال
يتم دفع رسوم الإحالة الخاصة بك بعد أن يدفع العميل ، مع بيان في كل مرة.
ملخص فقط ؛ ضوابط اتفاقية إحالة الشركاء الموقعة. اقرأ ال ملخص اتفاق عادي باللغة الإنجليزية.
أسئلة من مديري الثروات والمستشارين الماليين
هل يمكن أن يدفع المستشار مقابل الإحالة؟
تختلف قواعد المستشارين وتجار السمسرة. تحقق مع فريق الامتثال الخاص بك قبل قبول أي رسوم ؛ نحن نقدم قالب الإفصاح.
هل سيرى المساعد بيانات حساب العميل؟
فقط ما تمنحه شركتك بموجب سياسات الوصول الخاصة بها. العديد من الشركات تبقي الوصول إلى الحساب للقراءة فقط أو لا شيء.
هل هناك تكلفة للانضمام؟
لا. لا توجد رسوم للانضمام إلى برنامج الشركاء.
كم يكسب الشركاء؟
رسوم إحالة متكررة على كل عميل تحيله ، طالما ظل عميلًا. نحن نشارك التفاصيل عندما تطلب اتفاقية الشريك.
هل يجب أن أبيع؟
لا. جعل مقدمة. نحن نتعامل مع الاجتماع والتعاقد والتحضير وفحص الجودة.
كيف يمكنني تسجيل إحالة؟
إرسال البريد الإلكتروني مقدمة نسخ [email protected], أو تقديم الشركة من خلال شريك حياتك الاشتراك. يتم احتساب الإحالة إذا وقع العميل في غضون 180 يومًا ، وفاز التسجيل الأول المقبول.
متى يتم الدفع لي؟
بواسطة ACH في غضون 30 يومًا بعد كل شهر (أو ربع ، إذا اخترت) نقوم فيه بجمع الرسوم. تنتقل الأرصدة التي تقل عن الحد الأدنى للدفع إلى الدفع التالي.
هل المساعدة بدوام جزئي أم بدوام كامل؟
إما. تتوفر المساعدة بدوام جزئي أو بدوام كامل ، وعادة ما تكون ساعات العمل 20 أو 40 ساعة في الأسبوع.
هل أنت مستعد لتقديم عميل؟
اطلب اتفاقية الشريك ، أو حدد اجتماعًا مدته 20 دقيقة لمعرفة ما إذا كان البرنامج يناسب ممارستك.
