ExecWing para gestores de patrimônio e consultores financeiros.
RIAs, planejadores e equipes de consultoria. Consulte os líderes com quem você já trabalha e ganhe uma taxa de referência recorrente pelo tempo que eles permanecerem. Detalhes da taxa a pedido.
Onde um assistente dedicado se encaixa.
Os consultores gastam horas em papelada, agendamento e notas de CRM. Um assistente pode assumir o administrador, dentro das regras de conformidade que sua empresa define.
O que seus clientes costumam entregar
- Agendamento de reuniões de clientes e pacotes de preparação
- Notas de CRM e acompanhamento de tarefas
- Coleta e rastreamento de papelada
- Newsletter e logística de eventos
Funções que seus clientes geralmente começam com
Cada assistente é dedicado a um cliente, gerenciado pelo ExecWing, e disponível a tempo parcial ou a tempo inteiro (normalmente 20 ou 40 horas semanais de trabalho).
Como os gestores de patrimônio e consultores financeiros trabalham conosco
- Use um assistente em sua própria prática consultiva
- Indique clientes proprietários de negócios que precisam de ajuda do administrador
- Compartilhe nossa página de segurança com sua equipe de conformidade
Regras profissionais. Os profissionais licenciados devem seguir suas próprias regras de taxa de referência e divulgação. Nós fornecemos um modelo de divulgação a pedido; pergunte ao seu próprio advogado ou regulador se você não tiver certeza.
Como funciona o encaminhamento
Inscreva-se
Use o formulário na página do parceiro. Enviamos o contrato de parceiro e um pedido W-9.
Introduzir
Envie um e-mail ao líder, copiando [email protected]. Confirmamos a aceitação dentro de 10 dias úteis.
Nós entregamos
Reunião, correspondência, onboarding e verificações de qualidade semanais, tudo tratado pela ExecWing.
Seja pago
Sua taxa de referência é paga depois que o cliente paga, com uma declaração de cada vez.
Apenas um resumo; o Contrato de Referência de Parceiro assinado controla. Leia o resumo do acordo simples-inglês.
Perguntas de gestores de patrimônio e consultores financeiros
Um conselheiro pode ser pago por uma indicação?
As regras para consultores e corretores variam. Verifique com sua equipe de conformidade antes de aceitar qualquer taxa; nós fornecemos um modelo de divulgação.
O assistente verá os dados da conta do cliente?
Apenas o que sua empresa concede sob suas próprias políticas de acesso. Muitas empresas mantêm o acesso à conta somente leitura ou nenhum.
Existe um custo para aderir?
Não. Não há taxa para participar do programa de parceiros.
Quanto os parceiros ganham?
Uma taxa de referência recorrente em cada cliente que você refere, enquanto eles permanecem um cliente. Compartilhamos os detalhes quando você solicita o contrato de parceiro.
Tenho que vender?
Não. Faça uma introdução; Nós lidamos com a reunião, contratação, integração e verificações de qualidade.
Como faço para registrar uma referência?
Envie uma introdução por e-mail copiando [email protected] ou envie a empresa através da inscrição do seu parceiro. Uma referência conta se o cliente assinar dentro de 180 dias, e o primeiro registro aceito vencer.
Quando sou pago?
Por ACH no prazo de 30 dias após cada mês (ou trimestre, se você escolher) em que cobramos taxas. Saldos abaixo do pagamento mínimo levam adiante para o próximo pagamento.
A assistência é a tempo parcial ou a tempo inteiro?
Nem um nem outro. A assistência está disponível a tempo parcial ou a tempo inteiro, normalmente 20 ou 40 horas semanais de trabalho.
Pronto para apresentar um cliente?
Solicite o contrato de parceiro ou agende uma reunião de 20 minutos para ver se o programa se encaixa na sua prática.