ExecWing untuk manajer kekayaan dan penasihat keuangan.
RIAs, perencana dan tim penasihat. Refer para pemimpin Anda sudah bekerja dengan dan mendapatkan biaya referal berulang selama mereka tinggal. Rincian Fee atas permintaan.
Dimana asisten yang berdedikasi cocok.
Penasehat menghabiskan berjam-jam untuk dokumen, penjadwalan dan catatan CRM. Seorang asisten dapat mengambil admin, dalam aturan kepatuhan set perusahaan Anda.
Apa klien Anda biasanya menyerahkan
- Penjadwalan pertemuan klien dan paket persiapan
- Catatan CRM dan tindak lanjut tugas
- Koleksi dan pelacakan kertas
- Newsletter dan acara logistik
Peran klien Anda biasanya dimulai dengan
Setiap asisten didedikasikan untuk satu klien, dikelola oleh ExecWing, dan tersedia paruh waktu atau full-time (biasanya 20- atau 40-jam minggu kerja).
Bagaimana manajer kekayaan dan penasihat keuangan bekerja dengan kami
- Gunakan asisten dalam praktek penasihat Anda sendiri
- Refer klien pemilik bisnis yang membutuhkan bantuan admin
- Berbagi halaman keamanan kami dengan tim kepatuhan Anda
Aturan profesional. Profesional berlisensi harus mengikuti aturan referal-fee dan pengungkapan sendiri. Kami menyediakan template pengungkapan atas permintaan; tanyakan nasihat atau regulator Anda sendiri jika Anda tidak yakin.
Bagaimana referensi bekerja
Daftarkan
Gunakan formulir pada halaman mitra. Kami mengirim perjanjian mitra dan permintaan W-9.
Perkenalkan
Email pemimpin, menyalin [email protected]. Kami mengkonfirmasi penerimaan dalam 10 hari bisnis.
Kami memberikan
Pertemuan, pencocokan, onboarding dan pemeriksaan kualitas mingguan, semua ditangani oleh ExecWing.
Dibayar
Biaya referal Anda dibayar setelah klien membayar, dengan pernyataan setiap kali.
Sebuah ringkasan saja; yang ditandatangani Referral Agreement kontrol. Baca ringkasan perjanjian bahasa Inggris polos.
Pertanyaan dari manajer kekayaan dan penasihat keuangan
Bisakah penasihat dibayar untuk referensi?
Aturan untuk penasihat dan pialang-dealer bervariasi. Periksa dengan tim kepatuhan Anda sebelum menerima biaya apapun, kami menyediakan template pengungkapan.
Apakah asisten akan melihat data akun klien?
Hanya apa yang perusahaan Anda hibah di bawah kebijakan akses sendiri. Banyak firma menyimpan akses akun hanya-baca atau tidak ada.
Apakah ada biaya untuk bergabung?
Tidak. Tidak ada biaya untuk bergabung dengan program mitra.
Berapa penghasilan mitra?
Biaya referal yang berulang pada setiap klien yang Anda sebut, selama mereka tetap klien. Kami berbagi rincian ketika Anda meminta perjanjian mitra.
Apa aku harus menjual?
Tidak. Perkenalkan; kami menangani pertemuan, kontrak, onboarding dan pemeriksaan kualitas.
Bagaimana saya mendaftar referensi?
Kirim pengantar email penyalinan [email protected], atau kirim perusahaan melalui sign-up mitra Anda. Sebuah referal dihitung jika tanda-tanda klien dalam 180 hari, dan pendaftaran pertama yang diterima menang.
Kapan aku dibayar?
Oleh ACH dalam waktu 30 hari setelah setiap bulan (atau seperempat, jika Anda memilih) di mana kami mengumpulkan biaya. Keseimbangan di bawah gaji minimum membawa ke depan untuk pembayaran berikutnya.
Apakah bantuan paruh waktu atau penuh waktu?
Entah. Bantuan tersedia paruh waktu atau full-time, biasanya 20- atau 40-jam minggu kerja.
Siap untuk memperkenalkan klien?
Meminta persetujuan mitra, atau jadwal pertemuan 20 menit untuk melihat apakah program sesuai dengan praktek Anda.