ExecWing for wealth managers and financial advisors.
RIAs, mga tagaplano at mga pangkat na tagapayo. Bigyan ng refer ang mga lider na kasama mo na at kumuha ng paulit - ulit na referral na bayad hangga't sila'y nananatili. Ilagay ang mga detalye tungkol sa kahilingan.
Kung saan angkop ang isang nakaalay na katulong.
Gumugugol ng maraming oras sa mga papeles, iskedyul at mga tala ng CRM. Ang isang katulong ay maaaring kumuha ng admin, sa loob ng mga tuntunin ng pagsunod sa iyong matatag na mga tuntunin.
Kung ano ang karaniwang ibinibigay ng iyong mga kliyente
- Mga pakete ng client meeting at prep
- Sumunod sa-up ang mga tala at task ng CRM
- Pagkolekta at pagsubaybay ng mga papel
- Ipinintang balita at mga pangyayari
Karaniwan nang nagsisimula sa iyong mga kliyente ang mga papel na ginagampanan mo
Bawat katulong ay nakatalaga sa isang kliyente, pinangangasiwaan ng ExecWing, at available part-time o buong - oras (typtical 20 - o 40-hour na mga linggo ng sanlinggo).
Kung paano gumagawang kasama natin ang mga manedyer ng kayamanan at mga tagapag - anunsiyo ng pananalapi
- Gumamit ng isang katulong sa iyong sariling kaugalian sa pagpapayo
- Refer business-owner na mga kliyente na nangangailangan ng tulong admin
- Ibahagi ang aming pahinang panseguridad sa inyong masunuring pangkat
Mga tuntunin ng propesyon. Ang mga propesyonal na may lisensiya ay dapat sumunod sa kanilang sariling mga patakarang referral-fee at lantad. Kami'y nagbibigay ng isang pambungad na template tungkol sa kahilingan; tanungin ang inyong sariling payo o tagaayos kung kayo'y hindi nakatitiyak.
Kung paano gumagana ang referral
Nagsesenyas
Gamitin ang anyo sa pahina ng kapareha. Ipinadadala namin ang kasunduan ng kasosyo at isang kahilingan ng W-9.
Pagkahibang
Email ang lider, at kumopya ng pagbati na Waltzexecwing.com. Pinatutunayan namin ang pagtanggap sa amin sa loob ng 10 araw ng negosyo.
Tayo'y nagliligtas
Pulong, pagtutugma, onboarding at lingguhang pagsusuri sa kalidad, lahat ay hinawakan ng ExecWing.
Magbayad
Ang iyong referral na bayad ay binabayaran pagkatapos magbayad ang kliyente, na may pahayag sa bawat pagkakataon.
Isang buod lamang; ang nilagdaang Partner Thutal Agreement controls. Basahin ang Simpleng-English kasunduan buod.
Mga tanong mula sa mga manedyer ng kayamanan at mga nangangasiwa sa pananalapi
Mababayad ba ang isang advisor para sa isang referral?
Ang mga alituntunin para sa mga tagapayo at mga broker-demand ay iba-iba. Makipag - alam sa inyong mga tagasunod bago tanggapin ang anumang bayad; naglalaan kami ng isang maliwanag na template.
Makikita kaya ng katulong ang impormasyon ng kliyente na nag - uulat?
Tanging kung ano ang ipinagkakaloob ng iyong matatag sa ilalim ng sarili nitong mga patakaran. Maraming mga kompanya ang nag-iingat ng pag-access ng account sa pagbasa-lamang o wala.
May kapalit ba ito?
Hindi. Walang bayad na sumali sa programa ng partner.
Gaano kalaki ang kinikita ng mag - asawa?
Paulit - ulit na bayad sa bawat kliyente ang tinutukoy mo, hangga't nananatili silang kliyente. Ibinabahagi namin ang mga detalye kapag hinihiling mo ang pagsang - ayon ng kapareha.
Kailangan ko bang magbili?
Hindi. Gumawa ng pambungad; ginagampanan namin ang pulong, lumiliit, nag - i -board at gumagawa ng de - kalidad na mga tseke.
Paano ko itatala ang isang referral?
Magpadala ng email competition copy joexecwing.com, o isumite ang kompanya sa iyong partner sign-up. Ang isang referral ang mahalaga kung ang kliyente ay pipirma sa loob ng 180 araw, at ang unang tinatanggap na rehistro ang panalo.
Kailan ako binabayaran?
Sa pamamagitan ng ACH sa loob ng 30 araw pagkatapos ng bawat buwan (o quarter, kung pipiliin mo) kung saan kami kumukuha ng bayad. Ang mga pagkakatimbang sa ibaba ng minimum na sahod ay nauuna sa susunod na sahod.
Ang tulong ba ay part-time o full-time?
Alin sa dalawa. Ang tulong ay makukuhang part-time o full-time, karaniwang 20- o 40-oras na mga trabaho sa trabaho.
Handa na bang ipakilala ang isang kliyente?
Humiling ng kasunduan sa kapareha, o mag- iskedyul ng 20-minutong pagpupulong upang makita kung ang programa ay angkop sa iyong pag-uugali.