Bigyan ng pagkakataon ang bawat kliyente na makita ang prep na nararapat dito.
Ang nag - alay na mga katulong na naghahanda ng mga pakete sa repaso, mga papeles sa track, ay pinananatiling malinis ang iyong CRM at nagpapatakbo ng mga kalendaryong advisor — suportang pampangasiwaan na hindi kailanman tumatawid sa payo.
Nagbebenta ng tiwala ang mga kumpanya. Inaaksaya ni Admin ang panahon ng pagtatayo nito.
Ang isang gawaing tagapayo ay tumatakbo sa paulit-ulit na mga review ng kliyente, at ang bawat review ay lumilikha ng prep at kasunod na-up: paghila ng mga ulat, pag-apruba ng CRM, paghahanda ng isang adyenda, paghabol ng isang lagda sa isang misyonaryong pagbabago, mga tala ng pagtotroso. Paramihin mo na ang ilang daang sambahayan at ang kalendaryo ng advisor ay punô ng mga papeles sa halip ng mga pag - uusap.
Isang katulong sa pag - aalis ng ExecWing ang humahawak sa suson ng operasyon. Nag-iskedyul sila ng mga review, nagkabit ng mga pakete ng pulong mula sa inyong mga kagamitan sa pag-ulat, mag-sup ng accounts at maglipat ng mga paperwork, mag-ingat ng CRM at maghanda ng mga kasunod na e-mail para sa pahintulot ng advisor.
Ang regulated na mga kompanya ay nangangailangan ng disiplinadong mga hangganan. Ang ating mga katulong ay hindi nagbibigay ng payo tungkol sa pamumuhunan, nagrerekomenda ng mga seguridad o nagsasagawa ng mga kalakalan. Binibigyang - kahulugan ng inyong pangkat na sumusunod kung ano ang maaari nilang makuha, at ang komunikasyon ay ipinadadala nila kasunod ng iyong sinang - ayunang mga template at proseso ng pag - iingat ng rekord.
Ang iyong katulong ay may - ari ng mga gawain
Mga Review ng Kliente
- Isaayos ang taunan at ikaapat na bahagi ng mga review
- Tipunin ang mga pakete mula sa iyong mga kasangkapan sa pag - uulat
- Draft adyenda at sinusundang-up na nota para sa pagsang-ayon
- Mga log action item at track finishing
Gawaing Papel & serbisyo
- Mga butas at mga paglipat sa daan
- Maghanda ng mga anyo mula sa mga "telebrate template "
- Chase lagda sa pamamagitan ng sinang-ayunang mga kasangkapang e-sign
- Mag - ingat ng mga salansan ng dokumento at pangalan ng mga kombensiyon
Magsagawa ng mga operasyon
- Paglilinis ng CRM sa Redtail, Seathbox o Salesforce
- Mga logistiko sa pagdiriwang
- Suportahan ng kalendaryo sa pamilihan sa pamamagitan ng pagsunod sa pagrerepaso
- Suporta ng Katipunan
Mga Kasangkapan
Ang iyong katulong ay nagtatrabaho sa iyong mga kuwenta, sa ilalim ng iyong mga patakaran.
Mga papel na angkop
- Client service astend (nag - aasikaso)
- Executive assistant sa isang lead advisor
- Mga Operasyon at tagapag - ugnay ng mga papeles
- Ang katulong sa pamilihan na nagtatrabaho sa ilalim ng pagsusuri ng pagsunod
Mga nota ng Kompidensiyal
Walang payo tungkol sa pamumuhunan, mga rekomendasyon o pangangalakal. Ang mga tumutulong ay gumagawa ng gawaing pampangasiwaan sa ilalim ng iyong mga pamamaraan bilang superbisor.
Ang mga komunikasyong Client ay sumusunod sa iyong sinang-ayunang mga template at mga prosesong aklat-and-records. Ang iyong CCO ang nagtatakda ng mga kahilingan sa pag-arkitektura at review sa ilalim ng mga patakarang kapital SEC o estado.
Ang madaling pagkuha ng impormasyon ay limitado sa kung ano ang sinasang - ayunan ng iyong masunuring pangkat; ang mga katulong ay nagtatrabaho lamang sa inyong mga sistema na kasama ng MFA.
Kung paano ito makikita sa ating mga plano
Isang dedikadong katulong, sa isang part-time o full-time na batayan (karaniwan nang 20- o 40-oras na mga pagtatrabaho sa trabaho). Month-to-month, 30-day na pagpapawalang-bisa, at isang one-time na bayad sa konbersiyon, na sinipi sa kahilingan kung nais mong kunin ang mga ito nang tuwiran.
| Magplano | Halaga | Kapag ito ay angkop |
|---|---|---|
| Baluti | May quote bawat tungkulin | Pag-aalaga at kalinisan ng CRM para sa isang advisor. |
| Paglago | May quote bawat tungkulin | Idinaragdag ang pagrerepaso sa prep at pagsubaybay sa mga papeles. |
| Tagapangasiwa | May quote bawat tungkulin | Senior assistant para sa isang founding partner. |
Buong planong mga detalye tungkol sa Pag - uuri sa pahina.
Isang makatotohanang unang 30 araw
Paanong ang isang karaniwang Wealth Management & RIAs ay nagresulta sa mga rampa. Ang iyong plano ay itinakda sa pulong at iniangkop sa iyong mga SOS.
| Kailan | Ano ang nangyayari |
|---|---|
| Linggo 1 | Access, mga kagamitan at paglilim Ang iyong katulong ay nakakuha ng mga kuwenta sa Redtail, Wealthbox, Salesforce Financial Services Cloud at ipinababanaag ang kasalukuyang proseso para sa mga review ng kliyente. Nagbabahagi ka ng mga SOC o nagtatala ng maiikling paglalakad; ginagawa nila itong nasusulat na mga talaan. |
| Linggo 2 | Unang mga daloy ng trabaho na pag - aari They take ownership of schedule annual and quarterly reviews and assemble meeting packets from your reporting tools, with your review on every item. ExecWing QA reviews output against the checklist. |
| Mga Linggo 3–4 | Pagpapalawak Idagdag ang paperwork & service work tulad ng track account openings at transfers. Mag - iskedyul ng pagbabago mula sa bawat bagay tungo sa araw - araw na mga tseke. |
| Araw 30+ | Pabagu - bagong kalagayan Ang mga operasyon sa pagsasanay ay sumasama sa rutina. Kumuha ka ng isang lingguhang iskor at isang buwanang review ng kung ano ang susunod na iaatas. |
Mga serbisyong angkop sa
Mga Executive Assistant
Mga kalendaryong pang-akadvisor at nasabox.
Alamin pa →Mga Administrador ng CRM
Malinis, kasamang datos ng CRM.
Alamin pa →Mga Mahilig Manggagaya
Maningning na pagpapahalaga sa mga pangyayari.
Alamin pa →Seguridad & data privacy
Kung paano natin iniingatan ang impormasyon ng kliyente.
Alamin pa →Heather Management & RIAs: karaniwang mga tanong
Maaari bang ipakipag - usap ng katulong sa mga kliyente ang tungkol sa kanilang portfolio?
Hindi. Sila ang nangangasiwa sa pag - iiskedyul at pag - aayos ng mga papeles. Ang mga tanong tungkol sa pamumuhunan ay napupunta sa lisensiyadong mga kawani.
Ang mga email ba ay i - archive?
Ginagamit ng mga tumutulong ang mga sistema ng iyong kompaniya, kaya ang iyong umiiral na pag - arkibista ay kumakapit. Ang iyong CCO ang nagtatakda ng mga tuntunin.
Aling mga KRM ang sinusuportahan mo?
Redtail, Wealthbox, Salesforce at iba pa ang iyong matatag na gamit.
Mayroon bang mahabang kontrata?
Hindi. Ang mga plano ay buwan-to-month na may 30-araw na deficiation.
Mga Bagong - gulang na papel para sa Pangangasiwa ng Yaman & Pananalapi
Pang-araw-araw na mga gawain, kasangkapan, KPI, lingguhang kandidatura at pagsunod sa mga hangganan para sa bawat papel.
Bumalik ka sa gabi.
Mag-iskedyul ng 20-minutong meeting. Aalamin namin ang mga gawaing gusto mong ipasa at tapat naming sasabihin kung tama para sa iyo ang isang dedikadong assistant.