ہر کلائنٹ سے ملنے کو اس کا حق دے دو۔
اُن کی مدد سے آپ اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں ۔
مشیر اعتماد فروخت کرتے ہیں۔ اس کی تعمیر کا وقت ایڈمنٹن کو بڑھا دیتا ہے۔
ایک مشاورتی دستور کلائنٹ تجزیوں پر چلتا ہے، اور ہر جائزے سے پہلے کیپ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سے جاری کیا جاتا ہے: رپورٹوں کو کھینچنے، CRM کو تیار کرنا، ایک آئین تیار کرنا، ایک فرضی تبدیلی پر دستخط کرنا، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ چند سو گھر والوں اور مشیروں کا کیلنڈر بات چیت کی بجائے کاغذی کردگی سے بھر جاتا ہے۔
An ExecWing assistant handles the operational layer. They schedule reviews, assemble meeting packets from your reporting tools, track account-opening and transfer paperwork, maintain the CRM and prepare follow-up emails for advisor approval.
اِس کے لئے ضروری ہے کہ اُن کی اصلاح کی جائے ۔ ہمارے مددگار نہ تو سرمایہکاری کی صلاح دیتے ہیں اور نہ ہی تجارت کو انجام دیتے ہیں ۔ آپ کی ٹیم کی دیکھبھال کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اُن کے پاس کیا کچھ ہو سکتا ہے ۔
آپ کے مددگار کے طور پر کام کرتا ہے۔
اہم تجزیے
- سالانہ اور چودہویں جائزے
- اپنے اطلاعی آلات سے جمع کريں
- منظوری کے لیے ڈرافت کے نوٹس پر عمل کیا جاتا ہے۔
- لاگ عمل ائوت اور روٹ مکمل
کاغذی کام اور خدمت
- ٹریک اکاؤنٹ کھولتا اور ٹرانسفر کرتا ہے۔
- تیاری کے بعد تیاری کریں
- چیس کے دستخط منظوری کے آلات کے ذریعے ہوتے ہیں۔
- دستاویزی فائلوں اور کنونشنوں کو ہمیشہ برقرار رکھیں
Practice operations
- CRM hygiene in Redtail, Wealthbox or Salesforce
- عام واقعات لاگاکسی
- مطابقتپذیر تجزیے سے کیلنڈر کی حمایت کرنا
- مصالحت کی حمایت کرنا
آلات
آپ کا معاون آپ کے بیانات میں کام کرتا ہے، آپ کی رسائی کی پالیسیوں کے تحت.
مناسب کردار
- کلائنٹ سروس شریک (dministrative) ہیں۔
- پیشہ ورانہ مشیروں کی معاونت کریں
- آپریشنز اور کاغذی کام کے منتظمین
- زیرِغور تحقیق کام کرنے والی مددگار ثابت ہوتی ہے
پیچیدہ نوٹ
کوئی سرمایہ دارانہ مشورہ، سفارشات یا تجارت نہیں ہوتا۔ معاونین آپ کے نگرانیی طریقہ کار کے تحت انتظامی کام کرتے ہیں۔
کلائنٹ رابطے آپ کے منظوری شدہ ٹیمپلز اور کتابوں اور کتابوں کی ادائیگی کے عمل کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ کی سیکو اس بات کا تعیّن کرتی ہے کہ اُس وقت آپ کے کام میں کیا کچھ شامل ہے ۔
کلائنٹ ڈیٹا رسائی محدود ہے جو آپ کی منظوری ٹیم کو منظور کرتی ہے؛ معاون صرف آپ کی نظموں میں ایم ایف اے کے ساتھ کام کرتی ہے۔
یہ نقشے ہمارے منصوبوں کے لئے کیسے ہیں۔
ایک وقف معاون، مشترکہ وقت یا مکمل بنیادوں پر (جو 20- یا 40 گھنٹے کام کے ہفتے)۔ ماہنامہ ماہنامہ، 30 روزہ کینالیشن اور ایک بار تبدیلی لانے والی رقم، جس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ ان کو براہ راست ملازمت دینا چاہتے ہیں۔
| منصوبہ بندی | قیمت | جب یہ مناسب ہو |
|---|---|---|
| کرو | ہر کردار کے لیے کوٹیشن | ایک مشیر کے لئے تیار اور CRM کی صفائی. |
| ترقی | ہر کردار کے لیے کوٹیشن | پہلے سے طے شدہ اور کاغذی کام کی جانچ میں اضافہ کرتا ہے۔ |
| ایگزیکٹو | ہر کردار کے لیے کوٹیشن | ایک بنیاد پرست ساتھی کے لئے سینئر معاون. |
مکمل منصوبہ بندی پر مشتمل تفصیلات صفحہ ۱۵ پر درجذیل مضامین.
۳۰ پہلے دن
دولتمندانہ انتظامیہ اور ریایسایسایمایس نے کتنے لوگوں سے دوستی کی ۔ آپ کا منصوبہ مجلس میں وضع کیا گیا ہے اور آپ کی ایس پی میں ترمیم کی گئی ہے۔
| کب؟ | کیا ہوتا ہے؟ |
|---|---|
| یکم ہفتہ | رسائی، آلات اور سایہ کرنا آپ کے مددگار کو ریڈٹال، سرمایہ دار بکس، سالزفورس فنانشل سروسز کلاؤڈ اور کلائنٹ تجزیوں کے لیے موجودہ مراحل میں حسابات ملتے ہیں۔ اِس کے علاوہ آپ اُن چیزوں کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں جو اُن کی نظر میں صحیح ہیں ۔ |
| ہفتہ ۲ | سب سے پہلے کام کرنے والے مزدوروں کی ملکیت They take ownership of schedule annual and quarterly reviews and assemble meeting packets from your reporting tools, with your review on every item. ExecWing QA reviews output against the checklist. |
| 3–4 ہفتوں - | وسیع پیمانے پر کاغذی کرنسی اور خدمات جیسے کہ روٹ اکاؤنٹ کھول کر منتقلی کا کام۔ ہر آئٹمس سے روزانہ مقام چیک تک ڈسکس دیکھیں ۔ |
| 30+ | اساطیری ریاست مشق کے عمل معمول میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہفتہ وار سکور کارڈ ملتا ہے اور ایک ماہانہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ اگلے کونسی ذمہ داری سونپی جائے۔ |
Wealth Management & RIAs: common questions
کیا اُن کے پاسپورٹ کے بارے میں اُن سے باتچیت کر سکتا ہے ؟
نہیں. اِس کے علاوہ اُن میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ۔ سرمایہکاری کے بارے میں سوالات لائسنسیافتہ سٹاف کے لئے جاتے ہیں ۔
کیا محفوظہ بنائی جائے گی؟
مدد گار اپنے ٹھوس نظام استعمال کرتے ہیں، تو آپ کے موجودہ آرکائیو کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ کی سی سی آئی اے قوانین وضع کرتی ہے۔
آپ کس کی حمایت کرتے ہیں ؟
آپ کے ٹھوس استعمالات میں ردِعمل ، دولتمند بکس ، سالسفورس اور دیگر شامل ہیں ۔
کیا ایک طویل معاہدہ ہے ؟
نہیں. منصوبے 30 دن کینالیشن کے ساتھ ماہانہ ماہانہ ہوتے ہیں۔
دولت مشترکہ اور مالیاتی مشاورت کے لیے پُرکشش کردار
روزمرہ کام، آلات، KPIs، ہفتہ وار کی سند اور ہر کردار کے لیے حدود مقرر کرنا۔
آپ کی شام واپس حاصل.
20 منٹ کی میٹنگ شیڈول کریں۔ ہم وہ کام طے کریں گے جو آپ اپنے ذمے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور ایمانداری سے بتائیں گے کہ مخصوص اسسٹنٹ آپ کے لیے درست فیصلہ ہے یا نہیں۔