دولت مشترکہ اور مالیاتی مشاورت کے لیے معاون کردار
Client Service، اجلاس پریپ، CRM، کاغذی کام اور وصولی کے کرداروں کے لیے، بغیر کسی مشورے کے۔ ہر کردار وقف، حصہ ٹائم یا مکمل وقت (جو 20- یا 40 گھنٹے کام کے ہفتے کے لیے ہوتا ہے) ہوتا ہے۔
کس طرح وقف معاونین سرمایہ داری اور مالی مشاورت کے مطابق ہوتے ہیں۔
اس صفحے پر کردار:
گاہکوں کے ساتھ وقت گزارنے سے مشاورت کرنے والے بڑھ جاتے ہیں۔ پہلے سے ملنے والے، کاغذی کام، CRM اپ ڈیٹیں اور غیر واضح طور پر اس وقت میں کھانا کھاتے ہیں اور ان سب کو ایک منظم ماحول میں ہونا پڑتا ہے۔
ایک بعید مددگار سروس اور آپریشن Admin کے مالک ہو سکتے ہیں۔ وہ نہ تو مالودولت ، ٹیکس یا انشورنس مشورے دیتے ہیں ، نہ ہی تجارت کرتے ہیں اور نہ ہی پیسہ منتقل کرتے ہیں ۔ آپ کے چیف منظوری افسر تک رسائی سے پہلے فضائیہ، نظام اور نگرانی کو منظور کرتا ہے۔
مرکزی خدمت ساتھی
تحقیقوتفتیش ، منظوری کے کام کے ذریعے اجلاس کی درخواستوں کو تیار کرنا اور اُن کی خدمت کو پورا کرنا ۔
متعلقہ خصوصی: ایگزیکٹو اسسٹنٹس
روزمرہ کام
- سالانہ اور چودہویں جائزے
- آپ کی رپورٹ سسٹم سے ملاقات کے انتظامات اور انساب تیار کریں
- لاگ ملاقات نوٹس اور سی آر ایم میں پیروی کرتے ہیں۔
- کلائنٹ دستخط کے لیے کاغذی کام تیار کریں اور تبدیل کریں
- اِس کے علاوہ اُس نے اُن سے کہا : ” اَے میرے بیٹے !
- آپ کو منظوری سے منظور شدہ سالگرہ اور زندگی سے متعلق چھونے کے بعد بھیج دیں
کیپ روڈ پر جانا ہے
- معیارِزندگی پر غور کریں
- اجلاس سے پہلے حاضرین کی ملاقات
- کاغذی کام NIGO ( اچھے ترتیب میں نہیں) شرح سود ہے۔
- CRM کا عمل ایک روزہ
اجلاس میں اپنے آپ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ مل کر تقریریں پیش کی جاتی ہیں۔
آلات وہ کام کرتے ہیں۔
آپ کے بیانات، جن کے نام سے آپ کے رسائی کی پالیسیاں ہیں۔
ہفتہوار مضامین
| روزانہ | خدمت کی درخواستوں اور عطیات |
|---|---|
| مون | دوبارہ اعادہ |
| وے | ہفتے کے لئے پیک پریفیکچر |
| فری | کاغذی کام کی رپورٹ |
آپریشنز اور کاغذی کام مددگار
نئے سرے سے نئے سرے، منتقلی اور کاغذی کرنسی اور سمتوں کی تیاری کرتا ہے تاکہ اسے ناظرین کے ساتھ مکمل کیا جا سکے۔
متعلقہ خصوصی: آپریشنز اسسٹنٹس
روزمرہ کام
- مشاورتی تجزیے کے لیے اکاؤنٹ اور منتقلی فارم تیار کریں۔
- مکمل طور پر اطاعت کے لئے کاغذی کام چیک کریں
- ٹریک منتقل کرتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے۔
- شناختی فائلوں کو برقرار رکھیں
- تبدیلیوں کے بعد CRM ریکارڈ دوبارہ تجدید کریں
- مشاورتی جائزے کے لیے درکار-مینیم-ایٹریٹ میموریل فہرست تیار کریں
کیپ روڈ پر جانا ہے
- کاغذی کام غلطیوں کے لیے واپس آ گیا
- رفتار زمانی وقفہ
- فائلیں ہر کُل کُل قابِل ہیں
- بوڑھے ہو سکتے ہیں
اجلاس میں اپنے آپ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ مل کر تقریریں پیش کی جاتی ہیں۔
آلات وہ کام کرتے ہیں۔
آپ کے بیانات، جن کے نام سے آپ کے رسائی کی پالیسیاں ہیں۔
ہفتہوار مضامین
| روزانہ | کاغذ کا کام |
|---|---|
| ٹو | کوستوڈیان پیرو- |
| چو | فائل رولر |
| فری | اوپن لائنس رپورٹ |
پیچیدہ اور مارکیٹنگ مددگار ثابت ہوتی ہے۔
سی سی یو کو لاگس اینڈ آرکائیو کے ساتھ تعاون کرتی ہے اور تجزیہ کے تحت خبروں اور واقعاتی لٹریچر کے ساتھ مضبوط کیا جاتا ہے۔
متعلقہ خصوصی: مارکیٹنگ اینڈ سوشل میڈیا
روزمرہ کام
- اپنے سی آئی اے کی ضمانتیں (مثلاً شکایتیں، تحفے، مارکیٹنگ جائزے) رکھیں۔
- سٹاف کی سالانہ تصدیقات کو جمع کریں
- محتاط جائزہ لینے کیلئے مارکیٹنگ مواد تیار کریں
- کابینہ سیمینارز اور کلائنٹ واقعات
- سکیڈول نے سماجی اور ای میل کے مواد کی منظوری دی۔
- باقاعدگی سے کیلنڈر رکھیں
کیپ روڈ پر جانا ہے
- پیچیدہ کیلنڈر اِس کی تیاری وقت پر مکمل ہوئی
- استعمال سے پہلے چیک کے لئے پیش کی جانے والی چیزیں
- جمع کئے گئے واقعات
اجلاس میں اپنے آپ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ مل کر تقریریں پیش کی جاتی ہیں۔
آلات وہ کام کرتے ہیں۔
آپ کے بیانات، جن کے نام سے آپ کے رسائی کی پالیسیاں ہیں۔
ہفتہوار مضامین
| مون | کیلنڈر |
|---|---|
| وے | مارکیٹنگ کا جائزہ لینا |
| فری | واقعات اور لاگس تجدید |
یہ کردار کیا نہیں کرتے
واضح حدود آپ کو، آپ کے گاہکوں اور آپ کے مددگار کی حفاظت کرتی ہیں۔ ان کو ہر کام کی فضا میں لکھا جاتا ہے۔
کوئی سرمایہ کاری، ٹیکس، قانونی یا انشورنس مشورہ؛ کوئی تجارتی، پیسہ یا دانشمندانہ فیصلے نہ کرنا۔
اسکوپ، نگرانی، رابطہ نگاری اور رسائی آپ کے چیف ماتحت افسر کی جانب سے منظوری دی جاتی ہے۔
آپ کی نجی پالیسیوں اور Regulation S-P فرائض کے تحت مرکزی غیر سرکاری معلومات محفوظ ہیں۔
اِس کے لئے ضروری ہے کہ ہم رجسٹریشن کے طور پر کام کریں ۔
عام معلومات صرف قانونی، ٹیکس یا وصولی کے مشورے پر عمل نہیں کرتے۔ آپ کا مالک یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ اپنے کاروبار پر کیا لاگو کرتے ہیں ۔
مناسب اجلاس سے لے کر عملی کردار تک
1۔ خفیہ ملاقات
ہم آپ کے کام کو اوپر والے کرداروں کے خلاف اپلوڈ کریں اور یہ مشورہ دیں کہ آپ کہاں شروع کریں.
۲ ۔ مختصر لسٹ
آپ نے اس صنعت کے آلات اور کامرس کے لیے قبل از امیدوار کا انٹرویو پاس کیا۔
3۔ بورڈنگ
Least-privilege تک رسائی، آپ کی سوپ اور ایک تحریر کردہ 30 روزہ منصوبہ جو اوپر KPIS کے ساتھ تھا۔
۴ ۔ عمدہ خوبی
Weekly scorecards and coaching from your ExecWing account lead.
متعلقہ صفحات
سرمایہ کاری اور مالیاتی مشاورت : صنعت میں کمی
How ExecWing supports this industry, with tools and FAQs.
مزید پڑھیں ←دولتمند لوگوں کی مدد کرنے کے لئے کام
کس طرح آر آئی اے اور دولت کے منتظمین بورڈنگ کرنسی، اجلاس پر پیش، سروس ریکی کے لیے دور دراز کلائنٹ سروس ساتھی استعمال کرتے ہیں۔
مزید پڑھیں ←انٹرپرائز پروگرامز
Dedicated pods, governance and reporting for multi-team organizations.
مزید پڑھیں ←تمام کردار بکتے ہیں۔
ہم ہر صنعت کیلئے پُرجوش معاون کردار ادا کرتے ہیں ۔
مزید پڑھیں ←سرمایہ داری اور مالیاتی مشاورتی کردار: عام سوال
کیا گاہکوں سے کوئی مددگار گفتگو کر سکتا ہے ؟
جیہاں ، آپ کی ثابتشُدہ برانچ کو منظوری دینے والے چینلوں کو استعمال کرتی ہے ۔ مشورہ کے بارے میں کچھ بھی مشیر کے پاس جاتا ہے.
کیا یہ ہماری مطابقتپسندی کا جائزہ لے گا ؟
آپ کی CCO فیصلہ کریں. ہم نے اپنی حفاظت کے بارے میں غور و فکر فراہم کرتے ہیں اور آپ کے حق میں سوال دیانتداری سے جواب دیتے ہیں۔
کیا وہ تجارت میں داخل ہو سکتے ہیں؟
نہیں.
کیا اُن کے پاسپورٹ کے بارے میں اُن سے باتچیت کر سکتا ہے ؟
No. They can handle scheduling, paperwork logistics and approved status updates. Investment advice, recommendations and account instructions stay with the advisor.
Will they work inside our custodian or CRM?
Yes, with a named login and the permissions you set. Trading, money movement and advice functions should stay turned off for this role.
How do you handle Reg BI or fiduciary documentation?
They can assemble and file the forms you specify. Supervisory review and client-facing recommendations stay with the advisor and your compliance officer.
Can they prepare meeting packets from our reporting tools?
Yes, from data you already produce, using your template. They do not invent performance figures or change official reports.
What about money movement or beneficiary changes?
The assistant can prepare the paperwork and track status. Approvals and signatures stay with the client and the advisor, under your firm's procedures.
آپ کو کس دولت کے انتظام کا آغاز کرنا چاہئے ؟
20 منٹ کی مہم کا آغاز کیا۔ ہم آپ کے کام کا بوجھ ان کرداروں پر نقش کریں گے اور آپ کو دیانتداری سے بتائیں گے کہ ایک وقف شدہ مددگار زیادہ تر مدد دیتا ہے۔