Nakatutulong na mga Bahagi sa Pangangasiwa ng Yaman at sa Sekumento ng Pananalapi
Client service, pulong prep, CRM, mga papeles at mga segment-suportang papel para sa mga RIA at mga kompanyang tagapayo, nang walang payo. Ang bawat papel ay dedikado, part-time o full-time (karaniwan nang 20- o 40-oras na mga araw ng pagtatrabaho).
Kung paano angkop ang dedikadong mga katulong sa pangangasiwa ng kayamanan & pinansiyal na tagapayo
Mga Bahagi sa pahinang ito:
Lumalaki ang mga advisor sa pamamagitan ng paggugol ng panahon kasama ng mga kliyente. Sa pulong bago ang trabaho, mga papeles, mga update at iskedyul ng CRM ay kumakain sa panahong iyon, at ang lahat ng ito ay kailangang mangyari sa isang kontroladong kapaligiran.
Ang isang remote assistant ay maaaring magmay-ari ng serbisyo at mga operasyon admin. Hindi sila nagbibigay ng puhunan, payo sa buwis o seguro, mga kalakalan o paglipat ng salapi. Sinasang - ayunan ng iyong hepe ang saklaw, mga sistema at pangangasiwa bago pumasok.
Client service associate
Ang mga iskedyul ay nagrerepaso, naghahanda ng mga pakete sa pulong at pinangangasiwaan ang mga kahilingan sa paglilingkod sa pamamagitan ng sinang - ayunang mga workflow.
May kaugnay na espesyalisasyon: Mga Executive Assistant
Pang-araw-araw na mga gawain
- Isaayos ang taunan at ikaapat na bahagi ng mga review
- Maghanda ng mga adyenda sa pulong at pakete mula sa inyong sistema ng pag - uulat
- Mga nota sa pulong Log at mga susunod na-up sa CRM
- Maghanda ng mga papeles para sa account openings at mga pagbabago para sa pirma ng kliyente
- Landasin ang mga papeles na may mga tagapag - ingat
- Magpadala ng birthday at life-event touchpoints na sinasang - ayunan mo
Mga KPI upang tuntunin
- Nakaiskedyul na mga review sa cadence
- Pagpupulong ng mga pakete na handa na bago ang pulong
- Papelwork NIGO (hindi tama ang pagkakasunud - sunod) rate
- Umabot din sa isang araw ang CRM activity
Ang mga target ay kasama mo sa pulong, batay sa iyong sariling saligan.
Mga kasangkapang kanilang ginagamit
Ang inyong mga account, na pinangalanang logins, ang inyong mga access policy.
Sample linggu - linggong proteksiyon
| Araw - araw | Mga Kahilingan sa Paglilingkod at Pag - aaral ng CRM |
|---|---|
| Buwan | Pag - iiskedyul ng Repaso |
| Damo | Packet prep para sa linggo |
| Baboy | Ulat ng Assumpting papers |
Mga Operasyon at mga katulong sa gawaing - bahay
Naghahanda ng mga bagong-account, paglilipat at mga papel pang-edukasyon at tinatalunton ito hanggang sa matapos kasama ang tagapag-alaga.
May kaugnay na espesyalisasyon: Mga Operations Assistant
Pang-araw-araw na mga gawain
- Maghanda ng account at transfer form para sa advisor review
- Suriin ang mga papeles Para sa pagiging kumpleto bago pasakop
- Mga paglilipat ng landas at sinusundan ng mga tagapag - ingat
- Panatilihin ang mga file ng dokumento ng kliyente
- Updated CRM records pagkatapos ng mga pagbabago
- Maghanda ng mga kinakailangang-minim- distribusyon na talaan ng mga paalaala para sa advisor review
Mga KPI upang tuntunin
- Nagbalik ang paggawa ng papel para sa mga pagkakamali
- Palipat - lipat na panahon ng siklo
- Mga talaksang kumpleto sa bawat kliyente
- Buksan ang mga bagay na tumatanda
Ang mga target ay kasama mo sa pulong, batay sa iyong sariling saligan.
Mga kasangkapang kanilang ginagamit
Ang inyong mga account, na pinangalanang logins, ang inyong mga access policy.
Sample linggu - linggong proteksiyon
| Araw - araw | Mga Papel na Katanungan |
|---|---|
| Tue | Tustodian ang sumusunod na-ups |
| Thu | Mga audit ng File |
| Baboy | Iniulat ng Open-items |
Kasama sa pag - aaral at pagbebenta
Sinusuportahan ang CCO ng mga troso at arkibo, at ang kompanya ng newsletter at mga logistic sa pagdiriwang, sa ilalim ng pagrerepaso.
May kaugnay na espesyalisasyon: Palengke at Media sa Lipunan
Pang-araw-araw na mga gawain
- Ilagay ang mga trosong itinalaga ng inyong CCO (hal. mga reklamo, regalo, review ng marketing)
- Ipunin ang taunang mga patotoo mula sa mga kawani
- Maghanda ng mga materyales sa pagbebenta para sa pagsunod sa pagrerepaso
- Mga seminar at mga pangyayari sa kliyente
- Isaayos ang sinang - ayunang nilalamang panlipunan at email
- Panatilihin ang kalendaryong Sumunod
Mga KPI upang tuntunin
- Mga bagay sa kalendaryo na nakumpleto sa tamang panahon
- Pagbebenta ng mga bagay na isinumite para repasuhin bago gamitin
- Mga paglilitis na natipon
Ang mga target ay kasama mo sa pulong, batay sa iyong sariling saligan.
Mga kasangkapang kanilang ginagamit
Ang inyong mga account, na pinangalanang logins, ang inyong mga access policy.
Sample linggu - linggong proteksiyon
| Buwan | Kapwa kalendaryo |
|---|---|
| Damo | Pagrerepaso sa mga pamilihan |
| Baboy | Mga pangyayari at troso na updated |
Kung ano ang hindi ginagawa ng mga papel na ito
Ang malinaw na mga hangganan ay nagsasanggalang sa iyo, sa iyong mga kliyente at sa iyong katulong. Nakasulat ang mga ito sa bawat saklaw ng gawain.
Walang pamumuhunan, buwis, payo ng batas o seguro; walang kalakalan, money movement o mga pagpapasiya sa pag-iingat.
Scope, pangangasiwa, pag - arkiving at pag - access sa komunikasyon ay sinasang - ayunan ng iyong punong opisyal ng pagsunod.
Ang impormasyong hindi hayagan ay protektado sa ilalim ng iyong mga patakarang pang-pribado at mga obligasyong S-P ng Regulation.
Ang mga walang lisensiyang katulong ay hindi nagsasagawa ng mga gawaing nangangailangan ng pagpaparehistro.
Pangkalahatang impormasyon lamang, hindi legal, buwis o pagsunod sa payo. Ang iyong masunuring may - ari ang nagpapasiya kung ano ang kapit sa iyong negosyo.
Mula sa angkop na pulong hanggang sa isang trabaho
1. Mabuting pagkikita
Inisa - isa namin ang inyong trabaho na may mga papel na nasa itaas at inirerekomenda kung saan magsisimula.
2. Maiklinglis
Ininterbyu ninyo ang mga kandidatong may pre-vented para sa mga kasangkapan at workflows ng industriyang ito.
3. Pagsakay
List-privilege access, ang inyong mga SOS at isang nakasulat na 30-araw na plano kasama ang mga KPI sa itaas.
4. Napamahalaang katangian
Linggu-linga ang mga kotse at coach mula sa account mo sa ExecWing.
kaugnay na mga pahina
Pangangasiwa ng Yaman at Pananalapi: Ekumento ng industriya
How ExecWing supports this industry, with tools and FAQs.
Magbasa pa ng higit →Nag - uumapaw ang Komplementaryong mga Kasama sa Paglilingkod Para sa mga Matatag ng Pangangasiwa sa Kayamanan
Kung paano ginagamit ng mga RIA at mga manedyer ng kayamanan ang isang remote client service na kasama sa pag - i -board ng mga papeles, pagdalo sa prep, pagre - reque
Magbasa pa ng higit →Mga enterprise program
Nakaalay na mga pod, governence at nag-uulat para sa mga organisasyong multi-team.
Magbasa pa ng higit →Lahat ng mga aklat na pang - dula ay may bahagi
Bago mag - aplay, may mga papel tayong ginagampanan para sa bawat industriyang pinaglilingkuran natin.
Magbasa pa ng higit →Mga papel ng Wealth Management & Financial Advisory: karaniwang mga tanong
Maaari bang makipag - usap ang isang katulong sa mga kliyente?
Sa pag - iiskedyul at pag - aayos ng mga papeles, oo, sa paggamit ng sinang - ayunang mga alulod na gaya ng iyong matatag na mga artsibo. Anumang bagay tungkol sa payo ay para sa mga umaasa.
Ipapasa kaya nito ang ating pagsunod?
Ang iyong CCO ang nagpapasiya. Kami ay nagbibigay ng aming semestre ng seguridad at may katapatang sinasagot ang inyong duad-digence questionnaire.
Maaari ba silang pumasok sa mga kalakalan?
Hindi.
Maaari bang ipakipag - usap ng katulong sa mga kliyente ang tungkol sa kanilang portfolio?
No. They can handle scheduling, paperwork logistics and approved status updates. Investment advice, recommendations and account instructions stay with the advisor.
Will they work inside our custodian or CRM?
Yes, with a named login and the permissions you set. Trading, money movement and advice functions should stay turned off for this role.
How do you handle Reg BI or fiduciary documentation?
They can assemble and file the forms you specify. Supervisory review and client-facing recommendations stay with the advisor and your compliance officer.
Can they prepare meeting packets from our reporting tools?
Yes, from data you already produce, using your template. They do not invent performance figures or change official reports.
What about money movement or beneficiary changes?
The assistant can prepare the paperwork and track status. Approvals and signatures stay with the client and the advisor, under your firm's procedures.
Aling papel ang dapat mong gampanan sa pangangasiwa sa kayamanan?
Isaayos ang 20-minutong pagpupulong. Ilalagay namin sa mapa ang inyong trabaho na dala - dala ang mga papel na ito at sasabihin sa inyo nang may katapatan kung saan ang isang nag - alay na katulong ang higit na nakatutulong.