Higit na kakayahan para sa iyong kompaniya — nang hindi aantigin ang gawain tanging ang CPAs ang maaaring pumirma.
Ang nakaalay na mga katulong na naghahanap ng mga dokumento, nagpapatakbo ng mga portal ng kliyente, ay nagpapanatili sa mga kalendaryong pang - tipanan na maglilipat at mag - prep ng mga aklat para sa iyong mga tagapagrepaso. Ang iyong lisensiyadong pangkat ay patuloy na nagmamay - ari ng buwis at nagpapatunay ng trabaho.
Ang abalang panahon ay hindi dapat mangahulugan na ang bawat kapareha ay nagiging isang admin.
Ang mga kompanyang nagsusulit ay nagdadala ng hindi pangkaraniwang dami ng timbang na pampangasiwaan. Bago maghanda ang sinuman ng isang pagbabalik o isara ang mga aklat ng kliyente, may kailangang magpadala sa tagapag-ayos, habulin ang nawawalang 1099s, palitan ng pangalan ang apatnapung PDF, i-update ang practice-management system at sagutin ang parehong status na tanong para sa ikatlong pagkakataon. Sa maraming maliliit at mid-size na mga kompanya, na ang isa ay isang staff accountant o isang partner, na nagtatrabaho sa bandang huli ng Marso.
Ang isang katulong sa pag - aalis ng ExecWing ay isang dedikadong teammate na kumukuha ng suson na iyon sa iyong lisensiyadong mga tauhan. Ang mga ito ay nagtatrabaho sa loob ng inyong praktis-management at portal tools, sinusunod ang inyong pagpapangalan ng mga kombensiyon at talaan, at pinananatiling nakikita ang kalagayan ng bawat tipanan. Para sa mga kompaniya na may paulit - ulit na pagsusulit ng kliyente, ang isang ExecWing bookkeeper ay maaaring humawak ng katogorisasyon, pagkakasundo at malapitang prepsiyon na kung magkagayo’y pipirmahan ng iyong mga rebista.
Sadyang pinag - iisipan natin ang tungkol sa lawak. ExecWing ay hindi nagbibigay ng paghahanda sa buwis, payo sa buwis, audit, patotoo o anumang serbisyo ng CPA. Sinusuportahan ng aming mga katulong ang mga sistema ng pangangasiwa at pag - aayos ng mga aklat ng kompaniya; ang inyong mga dalubhasang propesyonal ay nagmamay - ari ng bawat paghatol, lagda at rekomendasyon ng kliyente.
Ang iyong katulong ay may - ari ng mga gawain
Rehiyunal na administrasyon
- Magpadala ng mga liham ng tipanan at mga tagapag - organisa mula sa iyong mga template
- Habulin ang nawawalang mga dokumento na may magalang, naka-iskedyul na kasunod na-ups
- Panatilihin ang mga portal ng kliyente at ang mga kombensiyon sa paglalagay ng pangalan sa salansan
- Update practice-management status fields araw-araw
Tumugtog na daloy
- Magtayo at panatilihin ang mga duad-date at extension tracks
- Mga miting at mga pagdalaw ng kliyente para sa iskedyul
- Maghanda ng mga workpaper folder mula sa iyong mga template
- Mga bagay - bagay sa daan patungo sa tamang tagapagrepaso
Kakayahang mag - ingat ng aklat
- Transaction categorization sa QuickBooks Online o Xero
- Bangko at mga pakikipagkasundo ng credit-card
- Mont-end close Listahan na inihanda para sa review
- Pagsuporta ng AR/AP sa mga kliyente-accounting tipanan
Mga Kasangkapan
Ang iyong katulong ay nagtatrabaho sa iyong mga kuwenta, sa ilalim ng iyong mga patakaran.
Mga papel na angkop
- Matatag na administrador o kliyente-service coordinator
- May-ari ng aklat na sumusuporta sa mga serbisyo ng kliyente-accounting (CAS)
- Executive assistant sa isang nangangasiwang kasama
- Pag - aayos at tagapag - ugnay ng koleksiyon
Mga nota ng Kompidensiyal
Walang paghahanda ng buwis, payo ng buwis, patotoo o serbisyo ng CPA. Ang mga tumutulong ay sumusuporta lamang sa mga gawaing administratibo at pag - iingat ng aklat; ang iyong lisensiyadong kawani ay nagrerepaso at pumipirma.
Ang impormasyon tungkol sa pagbabayad ng buwis ay sensitibo. Ang mga tumutulong ay nagtatrabaho lamang sa iyong mga sistema, sa ilalim ng iyong mga kontrol sa pagkuha at MFA. Dapat repasuhin ng mga matatag ang kanilang sariling mga obligasyon, pati na ang patnubay ng mga IRS para sa mga propesyonal sa pagbubuwis tungkol sa pag - iingat ng mga datos sa pagbabayad ng buwis (publication 4557) at ng Pamamahala ng FTC Guwardes, kasama ang kanilang mga advisor.
Nilalagdaan natin ang NDAs at sinusunod ang mga kontrol sa ating pahina ng seguridad; hindi tayo nag - iimbak ng mga rekord ng kliyente sa personal na mga aparato.
Kung paano ito makikita sa ating mga plano
Isang dedikadong katulong, sa isang part-time o full-time na batayan (karaniwan nang 20- o 40-oras na mga pagtatrabaho sa trabaho). Month-to-month, 30-day na pagpapawalang-bisa, at isang one-time na bayad sa konbersiyon, na sinipi sa kahilingan kung nais mong kunin ang mga ito nang tuwiran.
| Magplano | Halaga | Kapag ito ay angkop |
|---|---|---|
| Baluti | May quote bawat tungkulin | Dokumentasyon ng dokumento, portal at pag-iskedyul para sa isang maliit na kompanya. |
| Paglago | May quote bawat tungkulin | Matatag na admin pati na ang pagsubaybay sa tipanan at ang pagsuporta sa kuwenta. |
| Tagapangasiwa | May quote bawat tungkulin | Senior assistant sa isang namamahalang kapareha sa kabila ng matatag na mga operasyon. |
Buong planong mga detalye tungkol sa Pag - uuri sa pahina.
Isang makatotohanang unang 30 araw
Kung paanong ang isang tipikal na Pagsusulit & CPA Firms ay nagreresulta sa mga rampa. Ang iyong plano ay itinakda sa pulong at iniangkop sa iyong mga SOS.
| Kailan | Ano ang nangyayari |
|---|---|
| Linggo 1 | Access, mga kagamitan at paglilim Ang iyong katulong ay nakakuha ng mga account sa QuickBooks Online, Xero, Karbon at mga anino ang kasalukuyang proseso para sa client administration. Nagbabahagi ka ng mga SOC o nagtatala ng maiikling paglalakad; ginagawa nila itong nasusulat na mga talaan. |
| Linggo 2 | Unang mga daloy ng trabaho na pag - aari They take ownership of send engagement letters and organizers from your templates and chase missing documents with polite, scheduled follow-ups, with your review on every item. ExecWing QA reviews output against the checklist. |
| Mga Linggo 3–4 | Pagpapalawak Idagdag ang gawaing pang-alyansang daloy tulad ng pagtatayo at pagpapanatili ng mga du-date at karugtong na tracker. Mag - iskedyul ng pagbabago mula sa bawat bagay tungo sa araw - araw na mga tseke. |
| Araw 30+ | Pabagu - bagong kalagayan Ang kakayahang mag - ingat ng aklat ay kalakip sa rutin. Kumuha ka ng isang lingguhang iskor at isang buwanang review ng kung ano ang susunod na iaatas. |
Mga serbisyong angkop sa
Bookkeeping
Nakaalay o pragmentong kapasidad sa pag-iingat ng aklat.
Alamin pa →AP/AR Specialists
Sa resibo, ang bayad - pinsala sa bangko at ang suporta sa mga koleksiyon.
Alamin pa →Mga Administrador ng Payrol
Magbayad ng data prep at record.
Alamin pa →Mga Data Entry & Research
Malinis at tamang pagpoproseso ng dokumento.
Alamin pa →Nagsusulit & CPA Firms: karaniwang mga tanong
Can an ExecWing assistant prepare tax returns?
Hindi. Hindi tayo naghahanda ng buwis, nagpapayo sa buwis o sa anumang serbisyo ng CPA. Ang mga tumutulong ang humahawak ng gawaing administratibo at pag - iingat ng mga aklat na nirerepaso ng iyong lisensiyadong mga kawani.
Ang katulong ba ay magtatrabaho sa ating practice-management software?
Mayroon. Ang mga tumutulong ay nagtatrabaho sa loob ng iyong mga kagamitan — halimbawa ang Karbon, Canopy o TaxDome — na ginagamit ang mga kuwenta at mga pahintulot na kontrolado mo.
Maaari ba tayong mag - ipon para sa abalang panahon?
Ang aming mga katulong ay nakatalaga sa inyong kompanya sa isang napagkasunduang iskedyul, kaya inirerekomenda namin ang pagpaplano ng mga papel sa buong taon-round na trabaho. Ang mga Fractional bookkeeping package (ini-quot sa pamamagitan ng transaksyon volume) ay maaaring magdagdag ng part-time na kapasidad ng bookkeeping.
Paano ipinagsasanggalang ang mga datos tungkol sa pagbabayad ng buwis?
Ang mga tumutulong ay nagtatrabaho lamang sa iyong mga sistema kasama ng MFA, pipirma sa mga kasunduang lihim at sinusunod ang ating mga kontrol sa seguridad. Ang iyong matatag na mga set at audits access.
Mga kaugnay na giya
Ang CPA Firm Abala-Season Admin Playbook: Kung Ano ang Aatasan Bago ang Enero
Isang praktikal na aklat - palaruan para sa mga kompanya ng accounting ang maglilipat ng dokumentong naghahabol, nangangasiwa sa daungan, nag - iiskedyul at nagre - update ng mga lisensiyadong tauhan bago ang abalang panahon.
Basahin ang gabay →Seguridad at KatuturanIniingatan ng FTC ang Pamamahala: Isang Plain-English Overview para sa mga Maliit na Firm na Gumagamit ng mga Tulong
Isang payak-English na sumaryo ng Pamamahala ng FTC Guwards para sa mga maliliit na kompanya ng pananalapi – ang mga tagahanda ng buwis, mga ahente ng sangla, mga negosyante at iba pa — at kung paano ito nakakaapekto sa pagtatrabaho sa mga malalayong katulong.
Basahin ang gabay →BookkeepingPaghahanda ng Iyong mga Aklat para sa Iyong CPA sa Taon-End: Isang Tseklist ng bookkeeper
Listahan ng isang taon-end para sa maliit-negosyo bookkeeping — mga pakikipagkasundo, paglilinis, mga dokumento at ang pakete na kailangan ng iyong CPA — kaya maayos ang panahon ng pagbubuwis.
Basahin ang gabay →Mga Paunang papel para sa Pagsusulit & CPA Firms
Pang-araw-araw na mga gawain, kasangkapan, KPI, lingguhang kandidatura at pagsunod sa mga hangganan para sa bawat papel.
Bumalik ka sa gabi.
Mag-iskedyul ng 20-minutong meeting. Aalamin namin ang mga gawaing gusto mong ipasa at tapat naming sasabihin kung tama para sa iyo ang isang dedikadong assistant.