Más capacidad para su empresa, sin tocar el trabajo que solo los CPA pueden firmar.
Asistentes dedicados que persiguen documentos, ejecutan portales de clientes, mantienen calendarios de compromiso en movimiento y preparan libros para sus revisores. Su equipo con licencia mantiene la propiedad de los impuestos y certifica el trabajo.
Temporada ocupada no debe significar que cada socio se convierte en un administrador.
Las empresas de contabilidad tienen una cantidad inusual de peso administrativo. Antes de que alguien prepare una devolución o cierre los libros de un cliente, alguien tiene que enviar el organizador, perseguir los 1099 que faltan, cambiar el nombre de cuarenta archivos PDF, actualizar el sistema de gestión de la práctica y responder a la misma pregunta de estado por tercera vez. En muchas empresas pequeñas y medianas, esa persona es un contador personal o un socio que trabaja a fines de marzo.
Un asistente de ExecWing es un compañero de equipo dedicado que le quita esa capa a su personal con licencia. Trabajan dentro de sus herramientas de gestión de práctica y portal, siguen sus convenciones de nombres y listas de verificación, y mantienen visible el estado de cada compromiso. Para las empresas con contabilidad de clientes recurrentes, un contador de ExecWing puede manejar la categorización, las conciliaciones y la preparación de cierre que sus revisores luego firman.
Somos deliberados sobre el alcance. ExecWing no proporciona preparación de impuestos, asesoramiento fiscal, auditoría, certificación ni ningún servicio de CPA. Nuestros asistentes apoyan los flujos de trabajo administrativos y de contabilidad de la firma; sus profesionales acreditados poseen cada juicio, firma y recomendación del cliente.
Tareas que su asistente posee
Administración de clientes
- Envía cartas de compromiso y organizadores desde tus plantillas
- Persigue documentos perdidos con seguimientos educados y programados
- Mantener portales de clientes y convenciones de nombres de archivos
- Actualice los campos de estado de la gestión de prácticas diariamente
Flujo de compromiso
- Construya y mantenga rastreadores de fecha de vencimiento y extensiones
- Programe reuniones de revisión y llamadas de clientes
- Preparar carpetas de papel de trabajo de sus plantillas
- Enrutar los elementos al revisor correcto
Capacidad contable
- Categorías de transacciones en QuickBooks Online o Xero
- Conciliaciones bancarias y de tarjetas de crédito
- Listas de verificación de cierre de fin de mes preparadas para su revisión
- Soporte AR / AP para compromisos de contabilidad de clientes
Herramientas
Su asistente trabaja en sus cuentas, bajo sus políticas de acceso.
Roles que encajan
- Administrador de la empresa o coordinador de servicio al cliente
- Contable de apoyo a los servicios de contabilidad de clientes (CAS)
- Asistente ejecutivo de un socio gerente
- Coordinador de facturación y cobros
Notas de cumplimiento
No hay preparación de impuestos, asesoramiento fiscal, atestiguar o servicios de CPA. Los asistentes solo admiten flujos de trabajo administrativos y de contabilidad; su revisión y firma del personal con licencia.
Los datos de los contribuyentes son sensibles. Los asistentes trabajan solo en sus sistemas, bajo sus controles de acceso y MFA. Las empresas deben revisar sus propias obligaciones, incluida la guía del IRS para profesionales de impuestos sobre la protección de los datos de los contribuyentes (Publicación 4557) y la Regla de Salvaguardias de la FTC, con sus asesores.
Firmamos NDA y seguimos los controles en nuestra página de seguridad; no almacenamos archivos de clientes en dispositivos personales.
Cómo esto mapea a nuestros planes
Un asistente dedicado, a tiempo parcial o a tiempo completo (generalmente semanas de trabajo de 20 o 40 horas). Mes a mes, cancelación de 30 días y una tarifa de conversión única, cotizada a pedido si desea contratarlos directamente.
| Plan | Precio | Cuando encaja |
|---|---|---|
| Básico | Cotizado por puesto | Persiguiendo documentos, portales y programación para una pequeña empresa. |
| Crecimiento | Cotizado por puesto | Administración de la empresa más seguimiento del compromiso y soporte de facturación. |
| Ejecutivo | Cotizado por puesto | Asistente principal de un socio gerente en todas las operaciones de la empresa. |
Detalles completos del plan en el página de precios.
Los primeros 30 días realistas
Cómo un típico de contabilidad y CPA empresas rampas de participación. Su plan se establece en la reunión y se ajusta a sus SOP.
| Cuando | ¿Qué pasa? |
|---|---|
| Semana 1 | Acceso, herramientas y sombreado Su asistente obtiene cuentas en QuickBooks Online, Xero, Karbon y oculta el proceso actual para la administración de clientes. Usted comparte SOP o registra breves recorridos; los convierten en listas de verificación escritas. |
| Semana 2 | Primeros flujos de trabajo propios Se apropian de enviar cartas de compromiso y organizadores de sus plantillas y persiguen documentos faltantes con seguimientos educados y programados, con su revisión de cada artículo. ExecWing QA revisa la salida contra la lista de verificación. |
| Weeks 3–4 | Ampliar el alcance Agregue trabajo de flujo de interacción, como crear y mantener rastreadores de fecha de vencimiento y extensiones. Revise los cambios de cada artículo a los controles diarios. |
| Día 30+ | Estado estable La contabilidad se une a la rutina. Obtienes un cuadro de mando semanal y una revisión mensual de qué delegar a continuación. |
Servicios que encajan
Contabilidad
Capacidad contable dedicada o fraccionaria.
Más información →Especialistas en AP/AR
Factura, pago de facturas y soporte de cobros.
Más información →Administradores de nómina
Preparación y registros de datos de nómina.
Más información →Entrada de datos e investigación
Procesamiento de documentos limpio y preciso.
Más información →Empresas de Contabilidad y CPA: preguntas comunes
¿Puede un asistente de ExecWing preparar declaraciones de impuestos?
No. No proporcionamos preparación de impuestos, asesoramiento fiscal ni ningún servicio de CPA. Los asistentes manejan el trabajo administrativo y de contabilidad que su personal con licencia revisa.
¿Trabajará el asistente en nuestro software de gestión de la práctica?
Sí. Los asistentes trabajan dentro de sus herramientas, por ejemplo, Karbon, Canopy o TaxDome, utilizando cuentas y permisos que usted controla.
¿Podemos escalar para la temporada alta?
Nuestros asistentes están dedicados a su empresa en un horario acordado, por lo que le recomendamos que planifique las funciones durante todo el año. Los paquetes de contabilidad fraccionaria (citados por volumen de transacciones) pueden agregar capacidad de contabilidad a tiempo parcial.
¿Cómo se protegen los datos de los contribuyentes?
Los asistentes trabajan solo en sus sistemas con MFA, firman acuerdos de confidencialidad y siguen nuestros controles de seguridad. Su empresa establece y audita el acceso.
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