ExecWing para agencias y redes de seguros.
Agencias independientes, clústeres y redes. Refiera a los líderes con los que ya trabaja y gane una tarifa de referencia recurrente durante el tiempo que permanezcan. Detalles de la tarifa bajo petición.
Donde encaja un asistente dedicado.
Los productores venden; los equipos de servicio se ahogan en certificados, endosos y renovaciones. Un asistente virtual de seguros se encarga de las tareas de servicio de rutina para que el personal con licencia se centre en el trabajo con licencia.
Lo que sus clientes suelen entregar
- Certificados de seguro y solicitudes de endoso
- Entrada de datos de renovación de preparación y cotización
- Limpieza de AMS y registro de actividades
- Seguimiento y recordatorios del cliente
Los roles con los que tus clientes suelen empezar
Cada asistente está dedicado a un cliente, administrado por ExecWing, y disponible a tiempo parcial o completo (generalmente semanas de trabajo de 20 o 40 horas).
Cómo las agencias y redes de seguros trabajan con nosotros
- Refiera a las agencias de su red que necesitan capacidad de servicio
- Utilice un asistente para el servicio de su propia agencia
- Mantener las tareas con licencia con el personal con licencia; el asistente se encarga de admin
Reglas profesionales. Los profesionales con licencia deben seguir sus propias reglas de referencia y divulgación. Proporcionamos una plantilla de divulgación a pedido; pregunte a su propio abogado o regulador si no está seguro.
Cómo funciona la referencia
Regístrate
Utilice el formulario en la página del socio. Enviamos el acuerdo de socio y una solicitud W-9.
Introducir
Envíe un correo electrónico al líder, copiando [email protected]. Confirmamos la aceptación dentro de los 10 días hábiles.
Entregamos
Reuniones, coincidencias, incorporación y controles de calidad semanales, todo manejado por ExecWing.
Obtención de pago
Su tarifa de referencia se paga después de que el cliente paga, con una declaración cada vez.
Solo un resumen; el Acuerdo de Referencia de Socios firmado controla. Lea el Resumen de acuerdo llano-inglés.
Preguntas de las agencias y redes de seguros
¿Puede el asistente citar o vincular?
No. Cualquier cosa que requiera una licencia se queda con el personal con licencia. Los asistentes manejan la administración y la entrada de datos.
¿Conoces nuestros sistemas de agencia?
Los sistemas de agencia comunes incluyen Applied Epic, AMS360, HawkSoft y EZLynx; igualamos el rol a su sistema.
¿Hay algún costo para unirse?
No. No hay costo para unirse al programa de socios.
¿Cuánto ganan los socios?
Una tarifa de referencia recurrente en cada cliente que usted refiere, durante el tiempo que siguen siendo un cliente. Compartimos los detalles cuando solicita el acuerdo de socio.
¿Tengo que vender?
No. Hacemos una presentación; nos encargamos de la reunión, contratación, incorporación y controles de calidad.
¿Cómo registro una referencia?
Envíe un correo electrónico de introducción copiando [email protected], o envíe la empresa a través de su socio de registro. Una referencia cuenta si el cliente firma dentro de los 180 días, y gana el primer registro aceptado.
¿Cuándo me pagan?
Por ACH dentro de los 30 días posteriores a cada mes (o trimestre, si lo desea) en el que cobramos las tarifas. Los saldos por debajo del pago mínimo se transfieren al siguiente pago.
¿La asistencia es a tiempo parcial o a tiempo completo?
Tampoco. La asistencia está disponible a tiempo parcial o a tiempo completo, por lo general semanas de trabajo de 20 o 40 horas.
¿Listo para presentar a un cliente?
Solicite el acuerdo de socio o programe una reunión de 20 minutos para ver si el programa se ajusta a su práctica.