Sirve el libro para que tus productores puedan cultivarlo.
Asistentes dedicados que emiten certificados, renovaciones de preparación, procesan solicitudes de servicio de rutina y mantienen limpio el sistema de administración de su agencia, manejando el trabajo sin licencia bajo su supervisión.
El servicio de políticas es interminable, y en su mayoría predecible.
Las agencias independientes viven de la retención y la retención vive del servicio. Certificados de seguro para el nuevo trabajo de un cliente contratista, una tarjeta de identificación de auto, un cambio de hipoteca, renovación de marketing noventa días fuera, las descargas de la compañía que no coinciden – el trabajo es constante, y gran parte de ella sigue reglas claras.
Un asistente de seguros de ExecWing se encarga de ese trabajo basado en reglas dentro de su sistema de administración de agencias. Emiten certificados desde sus plantillas, preparan presentaciones de renovación y comparaciones para su personal con licencia, ingresan datos de aplicaciones en portales de operadores para citar, concilian descargas y mantienen las actividades y notas completas.
La licencia define el límite. En la mayoría de los estados, discutir la cobertura, recomendar políticas o la cobertura vinculante requiere una licencia de productor. Nuestros asistentes permanecen en el lado sin licencia de esa línea, y sus productores con licencia y gerentes de cuenta manejan el asesoramiento del cliente.
Tareas que su asistente posee
Mesa de servicio
- Emitir certificados de seguro y tarjetas de identificación
- Proceso de endosos de rutina para la revisión con licencia
- Cambios de hipoteca, gravamen y dirección
- Registrar cada actividad y nota en el AMS
Renovaciones y marketing
- Renovaciones de tirón 90/60/30 días
- Preparar presentaciones y hojas de comparación de transportistas
- Ingrese datos de cotización en portales de operadores
- Programar revisiones de renovación con los productores
Operaciones de la agencia
- Conciliar descargas de operadores
- Conciliación de la declaración de la Comisión
- Solicitudes de ejecución de pérdidas y seguimiento
- Listas de prospectos y campañas de venta cruzada
Herramientas
Su asistente trabaja en sus cuentas, bajo sus políticas de acceso.
Roles que encajan
- Asistente de cuenta de líneas comerciales o personales
- Especialista en certificados y servicio técnico
- Coordinador de renovación y comercialización
- Asistente ejecutivo de un director de agencia
Notas de cumplimiento
Los asistentes no solicitan, negocian, recomiendan cobertura o vinculan pólizas, actividades que generalmente requieren una licencia de productor bajo la ley estatal de seguros. Realizan trabajos administrativos y administrativos bajo supervisión con licencia.
La información del asegurado es información personal no pública bajo la Ley Gramm-Leach-Bliley y las reglas de privacidad estatales; los asistentes trabajan solo en sus sistemas bajo sus controles.
Algunos operadores tienen sus propias reglas para el acceso offshore a sus portales. Confirme los requisitos del operador antes de conceder el acceso.
Cómo esto mapea a nuestros planes
Un asistente dedicado, a tiempo parcial o a tiempo completo (generalmente semanas de trabajo de 20 o 40 horas). Mes a mes, cancelación de 30 días y una tarifa de conversión única, cotizada a pedido si desea contratarlos directamente.
| Plan | Precio | Cuando encaja |
|---|---|---|
| Básico | Cotizado por puesto | Certificados, avales e higiene AMS. |
| Crecimiento | Cotizado por puesto | Agrega la preparación de renovación y la entrada de datos de cotización del operador. |
| Ejecutivo | Cotizado por puesto | Asistente principal de una agencia. |
Detalles completos del plan en el página de precios.
Los primeros 30 días realistas
Cómo un típico de las agencias de seguros de participación rampas. Su plan se establece en la reunión y se ajusta a sus SOP.
| Cuando | ¿Qué pasa? |
|---|---|
| Semana 1 | Acceso, herramientas y sombreado Su asistente obtiene cuentas en Applied Epic, Vertafore AMS360, HawkSoft y oculta el proceso actual para la mesa de servicio. Usted comparte SOP o registra breves recorridos; los convierten en listas de verificación escritas. |
| Semana 2 | Primeros flujos de trabajo propios Se apropian de los certificados de emisión de tarjetas de seguro y de identificación y procesan los endosos de rutina para la revisión con licencia, con su revisión en cada artículo. ExecWing QA revisa la salida contra la lista de verificación. |
| Weeks 3–4 | Ampliar el alcance Agregue renovaciones y trabajo de marketing, como las renovaciones de extracción 90/60/30 días. Revise los cambios de cada artículo a los controles diarios. |
| Día 30+ | Estado estable Las operaciones de la agencia se unen a la rutina. Obtienes un cuadro de mando semanal y una revisión mensual de qué delegar a continuación. |
Servicios que encajan
Asistentes virtuales de seguros
Detalles y tareas del rol.
Más información →Administradores de CRM
Campañas de venta cruzada y retención.
Más información →Especialistas en AP/AR
Facturación y comisiones de la agencia.
Más información →Seguridad y privacidad de datos
Nuestros controles de protección de datos.
Más información →Agencias de seguros: preguntas comunes
¿Tienen licencia sus asistentes de seguros?
No. Manejan solo trabajos administrativos sin licencia. Discusiones de cobertura, recomendaciones y estadía vinculante con su personal con licencia.
¿Pueden trabajar en Applied Epic o AMS360?
Sí, usando las cuentas de usuario y los permisos que asignas.
¿Pueden hablar con los clientes?
They can handle administrative communication — sending certificates, requesting documents, confirming receipt — using scripts you approve.
¿Cuánto cuesta?
Planes personalizados a sus necesidades y presupuesto, cotizados por rol.
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