Cargos de asistente para agencias de seguros
Roles de renovación, servicio, cotización-apoyo, certificado y marketing para agencias independientes, dentro de las reglas de licencia. Cada puesto es dedicado, a tiempo parcial o a tiempo completo (típicamente semanas de trabajo de 20 o 40 horas).
Cómo los asistentes dedicados encajan con las agencias de seguros
Roles en esta página:
Las agencias independientes hacen malabarismos con las renovaciones, endosos, certificados de seguros y presentaciones de nuevos negocios en muchas compañías. Los productores quieren vender; los gerentes de cuentas quieren menos pasos manuales.
Un asistente remoto puede manejar el servicio sin licencia y el trabajo de datos. Cualquier cosa que requiera una licencia en el estado relevante, como asesorar sobre la cobertura, cotizar a un cliente o vinculante, se queda con el personal con licencia.
Auxiliar de renovación y servicio
Ejecuta la canalización de renovación: extrae datos, solicita información de remarketing, prepara resúmenes de renovación para el administrador de cuentas.
Especialización relacionada: Asistentes virtuales de seguros
Tareas cotidianas
- Políticas de retiro 90/60/30 días
- Solicitar exposiciones y aplicaciones actualizadas a los clientes
- Preparar presentaciones para la revisión del gerente de cuenta
- Descargue las políticas y compare con los términos anteriores para su revisión
- Proceso de endosos solicitados por el personal con licencia
- Actualizar el sistema de gestión de la agencia
KPIs a rastrear
- Las renovaciones comenzaron a tiempo
- Comprobaciones de política completadas antes de la entrega
- Respuesta de aprobación
- Precisión de datos AMS
Los objetivos se establecen con usted en la reunión, según su propia línea de base.
Herramientas en las que trabajan
Sus cuentas, sus inicios de sesión, sus políticas de acceso.
Muestra de cadencia semanal
| Diario | Cola de servicio |
|---|---|
| Lun | Lista de caducidad |
| Mierda | Preparación de la sumisión |
| Fri | Informe de la tubería de renovación |
Especialista en certificados y documentos
Emite certificados de seguro de plantillas aprobadas y mantiene actualizadas las listas de titulares.
Especialización relacionada: Asistentes virtuales de seguros
Tareas cotidianas
- Expedir certificados de seguros por agencia
- Seguimiento de solicitudes adicionales de seguro y exención para revisión con licencia
- Mantener listas de titulares de certificados
- Descargar e indexar documentos de políticas
- Enviar tarjetas de identificación y evidencia de cobertura
- Registrar cada solicitud
KPIs a rastrear
- Entrega del certificado
- Solicitudes incrementadas para revisión
- Moneda de indexación de documentos
Los objetivos se establecen con usted en la reunión, según su propia línea de base.
Herramientas en las que trabajan
Sus cuentas, sus inicios de sesión, sus políticas de acceso.
Muestra de cadencia semanal
| Diario | Solicitudes de certificados |
|---|---|
| Mar | Limpieza de la lista de titulares |
| Jue | Indexación de documentos |
| Fri | Registro de solicitudes |
Apoyo al productor y asistente de marketing
Reserva citas, mantiene la tubería y ejecuta campañas de venta cruzada y revisión aprobadas por la agencia.
Especialización relacionada: Setters de citas
Tareas cotidianas
- Citas con productores de libros de clientes potenciales entrantes y referidos
- Mantener las etapas de pipeline en el CRM
- Ejecutar listas de redondeo de cuentas para el seguimiento del productor
- Enviar correos electrónicos de marketing aprobados
- Solicitar revisiones en línea por política de agencia
- Preparar informes de tuberías semanales
KPIs a rastrear
- Citas reservadas
- Contactos dentro de la ventana acordada
- Seguimientos de listas de ventas cruzadas completados
Los objetivos se establecen con usted en la reunión, según su propia línea de base.
Herramientas en las que trabajan
Sus cuentas, sus inicios de sesión, sus políticas de acceso.
Muestra de cadencia semanal
| Diario | Seguimiento del plomo |
|---|---|
| Lun | Informe de tubería |
| Mierda | Listas de venta cruzada |
| Fri | Revisión de la campaña |
Lo que estos roles no hacen
Los límites claros lo protegen a usted, a sus clientes y a su asistente. Están escritos en cada ámbito de trabajo.
Los asistentes sin licencia no asesoran sobre la cobertura, las tarifas de cotización a los clientes, ni se vinculan o solicitan cuando se requiere una licencia; las reglas estatales varían y la agencia decide.
El personal con licencia revisa las comparaciones de cobertura y los cambios de respaldo.
Los datos de los clientes están protegidos por el programa de seguridad de la información de su agencia y las reglas de datos de seguros estatales aplicables.
Las llamadas salientes y los mensajes de texto siguen las reglas TCPA y do-not-call establecidas por la agencia.
Información general solamente, no legal, fiscal o de cumplimiento. Su propietario de cumplimiento decide lo que se aplica a su negocio.
De la reunión adecuada a un rol de trabajo
1. Reunión en forma
Asignamos su carga de trabajo en función de los roles anteriores y recomendamos por dónde empezar.
2. Lista abreviada
Usted entrevista a candidatos previamente seleccionados para las herramientas y flujos de trabajo de esta industria.
3. Onboarding
Acceso con menos privilegios, sus SOP y un plan escrito de 30 días con los KPI anteriores.
4. Calidad gestionada
Tarjetas de puntuación semanales y entrenamiento de su cuenta de ExecWing.
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¿Puede un asistente remoto cotizar un seguro?
Pueden recopilar datos y preparar presentaciones. La presentación de cotizaciones y el asesoramiento sobre la cobertura generalmente requiere una licencia; su agencia decide qué tareas tienen licencia en sus estados.
¿Qué sistemas de agencia?
Buscamos experiencia en sistemas comunes de gestión de agencias y capacitamos en sus flujos de trabajo.
¿Pueden manejar los certificados?
Sí, desde sus plantillas y procedimientos, escalando cualquier solicitud no estándar.
Can a remote assistant quote or bind coverage?
They can gather data and prepare submissions. Presenting quotes, advising on coverage and binding generally require a license; your agency decides which tasks are licensed in your states.
Will they work in our agency management system?
Yes, in Applied, AMS360, HawkSoft or the system you already use, with a named login and the permissions you set.
How do you handle surplus-lines or E&S placements?
They can assemble submissions and chase markets you designate. Placement decisions and licensing stay with your licensed producers.
Can they service certificates and endorsements?
Yes, against your templates and approval rules. New coverage or limits changes that require a producer stay with your licensed staff.
Do assistants need an insurance license?
Only if you assign licensed work. The default scope is unlicensed support: data gathering, certificates, renewals tracking and CRM hygiene, under your supervision.
¿Con qué agencia de seguros deberías empezar?
Programe una reunión de 20 minutos. Asignaremos su carga de trabajo a estos roles y le diremos honestamente dónde ayuda más un asistente dedicado.