Nakatutulong na mga Papel sa mga Ahensiya ng Seguro
Renewal, serbisyo, pagsiping-suporta, sertipiko at mga papel sa pagbebenta para sa mga independiyenteng ahensiya, sa loob ng mga patakaran sa paglilisensiya. Ang bawat papel ay dedikado, part-time o full-time (karaniwan nang 20- o 40-oras na mga araw ng pagtatrabaho).
Kung Paano angkop sa mga ahensiya sa seguro ang dedikadong mga katulong
Mga Bahagi sa pahinang ito:
Ang mga independiyenteng ahensiya ay nagkokodigo ng mga pagbabago, pagsang-ayon, sertipiko ng seguro at mga bagong-negosyong pagsumite sa maraming mga tagapagdala. Ang mga gumagawa ay nagnanais na magbenta; nais ng mga manedyer ng account ang mas kaunting manu - manong mga hakbang.
Maaaring pangasiwaan ng isang remote assistant ang serbisyong walang lisensiya at ang gawaing datos. Anumang bagay na nangangailangan ng lisensiya sa kaugnay na kalagayan, gaya ng pagpapayo tungkol sa saklaw, pagsipi sa isang kliyente o pagtatali, ay nananatili sa lisensiyadong mga kawani.
Panibagong - buhay at katulong sa paglilingkod
Tumatakbo sa reprival pipeline: humihila ng mga impormasyon, humihiling ng pagbibigay ng impormasyon, naghahanda ng panibagong mga sumaryo para sa manedyer ng kuwenta.
May kaugnay na espesyalisasyon: Mga Pangunahing Tulong sa Seguro
Pang-araw-araw na mga gawain
- Pull expiring mga patakaran 90/60/30 mga araw out
- Humingi ng bagong mga exposure at aplikasyon mula sa mga kliyente
- Maghanda ng mga pagsusumite para sa pagrerepaso ng account manager
- Mga patakaran sa download at ihambing sa mga naunang termino para sa review
- Processtitutions hinihingi ng lisensiyadong mga tauhan
- Itaas ang sistema ng pangangasiwa ng ahensiya
Mga KPI upang tuntunin
- Nagsimulang muli ang mga pagbabago sa iskedyul
- Nakumpleto ang mga tseke ng patakaran bago ang paghahatid
- Malaking Pagbabago
- AMS data katumpakan
Ang mga target ay kasama mo sa pulong, batay sa iyong sariling saligan.
Mga kasangkapang kanilang ginagamit
Ang inyong mga account, na pinangalanang logins, ang inyong mga access policy.
Sample linggu - linggong proteksiyon
| Araw - araw | Paglilingkod Nang Paalam |
|---|---|
| Buwan | Listahan ng Expiration |
| Damo | Pagpapasakop bago ang kagipitan |
| Baboy | Muling Pag - uulat ng mga tubo |
Mga larawan at espesyalista sa mga dokumento
Ang mga labas na sertipiko ng seguro mula sa sinang - ayunang mga template at nagpapanatili sa mga may hawak ng listahan ng seguro na kasalukuyang nakatala.
May kaugnay na espesyalisasyon: Mga Pangunahing Tulong sa Seguro
Pang-araw-araw na mga gawain
- Mga sertipiko ng seguro sa bawat pamamaraan ng ahensiya
- Tingnan ang karagdagang seguro at mga kahilingan para sa lisensiyadong review
- Panatilihin ang listahan ng mga may sertipiko
- Ibaba ang mga dokumento ng patakaran at indise
- Magpadala ng mga ID card at katibayan ng pagsaklaw
- Pagtibayin ang bawat kahilingan
Mga KPI upang tuntunin
- Malaking Pagbabago
- Lalong tumindi ang mga kahilingan para repasuhin
- Error sa pagbasa ng talaksang '%s': %s
Ang mga target ay kasama mo sa pulong, batay sa iyong sariling saligan.
Mga kasangkapang kanilang ginagamit
Ang inyong mga account, na pinangalanang logins, ang inyong mga access policy.
Sample linggu - linggong proteksiyon
| Araw - araw | Angkop na mga kahilingan |
|---|---|
| Tue | Ander-list malinis-up |
| Thu | Larawan ng dokumento |
| Baboy | Humiling ng log |
Pagsuporta at katulong sa pagbebenta
Ang mga paghirang ng mga aklat, ay nagpapanatili ng tubo at nagpapatakbo ng mga kampanyang cross-sell at review na sinang-ayunan ng ahensiya.
May kaugnay na espesyalisasyon: Mga Sekwensiya ng Pag - aatas
Pang-araw-araw na mga gawain
- Mga appointment ng prodyuser ng aklat mula sa inbound at referral leads
- Panatilihin ang mga yugto ng tubo sa CRM
- Run account-rlous na listahan para sa producer follow-up
- Magpadala ng sinang - ayunang mga email
- Kahilingan ang mga online review sa bawat patakaran ng ahensiya
- Maghanda ng lingguhang mga report ng tubo
Mga KPI upang tuntunin
- Inireserba ang mga Appointment
- Nangungunang natagpuan sa loob ng sinang - ayunang bintana
- Cross-sell list sumusunod-ups tapos
Ang mga target ay kasama mo sa pulong, batay sa iyong sariling saligan.
Mga kasangkapang kanilang ginagamit
Ang inyong mga account, na pinangalanang logins, ang inyong mga access policy.
Sample linggu - linggong proteksiyon
| Araw - araw | pangalawang-up ng tingga |
|---|---|
| Buwan | Ang ulat ng Pipeline |
| Damo | Mga talaan ng cross-sell |
| Baboy | Pagrerepaso ng mga Kampanya |
Kung ano ang hindi ginagawa ng mga papel na ito
Ang malinaw na mga hangganan ay nagsasanggalang sa iyo, sa iyong mga kliyente at sa iyong katulong. Nakasulat ang mga ito sa bawat saklaw ng gawain.
Ang mga walang lisensiyang katulong ay hindi nagpapayo tungkol sa pagsaklaw, quote rate sa mga kliyente, pagtatali o pangingilak kung saan hinihiling ang isang lisensiya; ang mga tuntunin ng estado ay iba - iba at ang ahensiya ang nagpapasiya.
Tinatalakay ng Lecensed staff ang mga paghahambing at mga pagbabago sa pagsang - ayon.
Ang impormasyong client ay iniingatan sa ilalim ng programa ng seguridad sa impormasyon ng inyong ahensiya at ng mga tuntunin sa seguro ng estado.
Ang outbound calling at texting ay sumusunod sa mga tuntunin ng TCPA at do-not-telepons na itinakda ng ahensiya.
Pangkalahatang impormasyon lamang, hindi legal, buwis o pagsunod sa payo. Ang iyong masunuring may - ari ang nagpapasiya kung ano ang kapit sa iyong negosyo.
Mula sa angkop na pulong hanggang sa isang trabaho
1. Mabuting pagkikita
Inisa - isa namin ang inyong trabaho na may mga papel na nasa itaas at inirerekomenda kung saan magsisimula.
2. Maiklinglis
Ininterbyu ninyo ang mga kandidatong may pre-vented para sa mga kasangkapan at workflows ng industriyang ito.
3. Pagsakay
List-privilege access, ang inyong mga SOS at isang nakasulat na 30-araw na plano kasama ang mga KPI sa itaas.
4. Napamahalaang katangian
Linggu-linga ang mga kotse at coach mula sa account mo sa ExecWing.
kaugnay na mga pahina
Mga Ahensiya sa Seguro: Larawan ng industriya
How ExecWing supports this industry, with tools and FAQs.
Magbasa pa ng higit →Mga Halaga ng Seguro: Isang Kahilingang Gawain Para sa mga Ahensiya sa Seguro
Kung paano pinangangasiwaan ng independiyenteng mga ahensiya sa seguro ang sertipiko ng mga kahilingan sa seguro nang mabilis at tumpak sa pamamagitan ng isang malayong serbisyo
Magbasa pa ng higit →Ang Renewal Working ng Insurance Agency: 90/60/30 Araw, Hakbang Ayon sa Hakbang
Ang isang step-by-lef na pagbabago ay dumadaloy para sa mga independiyenteng ahensiya ng seguro, na nagpapakita kung aling mga gawain ang maaaring pag-aari ng isang non-lisensed assistant
Magbasa pa ng higit →Mga enterprise program
Nakaalay na mga pod, governence at nag-uulat para sa mga organisasyong multi-team.
Magbasa pa ng higit →Lahat ng mga aklat na pang - dula ay may bahagi
Bago mag - aplay, may mga papel tayong ginagampanan para sa bawat industriyang pinaglilingkuran natin.
Magbasa pa ng higit →Mga papel ng Seguro: karaniwang mga katanungan
Maaari bang sipiin ng isang di - kilalang katulong ang seguro?
Ang mga ito ay maaaring magtipon ng mga datos at maghanda ng mga pagsumite. Ang paghaharap ng mga sinipi at pagpapayo tungkol sa saklaw ay karaniwang nangangailangan ng isang lisensiya; nagpapasiya ang iyong ahensiya kung aling atas ang lisensiyado sa inyong mga estado.
Aling mga ahensiya?
Sinisiyasat namin ang karanasan sa karaniwang mga sistema ng pangangasiwa ng ahensiya at nagsasanay sa inyong mga trabaho.
Kaya ba nilang hawakan ang mga sertipiko?
Oo, mula sa iyong mga template at pamamaraan, pinatitindi ang anumang kahilingan na non-standard.
Can a remote assistant quote or bind coverage?
They can gather data and prepare submissions. Presenting quotes, advising on coverage and binding generally require a license; your agency decides which tasks are licensed in your states.
Will they work in our agency management system?
Yes, in Applied, AMS360, HawkSoft or the system you already use, with a named login and the permissions you set.
How do you handle surplus-lines or E&S placements?
They can assemble submissions and chase markets you designate. Placement decisions and licensing stay with your licensed producers.
Can they service certificates and endorsements?
Yes, against your templates and approval rules. New coverage or limits changes that require a producer stay with your licensed staff.
Do assistants need an insurance license?
Only if you assign licensed work. The default scope is unlicensed support: data gathering, certificates, renewals tracking and CRM hygiene, under your supervision.
Aling papel ang dapat mong gampanan ng mga ahensiya sa seguro?
Isaayos ang 20-minutong pagpupulong. Ilalagay namin sa mapa ang inyong trabaho na dala - dala ang mga papel na ito at sasabihin sa inyo nang may katapatan kung saan ang isang nag - alay na katulong ang higit na nakatutulong.