انشورنس ایجنسیز کیلئے معاون کردار
رنول، سروس، اندراج شدہ اداروں کے لیے حوالہ جات، سندیں اور مارکیٹنگ کے کردار، اندرونی لین دین کے لیے. ہر کردار وقف، حصہ ٹائم یا مکمل وقت (جو 20- یا 40 گھنٹے کام کے ہفتے کے لیے ہوتا ہے) ہوتا ہے۔
مخصوصشُدہ مددگار انشورنس ایجنسیاں کیسے موزوں ہیں ؟
اس صفحے پر کردار:
انڈیپینڈینس ایجنسیوں نے بہت سی کمپنیوں میں شمولیت، سفارشات، انشورنس کی سندیں اور نئے کاروباری اداروں کی جانب سے سرفہرست ہیں۔ پروڈیوسر فروخت کرنا چاہتے ہیں؛ اکاؤنٹ مینیجر کم دستی اقدام چاہتے ہیں۔
ایک بعید مددگار بے روزگاری اور ڈیٹا کے کام کو پورا کر سکتا ہے۔ اِس میں کوئی بھی چیز جو متعلقہ ریاست میں لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے ، جیسے کہ ایک کلائنٹ یا وابستگی کا حوالہ دیتی ہے ، لائسنسیافتہ سٹاف کے ساتھ رہتی ہے ۔
رینویل اور سروس مددگار
اِس کے بعد اُس شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ اُس نے اُس کے ساتھ کیا کِیا ۔
متعلقہ خصوصی: انشورنس مددگار
روزمرہ کام
- 90/60/30 دن خارج ہونے والی پالیسیوں کو حل کرنا
- گاہکوں کی طرف سے تیارکردہ اطلاعات اور اطلاقات کی تجدید
- اکاؤنٹ مینیجر کے جائزے کے لیے اطاعت تیار کرتا ہے۔
- پالیسیوں کو کم کرکے جائزہ لینے کے لیے پہلے کی اصطلاحوں کا موازنہ کرتے ہیں۔
- لائسنسیافتہ سٹاف کی طرف سے درخواست کی سفارش
- ادارہ انتظامیہ کا نظام اپ ڈیٹ کريں
کیپ روڈ پر جانا ہے
- رن ویلز نے شیڈول پر شروع کیا
- ادائیگی سے پہلے پالیسی چیک مکمل کرتا ہے۔
- شادی کے معاہدے
- ایم ایس ڈاٹا درست ہے۔
اجلاس میں اپنے آپ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ مل کر تقریریں پیش کی جاتی ہیں۔
آلات وہ کام کرتے ہیں۔
آپ کے بیانات، جن کے نام سے آپ کے رسائی کی پالیسیاں ہیں۔
ہفتہوار مضامین
| روزانہ | خدمتی سکول |
|---|---|
| مون | فہرست |
| وے | Submission prep |
| فری | رینویل پائپ رپورٹ |
سندیں اور دستاویزات کے ماہر
انشورنس کی سندیں منظوری سے جاری کی گئی ہیں اور حالیہ فہرست سنبھالنے والا ہے ۔
متعلقہ خصوصی: انشورنس مددگار
روزمرہ کام
- ہر ادارے کی انشورنس کی سندیں
- اجازتیافتہ جائزے کے لئے اضافی معافی مانگنے اور اُن کی درخواستوں پر غور کرنے سے گریز کریں
- سند محفوظ رکھنے والے فہرست برقرار رکھیں
- انڈیکس پالیسی دستاویز گر اور انڈیکس
- آئی ڈی کارڈ اور کوریج کا ثبوت بھیجیں
- ہر مانگنے والے کو لاگ
کیپ روڈ پر جانا ہے
- سند لاگ ان
- جائزہ لینے کے لئے درخواست
- دستاویزی انڈیکس کر نے کے لیے
اجلاس میں اپنے آپ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ مل کر تقریریں پیش کی جاتی ہیں۔
آلات وہ کام کرتے ہیں۔
آپ کے بیانات، جن کے نام سے آپ کے رسائی کی پالیسیاں ہیں۔
ہفتہوار مضامین
| روزانہ | سند کی درخواست |
|---|---|
| ٹو | ہولڈر صاف ستھرائی- |
| چو | پرنٹ کے پرنٹ |
| فری | درخواست لاگ |
پروڈیوسر معاون اور مارکیٹنگ مددگار
کتابوں کی تقرریاں، پائپ لائن سنبھالنے اور ادارے کی جانب سے منظور شدہ صلیبی اور تجزیاتی مہموں کو چلاتی ہیں۔
متعلقہ خصوصی: اِس کے بعد اُس نے اُس سے کہا : ” اَے میرے بیٹے !
روزمرہ کام
- کتاب پروڈیوس کرنے والے کی تقرریوں میں اضافہ اور حوالہجات سے ہوتی ہے
- پائپ لائننگ کے مرحلے کو برقرار رکھیں
- پروڈیوسر کے لیے فہرستیں چلائیں
- مقبول مارکیٹنگ ای میل بھیجو
- درخواست آن لائن تجزیے فی ادارہ پالیسی ہے۔
- ہفتہوار پائپ کی خبریں تیار کریں
کیپ روڈ پر جانا ہے
- ذمہداریوں کو پورا کرنا
- اس معاہدے کی کھڑکی کے اندر رابطہ
- کراس سیل فہرست پیرو کے اضلاع مکمل ہوئی۔
اجلاس میں اپنے آپ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ مل کر تقریریں پیش کی جاتی ہیں۔
آلات وہ کام کرتے ہیں۔
آپ کے بیانات، جن کے نام سے آپ کے رسائی کی پالیسیاں ہیں۔
ہفتہوار مضامین
| روزانہ | لیڈرشپ کا اتباع کریں |
|---|---|
| مون | پائپ لائن رپورٹ |
| وے | کراس-سلز فہرست |
| فری | دفاعی جائزے |
یہ کردار کیا نہیں کرتے
واضح حدود آپ کو، آپ کے گاہکوں اور آپ کے مددگار کی حفاظت کرتی ہیں۔ ان کو ہر کام کی فضا میں لکھا جاتا ہے۔
اِس سلسلے میں ایک مثال پر غور کریں ۔
لائسنسیافتہ سٹاف کے جائزے نے تشبیہات اور توثیقی تبدیلیوں کو نمایاں کِیا ۔
آپ کے ادارے کے انفارمیشن سیکورٹی پروگرام کے تحت کلنٹن ڈاٹ کام کے قوانین کے تحت محفوظ ہیں۔
خارجہ دعوت و تربیت کے لیے TCPA کی پیروی کرتے ہیں اور ادارے کے قائم کردہ قوانین کو نافذ کرتے ہیں۔
عام معلومات صرف قانونی، ٹیکس یا وصولی کے مشورے پر عمل نہیں کرتے۔ آپ کا مالک یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ اپنے کاروبار پر کیا لاگو کرتے ہیں ۔
مناسب اجلاس سے لے کر عملی کردار تک
1۔ خفیہ ملاقات
ہم آپ کے کام کو اوپر والے کرداروں کے خلاف اپلوڈ کریں اور یہ مشورہ دیں کہ آپ کہاں شروع کریں.
۲ ۔ مختصر لسٹ
آپ نے اس صنعت کے آلات اور کامرس کے لیے قبل از امیدوار کا انٹرویو پاس کیا۔
3۔ بورڈنگ
Least-privilege تک رسائی، آپ کی سوپ اور ایک تحریر کردہ 30 روزہ منصوبہ جو اوپر KPIS کے ساتھ تھا۔
۴ ۔ عمدہ خوبی
Weekly scorecards and coaching from your ExecWing account lead.
متعلقہ صفحات
انشورنس کی صنعت
How ExecWing supports this industry, with tools and FAQs.
مزید پڑھیں ←انشورنس کی سندیں: انشورنس کے لئے درخواستنامہ
انشورنس انشورنس ایجنسیاں فوری طور پر انشورنس درخواستوں کی سند اور دُور خدمت کے ذریعے درستی سے کیسے کام لیتی ہیں
مزید پڑھیں ←The Insurance Agency Renewal Workflow: 90/60/30 Days, Step by Step
A step-by-step renewal workflow for independent insurance agencies, showing which tasks a non-licensed assistant can own
مزید پڑھیں ←انٹرپرائز پروگرامز
Dedicated pods, governance and reporting for multi-team organizations.
مزید پڑھیں ←تمام کردار بکتے ہیں۔
ہم ہر صنعت کیلئے پُرجوش معاون کردار ادا کرتے ہیں ۔
مزید پڑھیں ←انشورنس ایجنسی کرداروں: عام سوال
کیا دُوردراز سے مددگار انشورنس کر سکتا ہے ؟
یہ اعداد و شمار جمع کر سکتے ہیں اور اسلام تیار کر سکتے ہیں۔ آپ کے ادارے نے فیصلہ کِیا ہے کہ آپ کی ریاستوں میں کونسے کام سرانجام دئے جائیں گے ۔
کس ادارے کے نظام؟
ہم عام ادارے انتظامیہ میں تجربہ اور آپ کے کام کے حساب سے ٹریننگ کے لئے پردے.
کیا وہ سندوں کا استعمال کر سکتے ہیں ؟
جی ہاں، آپ کے ٹیمپلز اور طریقہ کار سے، کسی بھی غیر معیاری درخواست کو یقینی بنایا.
Can a remote assistant quote or bind coverage?
They can gather data and prepare submissions. Presenting quotes, advising on coverage and binding generally require a license; your agency decides which tasks are licensed in your states.
Will they work in our agency management system?
Yes, in Applied, AMS360, HawkSoft or the system you already use, with a named login and the permissions you set.
How do you handle surplus-lines or E&S placements?
They can assemble submissions and chase markets you designate. Placement decisions and licensing stay with your licensed producers.
Can they service certificates and endorsements?
Yes, against your templates and approval rules. New coverage or limits changes that require a producer stay with your licensed staff.
Do assistants need an insurance license?
Only if you assign licensed work. The default scope is unlicensed support: data gathering, certificates, renewals tracking and CRM hygiene, under your supervision.
آپ کو کس انشورنس ایجنسیاں شروع کرنی چاہئیں ؟
20 منٹ کی مہم کا آغاز کیا۔ ہم آپ کے کام کا بوجھ ان کرداروں پر نقش کریں گے اور آپ کو دیانتداری سے بتائیں گے کہ ایک وقف شدہ مددگار زیادہ تر مدد دیتا ہے۔