बीमा एजेंसियों के लिए सहायक भूमिकाएं
स्वतंत्र एजेंसियों के लिए नवीकरण, सेवा, कोडिंग-समर्थन, प्रमाण पत्र और विपणन भूमिकाएं, लाइसेंस नियमों के अंदर। हर भूमिका समर्पित है, अंशकालिक या पूर्णकालिक (आमतौर पर 20- या 40-घंटे के कार्य सप्ताह)।
कैसे समर्पित सहायक बीमा एजेंसियों को फिट करते हैं
इस पृष्ठ पर भूमिकाएं:
स्वतंत्र एजेंसियों ने कई वाहकों में नवीकरण, समर्थन, बीमा के प्रमाण पत्र और नए व्यापार प्रस्तुतियों को बधाई दी। निर्माता बेचना चाहते हैं; खाता प्रबंधक कम मैनुअल चरणों चाहते हैं।
एक दूरस्थ सहायक बिना लाइसेंस प्राप्त सेवा और डेटा कार्य को संभाल सकता है। जो कुछ भी प्रासंगिक राज्य में लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जैसे कवरेज पर सलाह देना, क्लाइंट या बाइंडिंग को उद्धृत करना, लाइसेंस प्राप्त कर्मचारियों के साथ रहना।
नवीकरण और सेवा सहायक
नवीकरण पाइपलाइन को चलाता है: डेटा खींचता है, सूचना पुनः विपणन का अनुरोध करता है, खाता प्रबंधक के लिए नवीकरण सारांश तैयार करता है।
संबंधित विशेषज्ञता: बीमा वर्चुअल असिस्टेंट
डे-टू-डे कार्य
- एक्सपायरिंग पॉलिसी 90/60/30 दिन बाहर खींचो
- ग्राहकों से अद्यतन एक्सपोजर और अनुप्रयोगों का अनुरोध करें
- खाता प्रबंधक की समीक्षा के लिए प्रस्तुतियाँ तैयार करें
- नीतियों को डाउनलोड करें और समीक्षा के लिए पूर्व शर्तों की तुलना करें
- लाइसेंस प्राप्त कर्मचारियों द्वारा अनुरोध प्रक्रिया समर्थन
- एजेंसी प्रबंधन प्रणाली को अद्यतन करना
ट्रैक करने के लिए केपीआईएस
- नवीनीकरण अनुसूची पर शुरू हुआ
- डिलीवरी से पहले पॉलिसी चेक पूरा हो गया
- एंडोर्समेंट टर्नअराउंड
- AMS डेटा सटीकता
लक्ष्य आपके साथ बैठक में सेट किए गए हैं, जो आपकी खुद की आधार रेखा पर आधारित है।
उपकरण वे काम करते हैं
आपका खाता, जिसका नाम लॉगिन है, आपकी एक्सेस पॉलिसी।
नमूना साप्ताहिक कैडेंस
| दैनिक | सेवा कतार |
|---|---|
| सोम | परीक्षा सूची |
| वेड्ड | सबमिशन तैयारी |
| शुक्र | नवीनीकरण पाइपलाइन रिपोर्ट |
प्रमाण पत्र और दस्तावेज विशेषज्ञ
अनुमोदित टेम्पलेट्स से बीमा के मुद्दे प्रमाण पत्र और धारक को वर्तमान में सूचीबद्ध रखता है।
संबंधित विशेषज्ञता: बीमा वर्चुअल असिस्टेंट
डे-टू-डे कार्य
- प्रति एजेंसी प्रक्रियाओं के बीमा का प्रमाण पत्र जारी करना
- लाइसेंस प्राप्त समीक्षा के लिए अतिरिक्त बीमाकृत और छूट अनुरोधों को ट्रैक करें
- प्रमाणपत्र धारक सूची को बनाए रखें
- डाउनलोड करें और इंडेक्स नीति दस्तावेज
- आईडी कार्ड और कवरेज के सबूत भेजें
- प्रत्येक अनुरोध पर लॉग इन करें
ट्रैक करने के लिए केपीआईएस
- प्रमाणपत्र टर्नअराउंड
- समीक्षा के लिए अनुरोध
- दस्तावेज़ अनुक्रमण मुद्रा
लक्ष्य आपके साथ बैठक में सेट किए गए हैं, जो आपकी खुद की आधार रेखा पर आधारित है।
उपकरण वे काम करते हैं
आपका खाता, जिसका नाम लॉगिन है, आपकी एक्सेस पॉलिसी।
नमूना साप्ताहिक कैडेंस
| दैनिक | प्रमाणपत्र |
|---|---|
| Tue | होल्डर-लिस्ट क्लीन-अप |
| गुरूवार | दस्तावेज़ अनुक्रमण |
| शुक्र | अनुरोध लॉग |
निर्माता समर्थन और विपणन सहायक
पुस्तकों की नियुक्ति, पाइपलाइन को बनाए रखता है और एजेंसी द्वारा अनुमोदित क्रॉस-सेल और समीक्षा अभियान चलाता है।
संबंधित विशेषज्ञता: नियुक्ति Setters
डे-टू-डे कार्य
- इनबाउंड और रेफरल लीड से बुक निर्माता नियुक्तियां
- CRM में पाइपलाइन चरणों को बनाए रखें
- निर्माता अनुवर्ती के लिए खाता गोल सूची चलाएं
- अनुमोदित विपणन ईमेल भेजें
- प्रति एजेंसी पॉलिसी ऑनलाइन समीक्षा का अनुरोध करें
- साप्ताहिक पाइपलाइन रिपोर्ट तैयार करना
ट्रैक करने के लिए केपीआईएस
- नियुक्ति बुक
- सहमत खिड़की के भीतर संपर्क करने का नेतृत्व करता है
- क्रॉस सेल सूची अनुवर्ती पूरा
लक्ष्य आपके साथ बैठक में सेट किए गए हैं, जो आपकी खुद की आधार रेखा पर आधारित है।
उपकरण वे काम करते हैं
आपका खाता, जिसका नाम लॉगिन है, आपकी एक्सेस पॉलिसी।
नमूना साप्ताहिक कैडेंस
| दैनिक | लीड फॉलो-अप |
|---|---|
| सोम | पाइपलाइन रिपोर्ट |
| वेड्ड | क्रॉस-सेल सूची |
| शुक्र | अभियान समीक्षा |
इन भूमिकाओं को क्या नहीं करना है
स्पष्ट सीमाएं आपको, आपके ग्राहकों और आपके सहायक की रक्षा करती हैं। वे प्रत्येक कार्य के दायरे में लिखे गए हैं।
Unlicensed assistants कवरेज पर सलाह नहीं देते, ग्राहकों को बोली दरें, बाध्य या solicit जहां एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है; राज्य के नियम भिन्न होते हैं और एजेंसी निर्णय लेती है।
लाइसेंस प्राप्त कर्मचारी समीक्षा कवरेज तुलना और समर्थन परिवर्तन।
ग्राहक डेटा आपकी एजेंसी के सूचना सुरक्षा कार्यक्रम और लागू राज्य बीमा डेटा नियमों के तहत संरक्षित है।
आउटबाउंड कॉलिंग एंड टेक्स्टिंग टीसीपीए और एजेंसी द्वारा निर्धारित डो-नोट-कॉल नियमों का पालन करते हैं।
सामान्य जानकारी केवल, कानूनी, कर या अनुपालन सलाह नहीं। आपका अनुपालन मालिक यह तय करता है कि आपके व्यवसाय पर क्या लागू होता है।
फिट बैठक से लेकर एक कार्य भूमिका तक
1. बैठक
हम ऊपर की भूमिकाओं के खिलाफ अपने कार्यभार का मानचित्रण करते हैं और अनुशंसा करते हैं कि कैसे शुरू किया जाए।
2. शॉर्टलिस्ट
आप इस उद्योग के औजारों और वर्कफ़्लो के लिए पूर्व-vetted उम्मीदवारों की जांच करते हैं।
3. ऑनबोर्डिंग
पूर्वोत्तर-निजी पहुंच, आपका एसओपी और ऊपर के केपीआई के साथ एक लिखित 30-day योजना।
4. प्रबंधन की गुणवत्ता
साप्ताहिक स्कोरकार्ड और अपने ExecWing खाता लीड से कोचिंग।
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क्या एक दूरस्थ सहायक उद्धरण बीमा कर सकता है?
वे डेटा एकत्र कर सकते हैं और प्रस्तुतियाँ तैयार कर सकते हैं। प्रस्तुत करने और कवरेज पर सलाह देने के लिए आम तौर पर लाइसेंस की आवश्यकता होती है; आपकी एजेंसी यह तय करती है कि आपके राज्यों में कौन से कार्य लाइसेंस प्राप्त हैं।
कौन सी एजेंसी सिस्टम?
हम आम एजेंसी प्रबंधन प्रणाली में अनुभव के लिए स्क्रीन करते हैं और अपने वर्कफ़्लो पर ट्रेन करते हैं।
क्या वे प्रमाण पत्र संभाल सकते हैं?
हां, अपने टेम्पलेट्स और प्रक्रियाओं से, किसी भी गैर मानक अनुरोध को बढ़ाते हैं।
Can a remote assistant quote or bind coverage?
They can gather data and prepare submissions. Presenting quotes, advising on coverage and binding generally require a license; your agency decides which tasks are licensed in your states.
Will they work in our agency management system?
Yes, in Applied, AMS360, HawkSoft or the system you already use, with a named login and the permissions you set.
How do you handle surplus-lines or E&S placements?
They can assemble submissions and chase markets you designate. Placement decisions and licensing stay with your licensed producers.
Can they service certificates and endorsements?
Yes, against your templates and approval rules. New coverage or limits changes that require a producer stay with your licensed staff.
Do assistants need an insurance license?
Only if you assign licensed work. The default scope is unlicensed support: data gathering, certificates, renewals tracking and CRM hygiene, under your supervision.
कौन से बीमा एजेंसियों की भूमिका आपको शुरू करनी चाहिए?
20 मिनट की बैठक अनुसूची। हम इन भूमिकाओं के लिए अपने कार्यभार का मानचित्रण करेंगे और आपको ईमानदारी से बता देंगे कि एक समर्पित सहायक सबसे अधिक मदद करता है।