इसलिए आपके निर्माता इसे विकसित कर सकते हैं, इसलिए पुस्तक की सेवा करें।
समर्पित सहायक जो प्रमाण पत्र जारी करते हैं, प्रीप नवीकरण करते हैं, नियमित सेवा अनुरोधों की प्रक्रिया करते हैं और अपनी एजेंसी प्रबंधन प्रणाली को स्वच्छ रखते हैं - आपकी पर्यवेक्षण के तहत गैर-लाइसेंस किए गए काम को संभालते हैं।
पॉलिसी सेवा अंतहीन है - और अधिकतर पूर्वानुमान योग्य है।
स्वतंत्र एजेंसियां सेवा पर अवधारण और अवधारण जीवन पर रहती हैं। एक ठेकेदार ग्राहक की नई नौकरी के लिए बीमा के प्रमाण पत्र, एक ऑटो आईडी कार्ड, एक बंधक परिवर्तन, नवीकरण विपणन नौ दिन बाहर, वाहक डाउनलोड कि मैच नहीं किया था - काम स्थिर है, और यह में से बहुत स्पष्ट नियमों का पालन करता है।
एक ExecWing बीमा सहायक संभालती है जो आपकी एजेंसी प्रबंधन प्रणाली के अंदर नियम-आधारित काम करती है। वे अपने टेम्प्लेट से प्रमाण पत्र जारी करते हैं, अपने लाइसेंस प्राप्त कर्मचारियों के लिए नवीनीकरण प्रस्तुतियाँ और तुलना तैयार करते हैं, अनुप्रयोगों से डेटा को उद्धृत करने, पुन: प्रयोज्य डाउनलोड करने और गतिविधियों और नोट्स को पूरा करने के लिए वाहक पोर्टल में दर्ज करते हैं।
लाइसेंसिंग सीमा को परिभाषित करता है। अधिकांश राज्यों में, कवरेज पर चर्चा करने, नीतियों या बाध्यकारी कवरेज की सिफारिश करने के लिए एक निर्माता लाइसेंस की आवश्यकता होती है। हमारे सहायक उस लाइन के बिना लाइसेंस प्राप्त पक्ष पर रहते हैं, और आपके लाइसेंस प्राप्त निर्माता और खाता प्रबंधक ग्राहक सलाह को संभालते हैं।
अपने सहायक के मालिक हैं
सेवा डेस्क
- बीमा और आईडी कार्ड के अंक प्रमाण पत्र
- लाइसेंस प्राप्त समीक्षा के लिए प्रक्रिया नियमित समर्थन
- Mortgagee, lienholder और पते में परिवर्तन
- AMS में प्रत्येक गतिविधि और नोट को लॉग इन करें
नवीकरण और विपणन
- 90/60/30 दिनों के नवीनीकरण को खींचें
- प्रस्तुतियों और वाहक तुलना शीट तैयार करें
- कैरियर पोर्टल में डेटा को उद्धृत करने में प्रवेश करें
- निर्माता के साथ अनुसूची नवीकरण समीक्षा
एजेंसी संचालन
- Reconcile वाहक डाउनलोड
- आयोग का वक्तव्य
- हानि रन अनुरोध और ट्रैकिंग
- संभावना सूची और क्रॉस-सेल अभियान
उपकरण
आपकी सहायक अपनी नीतियों के तहत अपने खातों में काम करती है।
फिट होने वाली भूमिकाएं
- वाणिज्यिक या व्यक्तिगत लाइन खाता सहायक
- प्रमाण पत्र और सेवा डेस्क विशेषज्ञ
- नवीकरण और विपणन समन्वयक
- एक एजेंसी प्रिंसिपल के कार्यकारी सहायक
अनुपालन नोट्स
सहायकों को त्यागना, बातचीत करना, कवरेज की सिफारिश करना या नीतियों को बांधना - गतिविधियों को आम तौर पर राज्य बीमा कानून के तहत एक निर्माता लाइसेंस की आवश्यकता होती है। वे लाइसेंस प्राप्त पर्यवेक्षण के तहत लिपिक और प्रशासनिक कार्य करते हैं।
पॉलिसीधारक की जानकारी ग्राम-लीच-ब्लीली अधिनियम और राज्य गोपनीयता नियमों के तहत गैर-सार्वजनिक व्यक्तिगत जानकारी है; सहायक केवल आपके नियंत्रण के तहत आपके सिस्टम में काम करते हैं।
कुछ वाहकों के पास अपने पोर्टल पर अपतटीय पहुंच के लिए अपना नियम है। पहुँच प्रदान करने से पहले वाहक आवश्यकताओं की पुष्टि करें।
यह हमारी योजनाओं के लिए कैसे मैप्स
एक समर्पित सहायक, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर (आम तौर पर 20- या 40-घंटे कार्य सप्ताह)। महीने-दर-माह, 30-day रद्दीकरण और एक बार रूपांतरण शुल्क, यदि आप उन्हें सीधे किराए पर लेना चाहते हैं तो अनुरोध पर उद्धृत किया गया।
| योजना | मूल्य | जब यह फिट बैठता है |
|---|---|---|
| कोर | हर भूमिका के लिए कोटेशन | प्रमाण पत्र, समर्थन और एम एस स्वच्छता। |
| विकास | हर भूमिका के लिए कोटेशन | नवीनीकरण तैयारी और वाहक डेटा प्रविष्टि को उद्धृत करता है। |
| कार्यकारी | हर भूमिका के लिए कोटेशन | एक एजेंसी प्रिंसिपल के वरिष्ठ सहायक। |
पर पूर्ण योजना विवरण मूल्य निर्धारण पृष्ठ.
एक यथार्थवादी पहले 30 दिन
कैसे एक विशिष्ट बीमा एजेंसियां सगाई रैंप। आपकी योजना बैठक में निर्धारित है और आपके एसओपी में समायोजित की गई है।
| कब | क्या होता है |
|---|---|
| सप्ताह 1 | एक्सेस, उपकरण और छायांकन आपके सहायक को एप्लाइड एपिक, Vertafore AMS360, HawkSoft में खाते हैं और सर्विस डेस्क के लिए वर्तमान प्रक्रिया को दर्शाता है। आप SOP को साझा करते हैं या शॉर्ट वॉकथ्रू रिकॉर्ड करते हैं; वे उन्हें लिखित चेकलिस्ट में बदल देते हैं। |
| सप्ताह 2 | प्रथम स्वामित्व वाली कार्यप्रवाह वे बीमा और आईडी कार्ड के मुद्दे प्रमाण पत्र का स्वामित्व लेते हैं और लाइसेंस प्राप्त समीक्षा के लिए प्रक्रिया नियमित समर्थन करते हैं, प्रत्येक आइटम पर आपकी समीक्षा के साथ। चेकलिस्ट के खिलाफ ExecWing QA समीक्षा उत्पादन। |
| सप्ताह 3-4 | क्षेत्र का विस्तार नवीनीकरण और विपणन कार्य जैसे कि पुल नवीनीकरण 90/60/30 दिन बाहर जोड़ें। प्रत्येक आइटम से दैनिक स्पॉट चेक में बदलाव की समीक्षा करें। |
| दिन 30+ | स्थिर अवस्था एजेंसी संचालन दिनचर्या में शामिल हो जाता है। आपको एक साप्ताहिक स्कोरकार्ड और अगले प्रतिनिधियों की मासिक समीक्षा मिलती है। |
बीमा एजेंसियां: सामान्य प्रश्न
क्या आपके बीमा सहायक लाइसेंस प्राप्त हैं?
नहीं। वे केवल गैर लाइसेंसधारी प्रशासनिक कार्य को संभालते हैं। अपने लाइसेंस प्राप्त कर्मचारियों के साथ कवरेज चर्चा, सिफारिशों और बाध्यकारी रहना।
क्या वे एप्लाइड एपिक या AMS360 में काम कर सकते हैं?
हाँ, उपयोगकर्ता खातों और अनुमतियों का उपयोग करके आप असाइन करते हैं।
क्या वे ग्राहकों से बात कर सकते हैं?
वे प्रशासनिक संचार को संभाल सकते हैं - प्रमाणपत्र भेजना, दस्तावेजों का अनुरोध करना, रसीद की पुष्टि करना - स्क्रिप्ट का उपयोग करके आप अनुमोदन करते हैं।
इसका क्या खर्च होता है?
योजनाएँ अपनी आवश्यकताओं और बजट के लिए अनुकूलित, प्रति भूमिका उद्धृत।
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अपनी शाम को वापस जाओ।
20 मिनट की मीटिंग शेड्यूल करें। हम वह काम समझेंगे जो आप अपनी ज़िम्मेदारियों से हटाना चाहते हैं, और ईमानदारी से बताएँगे कि समर्पित असिस्टेंट आपके लिए सही कदम है या नहीं।