Servez le livre pour que vos producteurs puissent le cultiver.
Des assistants dédiés qui délivrent des certificats, des renouvellements de préparation, traitent les demandes de service de routine et gardent votre système de gestion d'agence propre - la gestion du travail sans licence sous votre supervision.
Le service politique est sans fin – et surtout prévisible.
Independent agencies live on retention, and retention lives on service. Certificates of insurance for a contractor client's new job, an auto ID card, a mortgagee change, renewal marketing ninety days out, carrier downloads that didn't match — the work is constant, and much of it follows clear rules.
Un assistant d'assurance ExecWing gère ce travail basé sur des règles au sein de votre système de gestion d'agence. Ils délivrent des certificats à partir de vos modèles, préparent des soumissions de renouvellement et des comparaisons pour votre personnel sous licence, saisissent les données des applications dans les portails des opérateurs pour les citer, rapprochent les téléchargements et gardent les activités et les notes complètes.
La licence définit les limites. Dans la plupart des États, discuter de couverture, recommander des politiques ou une couverture contraignante nécessite une licence de producteur. Nos assistants restent sur le côté sans licence de cette ligne, et vos producteurs agréés et les gestionnaires de compte s'occupent des conseils aux clients.
Tâches de votre assistant
Service desk
- Délivrer des certificats d’assurance et des cartes d’identité
- Traiter les approbations de routine pour l'examen autorisé
- Changements d'hypothèque, de privilège et d'adresse
- Enregistrer chaque activité et note dans l'AMS
Renouvellements & marketing
- Retrait des renouvellements 90/60/30 jours
- Préparer les soumissions et les feuilles de comparaison des transporteurs
- Entrer les données de cotation dans les portails des transporteurs
- Révisions de renouvellement d'horaires avec les producteurs
Opérations de l'Agence
- Concilier les téléchargements des transporteurs
- Réconciliation de la Commission
- Demandes d'exécution des pertes et suivi
- Listes de prospects et campagnes de ventes croisées
Outils
Votre assistant travaille dans vos comptes, sous vos politiques d'accès.
Des rôles qui correspondent
- Assistant commercial ou personnel des lignes de compte
- Certificat et service-desk spécialiste
- Coordinateur du renouvellement et du marketing
- Assistant exécutif d'un directeur d'agence
Notes de conformité
Les assistants ne sollicitent pas, ne négocient pas, ne recommandent pas de couverture ou ne lient pas de polices – activités qui nécessitent généralement une licence de producteur en vertu de la loi sur les assurances de l’État. Ils effectuent des travaux de bureau et administratifs sous surveillance autorisée.
Les informations des titulaires de police sont des informations personnelles non publiques en vertu de la loi Gramm-Leach-Bliley et des règles de confidentialité de l'État; les assistants travaillent uniquement dans vos systèmes sous votre contrôle.
Certains transporteurs ont leurs propres règles pour l'accès offshore à leurs portails. Confirmer les exigences du transporteur avant d'accorder l'accès.
Comment ces cartes à nos plans
Un assistant dédié, à temps partiel ou à temps plein (généralement des semaines de travail de 20 ou 40 heures). Mois par mois, annulation de 30 jours et frais de conversion uniques, indiqués sur demande si vous souhaitez les louer directement.
| Plan | Prix | Quand il convient |
|---|---|---|
| Noyau | Devis par poste | Certificats, mentions et hygiène AMS. |
| Croissance | Devis par poste | Ajoute la préparation de renouvellement et la saisie de données de citation de transporteur. |
| Exécutif | Devis par poste | Assistant principal d'un directeur d'agence. |
Tous les détails sur le plan page de tarification.
Un premier 30 jours réaliste
Comment un engagement typique des agences d'assurance rampes. Votre plan est défini lors de la réunion et ajusté à vos SOP.
| Quand | Ce qui se passe |
|---|---|
| Semaine 1 | Accès, outils et shadowing Votre assistant obtient des comptes dans Applied Epic, Vertafore AMS360, HawkSoft et ombres le processus actuel pour le service desk. Vous partagez des SOP ou enregistrez de courtes étapes; ils les transforment en listes de contrôle écrites. |
| Semaine 2 | Flux de travail propriétaires Ils prennent possession des certificats d'assurance et des cartes d'identité et traitent les approbations de routine pour l'examen sous licence, avec votre examen sur chaque article. ExecWing QA examine la sortie par rapport à la liste de contrôle. |
| Weeks 3–4 | Étendre la portée Ajouter des renouvellements et des travaux de marketing tels que les renouvellements de tirage 90/60/30 jours. Les révisions passent de chaque élément à des vérifications ponctuelles quotidiennes. |
| Jour 30+ | État stable Les opérations de l'agence rejoignent la routine. Vous obtenez un tableau de bord hebdomadaire et un examen mensuel de ce que vous devez déléguer ensuite. |
Des services qui correspondent
Assistants virtuels en assurance
Détails et tâches du rôle.
En savoir plus →Administrateurs CRM
Campagnes de vente croisée et de rétention.
En savoir plus →Spécialistes AP/AR
Facturation et commissions de l'agence.
En savoir plus →Sécurité & confidentialité des données
Nos contrôles de protection des données.
En savoir plus →Agences d'assurance: questions courantes
Vos assistants d’assurance sont-ils titulaires d’une licence?
Non. Ils ne s'occupent que du travail administratif non autorisé. Discussions sur la couverture, recommandations et séjour obligatoire avec votre personnel autorisé.
Peuvent-ils travailler dans Applied Epic ou AMS360?
Oui, en utilisant les comptes d'utilisateurs et les autorisations que vous attribuez.
Peuvent-ils parler aux clients ?
Ils peuvent gérer la communication administrative - envoyer des certificats, demander des documents, confirmer la réception - en utilisant des scripts que vous approuvez.
Combien ça coûte ?
Des plans adaptés à vos besoins et à votre budget, par rôle.
Guides connexes
Certificats d'assurance : Un workflow de demande pour les agences d’assurance
Comment les agences d'assurance indépendantes traitent les demandes de certificat d'assurance rapidement et avec précision avec un assistant de service à distance et des règles claires.
Lire le guide →Industrie PlaybooksLe processus de renouvellement de l'agence d'assurance : 90/60/30 jours, étape par étape
Un flux de travail de renouvellement étape par étape pour les agences d'assurance indépendantes, montrant quelles tâches un assistant non licencié peut posséder et qui restent avec le personnel licencié.
Lire le guide →Sécurité et conformitéLa règle des sauvegardes de la FTC : Un aperçu en anglais clair pour les petites entreprises utilisant des assistants
Un aperçu en anglais clair de la règle des garanties de la FTC pour les petites entreprises financières – préparateurs de déclarations de revenus, courtiers en hypothèques et autres – et de son incidence sur le travail avec des assistants à distance.
Lire le guide →Rôles normatifs pour les agences d’assurance
Tâches quotidiennes, outils, indicateurs de performance clés, cadence hebdomadaire et limites de conformité pour chaque rôle.
Ramenez vos soirées.
Planifiez une réunion de 20 minutes. Nous ferons le point sur les tâches que vous voulez déléguer et vous dirons franchement si un assistant dédié est la bonne option.