Sirva o livro para que seus produtores o possam cultivar.
Assistentes dedicados que emitem certificados, renovações de preparação, processam solicitações de serviço de rotina e mantêm seu sistema de gerenciamento de agências limpo – lidando com trabalhos não licenciados sob sua supervisão.
O serviço de políticas é interminável – e principalmente previsível.
As agências independentes vivem em retenção e a retenção vive em serviço. Certificados de seguro para o novo emprego de um cliente contratado, um cartão de identificação automático, uma mudança de hipoteca, marketing de renovação de noventa dias, downloads de operadoras que não correspondem - o trabalho é constante e grande parte segue regras claras.
Um assistente de seguros da ExecWing lida com esse trabalho baseado em regras dentro do seu sistema de gerenciamento de agências. Eles emitem certificados de seus modelos, preparam envios de renovação e comparações para sua equipe licenciada, inserem dados de aplicativos em portais de operadoras para citar, reconciliam downloads e mantêm as atividades e anotações completas.
O licenciamento define o limite. Na maioria dos estados, discutir cobertura, recomendar políticas ou cobertura vinculativa requer uma licença de produtor. Nossos assistentes permanecem no lado não licenciado dessa linha, e seus produtores licenciados e gerentes de conta lidam com o conselho do cliente.
Tarefas que seu assistente possui
Service desk
- Emitir certificados de seguro e cartões de identificação
- Processo de endossos de rotina para revisão licenciada
- Hipoteca, titular de penhor e alterações de endereço
- Registre todas as atividades e observe no AMS
Renovação e marketing
- Renovações de tração 90/60/30 dias fora
- Preparar submissões e folhas de comparação de operadoras
- Insira os dados de citação em portais de operadoras
- Agendar revisões de renovação com os produtores
Operações da agência
- Reconciliar downloads de operadoras
- Declaração da Comissão sobre a reconciliação
- Pedidos e rastreamento de perda
- Listas de prospects e campanhas de venda cruzada
Ferramentas
Seu assistente trabalha em suas contas, sob suas políticas de acesso.
Papéis que se encaixam
- Assistente de conta de linhas comerciais ou pessoais
- Certificado e especialista em service-desk
- Coordenador de renovação e marketing
- Assistente executivo de um diretor de agência
Notas de conformidade
Assistentes não solicitam, negociam, recomendam cobertura ou vinculam políticas – atividades que geralmente exigem uma licença de produtor sob a lei de seguro estadual. Eles realizam trabalhos administrativos e administrativos sob supervisão licenciada.
As informações do segurado são informações pessoais não públicas sob a Lei Gramm-Leach-Bliley e as regras de privacidade do estado; os assistentes trabalham apenas em seus sistemas sob seus controles.
Algumas operadoras têm suas próprias regras para o acesso offshore aos seus portais. Confirme os requisitos da transportadora antes de conceder acesso.
Como isso mapeia nossos planos
Um assistente dedicado, a tempo parcial ou a tempo inteiro (normalmente 20 ou 40 horas semanais de trabalho). Mês a mês, cancelamento de 30 dias e uma taxa de conversão única, citada a pedido, se você quiser contratá-los diretamente.
| Plano | Cena | Quando se encaixa |
|---|---|---|
| Núcleo | Orçamento por função | Certificados, endossos e higiene AMS. |
| Crescimento | Orçamento por função | Adiciona preparação de renovação e entrada de dados de citação de transportadora. |
| Executivo | Orçamento por função | Assistente sênior de um diretor de agência. |
Detalhes do plano completo sobre o página de preços.
Um realista primeiros 30 dias
Como um típico agências de seguros rampas de engajamento. Seu plano é definido na reunião e ajustado aos seus SOPs.
| Quando | O que acontece? |
|---|---|
| Semana 1 | Acesso, ferramentas e sombreamento Seu assistente recebe contas em Applied Epic, Vertafore AMS360, HawkSoft e sombreia o processo atual para service desk. Você compartilha SOPs ou registra pequenos passos; eles os transformam em listas de verificação escritas. |
| Semana 2 | Primeiros fluxos de trabalho próprios Eles se apropriam de certificados de emissão de seguros e cartões de identificação e processam endossos de rotina para revisão licenciada, com sua revisão em cada item. O ExecWing QA analisa a saída contra a lista de verificação. |
| Weeks 3–4 | Expandir escopo Adicione renovações e trabalhos de marketing, como renovações de puxar 90/60/30 dias fora. Revise as mudanças de cada item para verificações diárias no local. |
| Dia 30+ | Estado estacionário As operações da agência se juntam à rotina. Você recebe um scorecard semanal e uma revisão mensal do que delegar a seguir. |
Serviços que se encaixam
Agências de seguros: perguntas comuns
Seus assistentes de seguros são licenciados?
Não. Eles lidam apenas com trabalhos administrativos não licenciados. Discussões de cobertura, recomendações e estadia obrigatória com sua equipe licenciada.
Eles podem trabalhar em Applied Epic ou AMS360?
Sim, usando contas de usuário e permissões que você atribui.
Eles podem falar com os clientes?
Eles podem lidar com a comunicação administrativa – enviar certificados, solicitar documentos, confirmar o recebimento – usando scripts que você aprova.
Quanto custa?
Planos personalizados para suas necessidades e orçamento, citados por função.
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