Mais capacidade para sua empresa – sem tocar no trabalho, apenas os CPAs podem assinar.
Assistentes dedicados que perseguem documentos, executam portais de clientes, mantêm os calendários de engajamento em movimento e preparam livros para seus revisores. Sua equipe licenciada mantém a propriedade de impostos e atesta o trabalho.
A temporada ocupada não deve significar que cada parceiro se torne um administrador.
As empresas de contabilidade carregam uma quantidade incomum de peso administrativo. Antes que alguém prepare um retorno ou feche os livros de um cliente, alguém tem que enviar o organizador, perseguir os 1099s ausentes, renomear quarenta PDFs, atualizar o sistema de gerenciamento de prática e responder a mesma pergunta de status pela terceira vez. Em muitas pequenas e médias empresas, que alguém é um contador de pessoal ou um parceiro, trabalhando no final de março.
Um assistente ExecWing é um companheiro de equipe dedicado que tira essa camada de sua equipe licenciada. Eles trabalham dentro de suas ferramentas de gerenciamento de prática e portal, seguem suas convenções de nomenclatura e listas de verificação e mantêm o status de cada engajamento visível. Para empresas com contabilidade recorrente de clientes, um contador da ExecWing pode lidar com categorização, reconciliações e preparação de fechamento que seus revisores assinam.
Nós somos deliberados sobre o escopo. A ExecWing não fornece preparação fiscal, aconselhamento fiscal, auditoria, atesta ou quaisquer serviços de CPA. Nossos assistentes suportam os fluxos de trabalho administrativos e de contabilidade da empresa; seus profissionais credenciados possuem cada julgamento, assinatura e recomendação do cliente.
Tarefas que seu assistente possui
Administração de clientes
- Envie cartas de engajamento e organizadores de seus modelos
- Perseguir documentos ausentes com acompanhamentos educados e programados
- Manter portais de clientes e convenções de nomenclatura de arquivos
- Atualizar diariamente os campos de status de gerenciamento de prática
Fluxo de engajamento
- Construa e mantenha rastreadores de data e extensão
- Agendar reuniões de revisão e chamadas de clientes
- Prepare pastas de papel de trabalho a partir de seus modelos
- Encaminhar os itens para o revisor certo
Capacidade de contabilidade
- Categorização de transações em QuickBooks Online ou Xero
- Reconciliações bancárias e de cartões de crédito
- Checklists de fechamento de fim de mês preparados para revisão
- Suporte AR / AP para compromissos de contabilidade do cliente
Ferramentas
Seu assistente trabalha em suas contas, sob suas políticas de acesso.
Papéis que se encaixam
- Administrador da empresa ou coordenador de serviço ao cliente
- Serviço de contabilidade de apoio ao cliente (CAS)
- Assistente executivo de um sócio-gerente
- Coordenador de cobrança e cobranças
Notas de conformidade
Sem preparação fiscal, aconselhamento fiscal, atestar ou serviços de CPA. Assistentes suportam apenas fluxos de trabalho administrativos e de contabilidade; sua equipe licenciada revisa e assina.
Os dados do contribuinte são sensíveis. Assistentes trabalham apenas em seus sistemas, sob seus controles de acesso e MFA. As empresas devem rever suas próprias obrigações, incluindo as orientações do IRS para profissionais de impostos sobre a salvaguarda de dados do contribuinte (Publicação 4557) e a Regra de Salvaguardas da FTC, com seus consultores.
Assinamos NDAs e seguimos os controles em nossa página de segurança; não armazenamos arquivos de clientes em dispositivos pessoais.
Como isso mapeia nossos planos
Um assistente dedicado, a tempo parcial ou a tempo inteiro (normalmente 20 ou 40 horas semanais de trabalho). Mês a mês, cancelamento de 30 dias e uma taxa de conversão única, citada a pedido, se você quiser contratá-los diretamente.
| Plano | Cena | Quando se encaixa |
|---|---|---|
| Núcleo | Orçamento por função | Perseguição de documentos, portais e agendamento para uma pequena empresa. |
| Crescimento | Orçamento por função | Administrador da empresa mais acompanhamento de engajamento e suporte de faturamento. |
| Executivo | Orçamento por função | Assistente sênior de um sócio-gerente em todas as operações da empresa. |
Detalhes do plano completo sobre o página de preços.
Um realista primeiros 30 dias
Como um típico Accounting & CPA Firms rampas de engajamento. Seu plano é definido na reunião e ajustado aos seus SOPs.
| Quando | O que acontece? |
|---|---|
| Semana 1 | Acesso, ferramentas e sombreamento Seu assistente recebe contas no QuickBooks Online, Xero, Karbon e sombreia o processo atual para administração de clientes. Você compartilha SOPs ou registra pequenos passos; eles os transformam em listas de verificação escritas. |
| Semana 2 | Primeiros fluxos de trabalho próprios Eles se apropriam de cartas de engajamento e organizadores de seus modelos e perseguem documentos ausentes com acompanhamentos educados e programados, com sua revisão em cada item. O ExecWing QA analisa a saída contra a lista de verificação. |
| Weeks 3–4 | Expandir escopo Adicione trabalho de fluxo de engajamento, como criar e manter rastreadores de data e extensão. Revise as mudanças de cada item para verificações diárias no local. |
| Dia 30+ | Estado estacionário A capacidade de contabilidade se junta à rotina. Você recebe um scorecard semanal e uma revisão mensal do que delegar a seguir. |
Serviços que se encaixam
Escrituração contábil
Capacidade de contabilidade dedicada ou fracionada.
Saiba mais →Especialistas em AP/AR
Fatura, pagamento de contas e suporte de cobranças.
Saiba mais →Administradores de Folha de Pagamento
Preparação e registros de dados de folha de pagamento.
Saiba mais →Processamento de Dados & Pesquisa
Processamento de documentos limpo e preciso.
Saiba mais →Contabilidade e CPA Firms: perguntas comuns
Pode um assistente ExecWing preparar declarações de impostos?
Não. Nós não fornecemos preparação fiscal, aconselhamento fiscal ou quaisquer serviços de CPA. Os assistentes lidam com o trabalho administrativo e de contabilidade que sua equipe licenciada revisa.
O assistente trabalhará em nosso software de gerenciamento de prática?
Estou. Assistentes trabalham dentro de suas ferramentas – por exemplo, Karbon, Canopy ou TaxDome – usando contas e permissões que você controla.
Podemos escalar para a temporada ocupada?
Nossos assistentes são dedicados à sua empresa em um cronograma acordado, por isso recomendamos o planejamento de funções durante todo o ano. Pacotes de contabilidade fracionária (citados por volume de transação) podem adicionar capacidade de contabilidade a tempo parcial.
Como os dados do contribuinte são protegidos?
Os assistentes trabalham apenas em seus sistemas com a MFA, assinam acordos de confidencialidade e seguem nossos controles de segurança. Sua empresa define e audita o acesso.
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Recuem as noites.
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