Funções auxiliares para empresas de contabilidade e CPA
Integração de clientes, coleta de documentos, suporte de contabilidade e administração de práticas para empresas de CPA. Cada função é dedicada, a tempo parcial ou a tempo inteiro (normalmente 20 ou 40 horas semanais de trabalho).
Como assistentes dedicados se encaixam em empresas de contabilidade e cpa
Papéis nesta página:
As empresas de CPA sentem mais limites de capacidade durante a temporada ocupada, quando parceiros e funcionários passam horas perseguindo documentos, agendando e organizando papéis de trabalho em vez de revisá-los.
Os assistentes remotos podem transportar a camada administrativa e de suporte de contabilidade. Eles não preparam ou assinam declarações, dão conselhos fiscais ou realizam o trabalho de atestado; o pessoal licenciado permanece responsável pelos serviços profissionais.
Integração de clientes e coordenador de documentos
Executa fluxos de trabalho de carta de engajamento, organizador e coleta de documentos para que os preparadores comecem com arquivos completos.
Especialização relacionada: Assistentes executivos
Tarefas do dia a dia
- Enviar cartas de engajamento e organizadores
- Perseguir documentos ausentes com lembretes aprovados pela empresa
- Organizar uploads na estrutura do portal do cliente
- Manter um rastreador de status de documento por cliente
- Agende reuniões de clientes com parceiros e gerentes
- Atualizar detalhes de contato e entidade do cliente
KPIs para rastrear
- Cartas de compromisso assinadas antes do início do trabalho
- Clientes com documentos completos até o prazo interno
- cadência de lembrete seguido
- Agendamento de reuniões
As metas são definidas com você na reunião, com base em sua própria linha de base.
Ferramentas em que trabalham
Suas contas, logins nomeados, suas políticas de acesso.
Amostra de cadência semanal
| Diariamente | Uploads e lembretes do portal |
|---|---|
| Seg | Revisão de status tracker com o gerente |
| Wed | Envolvimento e organizador envia |
| Sex. | Relatório de itens ausentes |
Assistente de contabilidade e contabilidade do cliente
Lida com a categorização de transações, reconciliações e listas de verificação de fim de mês para clientes de serviços de contabilidade de clientes sob sua revisão.
Especialização relacionada: Escrituração contábil
Tarefas do dia a dia
- Categorize as transações e os recibos de correspondência
- Reconciliar contas bancárias e de cartão de crédito
- Prepare checklists de fechamento de fim de mês para aprovação do revisor
- Projeto de perguntas do cliente sobre itens não categorizados
- Preparar relatórios de envelhecimento AP e AR
- Manter clientes SOPs
KPIs para rastrear
- Reconciliações concluídas até o prazo final
- Correções do revisor por fechamento
- Itens sem categoria no fim do mês
- Perguntas do cliente respondidas
As metas são definidas com você na reunião, com base em sua própria linha de base.
Ferramentas em que trabalham
Suas contas, logins nomeados, suas políticas de acesso.
Amostra de cadência semanal
| Diariamente | Codificação de transações |
|---|---|
| Seg | Perguntas do cliente em lote |
| Meses | Reconciliações |
| Fim do mês | Fechar checklist para revisão |
Assistente de administração de prática
Suporta parceiros com agendamento, faturamento, rastreamento de CPE e planejamento de capacidade.
Especialização relacionada: Assistentes de operações
Tarefas do dia a dia
- Prepare faturas e acompanhe o WIP para análise de parceiros
- Acompanhamento das faturas não pagas
- Track staff CPE e renovações de licença
- Manter rastreadores de data e extensão preparados pela equipe de impostos
- Coordenar a logística de recrutamento
- Preparar relatórios semanais de capacidade
KPIs para rastrear
- Faturas fora no horário
- Envelhecimento AR
- CPE e corrente de rastreamento de licenças
- Relatório de capacidade a tempo
As metas são definidas com você na reunião, com base em sua própria linha de base.
Ferramentas em que trabalham
Suas contas, logins nomeados, suas políticas de acesso.
Amostra de cadência semanal
| Seg | Relatório de capacidade |
|---|---|
| Tere | Faturamento |
| Qui | Colecções |
| Sex. | Rastreador de renovações |
O que esses papéis não fazem
Limites claros protegem você, seus clientes e seu assistente. Eles são escritos em cada escopo de trabalho.
Sem preparação ou arquivamento de impostos, assinatura de declarações, aconselhamento fiscal, auditorias, revisões ou outro trabalho de atestado.
A equipe licenciada revisa todo o trabalho de contabilidade do cliente antes de ir para os clientes.
Os dados do contribuinte são tratados de acordo com o seu plano de segurança da informação por escrito e a Regra de Salvaguardas da FTC, conforme se aplica à sua empresa.
As credenciais de arquivo eletrônico do IRS e o preparador PTIN nunca são compartilhados com assistentes.
Informações gerais apenas, não aconselhamento legal, fiscal ou de conformidade. Seu proprietário de conformidade decide o que se aplica ao seu negócio.
Da reunião adequada a um papel de trabalho
1. Adequada reunião
Nós mapeamos sua carga de trabalho com as funções acima e recomendamos por onde começar.
2. Curta lista
Você entrevista candidatos pré-vetados selecionados para as ferramentas e fluxos de trabalho deste setor.
3. Onboard
Acesso menos privilegiado, seus SOPs e um plano escrito de 30 dias com os KPIs acima.
4. Qualidade gerenciada
Scorecards semanais e coaching da sua conta ExecWing.
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Um assistente remoto pode preparar declarações fiscais?
Não. Os assistentes do ExecWing não preparam, assinam ou arquivam devoluções ou dão conselhos fiscais. Eles organizam documentos e manipulam o admin para que seus preparadores possam se concentrar nos retornos.
A regra das salvaguardas aplica-se?
Muitas empresas fiscais e de contabilidade estão cobertas. Seu plano de segurança escrito deve cobrir provedores de serviços; veja nossa visão geral em inglês simples.
Eles podem ajudar com a contabilidade de fim de ano?
Sim, sob a revisão de sua equipe.
Will the assistant prepare or sign tax returns?
No. ExecWing assistants do not prepare, sign or file returns or give tax advice. They organize workpapers, track organizer status and handle admin so your preparers can focus on returns.
Can they work in our tax and workpaper software?
Yes, with a named user and the permissions you set, in the systems you already use.
How do you handle IRS or state notice mail?
They can log notices, match them to the client file and queue them for a preparer or partner. Responses and advice stay with licensed staff.
Is this a fit during busy season only?
It can be. Some firms add a seasonal seat; others keep a year-round coordinator and increase hours during busy season. Schedules are part-time or full-time, typically 20 or 40 hours a week, and agreed in writing.
Will our peer reviewers be comfortable with a remote assistant?
Access, documentation and supervision stay inside your quality system. The assistant follows your workpaper standards; review and attestation stay with your licensed team.
Qual papel das empresas de contabilidade e cpa você deve começar?
Agende uma reunião de 20 minutos. Vamos mapear sua carga de trabalho para essas funções e dizer honestamente onde um assistente dedicado ajuda mais.