Roles de asistente para empresas de contabilidad y CPA
Incorporación de clientes, recopilación de documentos, soporte de contabilidad y administración de prácticas para empresas de CPA. Cada puesto es dedicado, a tiempo parcial o a tiempo completo (típicamente semanas de trabajo de 20 o 40 horas).
Cómo se ajustan los asistentes dedicados a las firmas de contabilidad y CPA
Roles en esta página:
Las empresas de CPA sienten los límites de capacidad más durante la temporada alta, cuando los socios y el personal pasan horas persiguiendo documentos, programando y organizando documentos de trabajo en lugar de revisarlos.
Los asistentes remotos pueden llevar la capa administrativa y de soporte de contabilidad. No preparan ni firman declaraciones, dan consejos fiscales o realizan trabajos de certificación; el personal con licencia sigue siendo responsable de los servicios profesionales.
Incorporación de clientes y coordinador de documentos
Ejecuta flujos de trabajo de engagement-letter, organizador y recopilación de documentos para que los preparadores comiencen con archivos completos.
Especialización relacionada: Asistentes ejecutivos
Tareas cotidianas
- Enviar cartas de compromiso y organizadores
- Persigue documentos perdidos con recordatorios aprobados por la empresa
- Organizar las cargas en la estructura del portal del cliente
- Mantener un rastreador de estado de documentos por cliente
- Programe reuniones de clientes con socios y gerentes
- Actualizar el contacto del cliente y los detalles de la entidad
KPIs a rastrear
- Cartas de compromiso firmadas antes de que comience el trabajo
- Clientes con documentos completos antes del plazo interno
- Recordatorio cadencia seguido
- Entrega de la programación de reuniones
Los objetivos se establecen con usted en la reunión, según su propia línea de base.
Herramientas en las que trabajan
Sus cuentas, sus inicios de sesión, sus políticas de acceso.
Muestra de cadencia semanal
| Diario | Cargas y recordatorios del portal |
|---|---|
| Lun | Revisión del rastreador de estado con el gerente |
| Mierda | Engagement y envío de organizadores |
| Fri | Informe sobre los artículos que faltan |
Teneduría de libros y asistente de contabilidad de clientes
Gestiona la categorización de transacciones, las conciliaciones y las listas de verificación de fin de mes para clientes de servicios de contabilidad de clientes bajo su revisión.
Especialización relacionada: Contabilidad
Tareas cotidianas
- Categorizar transacciones y hacer coincidir los recibos
- Reconciliar cuentas bancarias y de tarjetas de crédito
- Prepare listas de verificación de cierre de fin de mes para la firma del revisor
- Borrador de preguntas del cliente sobre elementos no categorizados
- Preparar informes de envejecimiento AP y AR
- Mantener los SOP de los clientes
KPIs a rastrear
- Conciliaciones completadas antes del cierre del plazo
- Correcciones del revisor por cierre
- Artículos de Uncategorized al final del mes
- Preguntas del cliente respondidas
Los objetivos se establecen con usted en la reunión, según su propia línea de base.
Herramientas en las que trabajan
Sus cuentas, sus inicios de sesión, sus políticas de acceso.
Muestra de cadencia semanal
| Diario | Codificación de transacciones |
|---|---|
| Lun | Lote de preguntas del cliente |
| Mediados de mes | Reconciliaciones |
| Fin de mes | Cerrar lista de verificación para la revisión |
Asistente de administración práctica
Soporta socios con programación, facturación, seguimiento de CPE y planificación de capacidad.
Especialización relacionada: Asistentes de operaciones
Tareas cotidianas
- Prepare facturas y realice un seguimiento de WIP para la revisión de socios
- Seguimiento de facturas impagas
- Seguimiento de CPE del personal y renovaciones de licencias
- Mantenga los rastreadores de fecha de vencimiento y extensión preparados por el equipo de impuestos
- Coordinar la logística de reclutamiento
- Preparar informes semanales de capacidad
KPIs a rastrear
- Facturas a tiempo
- Envejecimiento AR
- CPE y seguimiento de licencia actual
- Informe de capacidad a tiempo
Los objetivos se establecen con usted en la reunión, según su propia línea de base.
Herramientas en las que trabajan
Sus cuentas, sus inicios de sesión, sus políticas de acceso.
Muestra de cadencia semanal
| Lun | Informe de capacidad |
|---|---|
| Mar | Facturación |
| Jue | Colecciones |
| Fri | Rastreador de renovaciones |
Lo que estos roles no hacen
Los límites claros lo protegen a usted, a sus clientes y a su asistente. Están escritos en cada ámbito de trabajo.
Sin preparación o presentación de impuestos, firma de declaraciones, asesoramiento fiscal, auditorías, revisiones u otro trabajo de certificación.
El personal con licencia revisa todo el trabajo de contabilidad del cliente antes de que vaya a los clientes.
Los datos del contribuyente se manejan bajo su plan escrito de seguridad de la información y la Regla de Salvaguardias de la FTC tal como se aplica a su empresa.
Las credenciales de presentación electrónica del IRS y los PTIN de preparadores nunca se comparten con los asistentes.
Información general solamente, no legal, fiscal o de cumplimiento. Su propietario de cumplimiento decide lo que se aplica a su negocio.
De la reunión adecuada a un rol de trabajo
1. Reunión en forma
Asignamos su carga de trabajo en función de los roles anteriores y recomendamos por dónde empezar.
2. Lista abreviada
Usted entrevista a candidatos previamente seleccionados para las herramientas y flujos de trabajo de esta industria.
3. Onboarding
Acceso con menos privilegios, sus SOP y un plan escrito de 30 días con los KPI anteriores.
4. Calidad gestionada
Tarjetas de puntuación semanales y entrenamiento de su cuenta de ExecWing.
Páginas relacionadas
Empresas de Contabilidad y CPA: visión general de la industria
Cómo ExecWing apoya esta industria, con herramientas y preguntas frecuentes.
Leer más →El libro de jugadas de administración de la temporada ocupada de la firma de CPA: Qué delegar antes de enero
Un libro de jugadas práctico para las empresas de contabilidad para mover la búsqueda de documentos, gestión de portal, programación y actualizaciones de estado
Leer más →La Regla de Salvaguardias de la FTC: Una descripción general en inglés sencillo para pequeñas empresas que usan asistentes
Una visión general en inglés sencillo de la Regla de Salvaguardias de la FTC para pequeñas empresas financieras: preparadores de impuestos, corredores de hipotecas, concesionarios
Leer más →Programas empresariales
Pods dedicados, gobierno e informes para organizaciones de varios equipos.
Leer más →Todos los juegos de rol
Funciones de asistente prescriptivo para cada industria a la que servimos.
Leer más →Papeles de las empresas de contabilidad y CPA: preguntas comunes
¿Puede un asistente remoto preparar declaraciones de impuestos?
No. Los asistentes de ExecWing no preparan, firman ni presentan declaraciones ni dan consejos fiscales. Organizan los documentos y manejan el administrador para que sus preparadores puedan enfocarse en las devoluciones.
¿Se aplica la Regla de Salvaguardias?
Muchas empresas de impuestos y contabilidad están cubiertas. Su plan de seguridad escrito debe cubrir a los proveedores de servicios; consulte nuestra descripción general en inglés sencillo.
¿Pueden ayudar con la contabilidad de fin de año ponerse al día?
Sí, bajo la revisión de su personal.
Will the assistant prepare or sign tax returns?
No. ExecWing assistants do not prepare, sign or file returns or give tax advice. They organize workpapers, track organizer status and handle admin so your preparers can focus on returns.
Can they work in our tax and workpaper software?
Yes, with a named user and the permissions you set, in the systems you already use.
How do you handle IRS or state notice mail?
They can log notices, match them to the client file and queue them for a preparer or partner. Responses and advice stay with licensed staff.
Is this a fit during busy season only?
It can be. Some firms add a seasonal seat; others keep a year-round coordinator and increase hours during busy season. Schedules are part-time or full-time, typically 20 or 40 hours a week, and agreed in writing.
Will our peer reviewers be comfortable with a remote assistant?
Access, documentation and supervision stay inside your quality system. The assistant follows your workpaper standards; review and attestation stay with your licensed team.
¿Con qué papel de las firmas de contabilidad y cpa debe comenzar?
Programe una reunión de 20 minutos. Asignaremos su carga de trabajo a estos roles y le diremos honestamente dónde ayuda más un asistente dedicado.