Dale a cada cliente la preparación que se merece.
Asistentes dedicados que preparan paquetes de revisión, realizan un seguimiento del papeleo, mantienen su CRM limpio y ejecutan calendarios de asesores: soporte administrativo que nunca se cruza con el asesoramiento.
Los asesores venden confianza. El administrador erosiona el tiempo para construirlo.
Una práctica de asesoramiento se ejecuta en las revisiones recurrentes de los clientes, y cada revisión genera preparación y seguimiento: extracción de informes, actualización del CRM, preparación de una agenda, búsqueda de una firma en un cambio de beneficiario, registro de notas. Multiplique eso por unos pocos cientos de hogares y el calendario del asesor se llena de papeleo en lugar de conversaciones.
Un asistente de ExecWing se encarga de la capa operativa. Programan revisiones, reúnen paquetes de reuniones de sus herramientas de informes, realizan un seguimiento de la apertura de cuentas y transfieren documentos, mantienen el CRM y preparan correos electrónicos de seguimiento para la aprobación del asesor.
Las empresas reguladas necesitan límites disciplinados. Nuestros asistentes no proporcionan asesoramiento de inversión, recomiendan valores o ejecutan operaciones. Su equipo de cumplimiento define a qué puede acceder y las comunicaciones que envía siguen las plantillas aprobadas y el proceso de mantenimiento de registros.
Tareas que su asistente posee
Comentarios de clientes
- Programe revisiones anuales y trimestrales
- Ensamblar paquetes de reunión desde sus herramientas de informes
- Proyectos de orden del día y notas de seguimiento para su aprobación
- Elementos de acción de registro y finalización de la pista
Papeleo y servicio
- Rastrear aperturas y transferencias de cuentas
- Preparar formularios a partir de plantillas de custodio
- Firmas de Chase a través de herramientas de firma electrónica aprobadas
- Mantener archivos de documentos y convenciones de nombres
Operaciones de práctica
- Higiene de CRM en Redtail, Wealthbox o Salesforce
- Logística de eventos de clientes
- Soporte de calendario de marketing con revisión de cumplimiento
- Facturación de apoyo de reconciliación
Herramientas
Su asistente trabaja en sus cuentas, bajo sus políticas de acceso.
Roles que encajan
- Asociado de servicio al cliente (administrativo)
- Asistente ejecutivo de un asesor principal
- Coordinador de Operaciones y Papeleo
- Asistente de marketing que trabaja bajo revisión de cumplimiento
Notas de cumplimiento
Sin consejos de inversión, recomendaciones o comercio. Los asistentes realizan trabajos administrativos bajo sus procedimientos de supervisión.
Las comunicaciones con el cliente siguen su proceso de plantillas y libros y registros aprobado. Su CCO determina los requisitos de archivado y revisión bajo las reglas aplicables de la SEC o del estado.
El acceso a los datos del cliente se limita a lo que su equipo de cumplimiento aprueba; los asistentes trabajan solo en sus sistemas con MFA.
Cómo esto mapea a nuestros planes
Un asistente dedicado, a tiempo parcial o a tiempo completo (generalmente semanas de trabajo de 20 o 40 horas). Mes a mes, cancelación de 30 días y una tarifa de conversión única, cotizada a pedido si desea contratarlos directamente.
| Plan | Precio | Cuando encaja |
|---|---|---|
| Básico | Cotizado por puesto | Programación e higiene de CRM para un asesor. |
| Crecimiento | Cotizado por puesto | Agrega seguimiento de preparación de revisión y papeleo. |
| Ejecutivo | Cotizado por puesto | Asistente principal de un socio fundador. |
Detalles completos del plan en el página de precios.
Los primeros 30 días realistas
¿Cómo una típica Gestión de Patrimonio y RIAs rampas de participación. Su plan se establece en la reunión y se ajusta a sus SOP.
| Cuando | ¿Qué pasa? |
|---|---|
| Semana 1 | Acceso, herramientas y sombreado Su asistente obtiene cuentas en Redtail, Wealthbox, Salesforce Financial Services Cloud y oculta el proceso actual para las revisiones de los clientes. Usted comparte SOP o registra breves recorridos; los convierten en listas de verificación escritas. |
| Semana 2 | Primeros flujos de trabajo propios Se apropian de las revisiones anuales y trimestrales del cronograma y reúnen los paquetes de reuniones de sus herramientas de informes, con su revisión de cada artículo. ExecWing QA revisa la salida contra la lista de verificación. |
| Weeks 3–4 | Ampliar el alcance Agregue papeleo y trabajo de servicio, como realizar un seguimiento de las aperturas y transferencias de cuentas. Revise los cambios de cada artículo a los controles diarios. |
| Día 30+ | Estado estable Las operaciones de práctica se unen a la rutina. Obtienes un cuadro de mando semanal y una revisión mensual de qué delegar a continuación. |
Servicios que encajan
Asistentes ejecutivos
Calendarios de asesores y bandeja de entrada.
Más información →Administradores de CRM
Datos de CRM limpios y compatibles.
Más información →Coordinadores de eventos
Eventos de apreciación del cliente.
Más información →Seguridad y privacidad de datos
Cómo protegemos los datos de los clientes.
Más información →Gestión patrimonial y RIA: preguntas comunes
¿Puede el asistente hablar con los clientes sobre su cartera?
No. Manejan la logística de programación y papeleo. Las preguntas sobre inversiones van al personal con licencia.
¿Se archivarán los correos electrónicos?
Los asistentes usan los sistemas de su empresa, por lo que se aplica su archivo existente. Su CCO establece las reglas.
¿Qué CRMs soportas?
Redtail, Wealthbox, Salesforce y otros utilizan su empresa.
¿Hay un contrato largo?
No. Los planes son mes a mes con cancelación de 30 días.
Funciones prescriptivas para Wealth Management y Asesoría Financiera
Tareas cotidianas, herramientas, KPIs, cadencia semanal y límites de cumplimiento para cada rol.
Recupere sus tardes.
Agende una reunión de 20 minutos. Revisaremos el trabajo que quiere delegar y le diremos con honestidad si un asistente dedicado es la decisión correcta.