ExecWing para gestores de patrimonio y asesores financieros.
RIAs, planificadores y equipos de asesoramiento. Refiera a los líderes con los que ya trabaja y gane una tarifa de referencia recurrente durante el tiempo que permanezcan. Detalles de la tarifa bajo petición.
Donde encaja un asistente dedicado.
Los asesores pasan horas en papeleo, programación y notas de CRM. Un asistente puede encargarse del administrador, dentro de las reglas de cumplimiento establecidas por su empresa.
Lo que sus clientes suelen entregar
- Programación de reuniones de clientes y paquetes de preparación
- Notas de CRM y seguimiento de tareas
- Recolección y seguimiento de documentos
- Newsletter y logística de eventos
Los roles con los que tus clientes suelen empezar
Cada asistente está dedicado a un cliente, administrado por ExecWing, y disponible a tiempo parcial o completo (generalmente semanas de trabajo de 20 o 40 horas).
Cómo trabajan con nosotros los gestores de patrimonios y los asesores financieros
- Utilice un asistente en su propia práctica de asesoramiento
- Refiera a los clientes propietarios de negocios que necesitan ayuda administrativa
- Comparta nuestra página de seguridad con su equipo de cumplimiento
Reglas profesionales. Los profesionales con licencia deben seguir sus propias reglas de referencia y divulgación. Proporcionamos una plantilla de divulgación a pedido; pregunte a su propio abogado o regulador si no está seguro.
Cómo funciona la referencia
Regístrate
Utilice el formulario en la página del socio. Enviamos el acuerdo de socio y una solicitud W-9.
Introducir
Envíe un correo electrónico al líder, copiando [email protected]. Confirmamos la aceptación dentro de los 10 días hábiles.
Entregamos
Reuniones, coincidencias, incorporación y controles de calidad semanales, todo manejado por ExecWing.
Obtención de pago
Su tarifa de referencia se paga después de que el cliente paga, con una declaración cada vez.
Solo un resumen; el Acuerdo de Referencia de Socios firmado controla. Lea el Resumen de acuerdo llano-inglés.
Preguntas de gestores de patrimonio y asesores financieros
¿Se puede pagar a un asesor por una referencia?
Las reglas para los asesores y corredores de bolsa varían. Consulte con su equipo de cumplimiento antes de aceptar cualquier tarifa; proporcionamos una plantilla de divulgación.
¿El asistente verá los datos de la cuenta del cliente?
Solo lo que su empresa otorga bajo sus propias políticas de acceso. Muchas empresas mantienen acceso a la cuenta de solo lectura o ninguno.
¿Hay algún costo para unirse?
No. No hay costo para unirse al programa de socios.
¿Cuánto ganan los socios?
Una tarifa de referencia recurrente en cada cliente que usted refiere, durante el tiempo que siguen siendo un cliente. Compartimos los detalles cuando solicita el acuerdo de socio.
¿Tengo que vender?
No. Hacemos una presentación; nos encargamos de la reunión, contratación, incorporación y controles de calidad.
¿Cómo registro una referencia?
Envíe un correo electrónico de introducción copiando [email protected], o envíe la empresa a través de su socio de registro. Una referencia cuenta si el cliente firma dentro de los 180 días, y gana el primer registro aceptado.
¿Cuándo me pagan?
Por ACH dentro de los 30 días posteriores a cada mes (o trimestre, si lo desea) en el que cobramos las tarifas. Los saldos por debajo del pago mínimo se transfieren al siguiente pago.
¿La asistencia es a tiempo parcial o a tiempo completo?
Tampoco. La asistencia está disponible a tiempo parcial o a tiempo completo, por lo general semanas de trabajo de 20 o 40 horas.
¿Listo para presentar a un cliente?
Solicite el acuerdo de socio o programe una reunión de 20 minutos para ver si el programa se ajusta a su práctica.