امنح كل عميل مقابلة الإعدادية التي يستحقها.

مساعدون مخصصون يقومون بإعداد حزم المراجعة ، وتتبع الأعمال الورقية ، والحفاظ على تقويمات CRM نظيفة وتشغيل المستشار - الدعم الإداري الذي لا يعبر أبدًا إلى المشورة.

حدّد موعدًا لاجتماع مدته 20 دقيقة اطّلع على الأسعار

استعراض عام

المستشارين بيع الثقة. المشرف يتآكل الوقت لبنائه.

تعمل الممارسة الاستشارية على مراجعات العملاء المتكررة ، وكل مراجعة تولد الإعداد والمتابعة: سحب التقارير ، وتحديث CRM ، وإعداد جدول أعمال ، ومطاردة توقيع على تغيير المستفيد ، وتسجيل الملاحظات. اضرب ذلك ببضع مئات من الأسر وتقويم المستشار يملأ الأوراق بدلا من المحادثات.

مساعد ExecWing يعالج الطبقة التشغيلية. يقومون بجدولة المراجعات ، وتجميع حزم الاجتماعات من أدوات إعداد التقارير ، وتتبع أوراق فتح الحسابات ونقلها ، والحفاظ على CRM وإعداد رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة للحصول على موافقة المستشار.

تحتاج الشركات الخاضعة للتنظيم إلى حدود منضبطة. لا يقدم مساعدونا المشورة الاستثمارية أو التوصية بالأوراق المالية أو تنفيذ الصفقات. يحدد فريق الامتثال الخاص بك ما يمكنهم الوصول إليه ، وتتبع الاتصالات التي يرسلونها القوالب المعتمدة وعملية حفظ السجلات.

ماذا يفعلون

المهام التي يمتلكها مساعدك

مراجعات العملاء

جدولة الاستعراضات السنوية والفصلية
تجميع حزم الاجتماع من أدوات الإبلاغ الخاصة بك
مشاريع جداول الأعمال ومذكرات المتابعة للموافقة عليها
بنود إجراءات السجل وإكمال المسار

العمل الورقي والخدمة

تتبع فتحات الحسابات والتحويلات
إعداد استمارات من قوالب الوصي
مطاردة التوقيعات من خلال أدوات التوقيع الإلكتروني المعتمدة
الحفاظ على ملفات المستندات واتفاقيات التسمية

عمليات الممارسة

النظافة CRM في Redtail أو Wealthbox أو Salesforce
لوجستيات أحداث العملاء
دعم تقويم التسويق مع مراجعة الامتثال
دعم تسوية الفواتير

الأدوات

يعمل مساعدك في حساباتك ، بموجب سياسات الوصول الخاصة بك.

ريدتيل
ويلثبوكس
Salesforce الخدمات المالية السحابية
أوريون
الماس الأسود
إيموني
مونيغويد
دوكوساين
مايكروسوفت 365
سمارش

الأدوار التي تناسب

موظف معاون لخدمة العملاء (إداري)
مساعد تنفيذي لمستشار رئيسي
منسق العمليات والأوراق
مساعد تسويق يعمل تحت مراجعة الامتثال

النطاق والدرابزين

ملاحظات الامتثال

لا نصيحة استثمارية أو توصيات أو تداول. يقوم المساعدون بأداء العمل الإداري بموجب إجراءات الإشراف الخاصة بك.

تتبع اتصالات العملاء القوالب المعتمدة وعملية الكتب والسجلات. يحدد CCO الخاص بك متطلبات الأرشفة والمراجعة بموجب قواعد SEC أو قواعد الولاية المعمول بها.

يقتصر الوصول إلى بيانات العميل على ما يوافق عليه فريق الامتثال الخاص بك ؛ يعمل المساعدون فقط في أنظمتك مع MFA.

الأسعار

كيف هذا خرائط لخططنا

مساعد واحد متفرغ بدوام جزئي أو بدوام كامل (عادة 20 أو 40 ساعة عمل في الأسبوع). من شهر إلى شهر ، وإلغاء لمدة 30 يومًا ، ورسوم تحويل لمرة واحدة ، مقتبسة عند الطلب إذا كنت ترغب في استئجارها مباشرة.

الخطة	السعر	عندما تناسبها
الأساسية	عرض سعر لكل دور	جدولة و CRM النظافة لمستشار.
النمو	عرض سعر لكل دور	يضيف مراجعة الإعدادية والأوراق تتبع.
السلطة التنفيذية	عرض سعر لكل دور	مساعد أول لشريك مؤسس.

تفاصيل الخطة الكاملة على صفحة التسعير.

أونبواردينغ

واقعية أول 30 يوما

كيف إدارة الثروات نموذجية و ريا المشاركة سلالم. يتم تعيين خطتك في الاجتماع وتعديلها إلى إجراءات التشغيل الخاصة بك.

متى	ماذا يحدث
الأسبوع الأول	الوصول والأدوات والتظليل يحصل مساعدك على حسابات في Redtail و Wealthbox و Salesforce Financial Services Cloud ويخفي العملية الحالية لمراجعات العملاء. أنت تشارك SOPs أو تسجل تجولًا قصيرًا ؛ يحولونها إلى قوائم مرجعية مكتوبة.
الأسبوع الثاني	سير العمل المملوك الأول أنها تأخذ ملكية الاستعراضات السنوية والربع سنوية وتجميع حزم الاجتماع من أدوات إعداد التقارير الخاصة بك، مع مراجعتك على كل بند. يستعرض ExecWing QA المخرجات مقابل القائمة المرجعية.
Weeks 3–4	وسّع النطاق إضافة الأعمال الورقية والخدمات مثل فتح حساب المسار والتحويلات. مراجعة التحولات من كل عنصر إلى الشيكات الفورية اليومية.
Day 30+	حالة ثابتة عمليات الممارسة تنضم إلى الروتين. تحصل على بطاقة أداء أسبوعية ومراجعة شهرية لما يجب تفويضه بعد ذلك.