هل تعرف شخصًا يبحث عن موظفين؟ احصل على مكافأة إحالة (التفاصيل عند الطلب).
ExecWing
حدّد موعدًا لاجتماع
هذه الصفحة مترجمة من الإنجليزية. اقرأ النسخة الإنجليزية
القطاعات

المزيد من القدرة لشركتك - دون لمس العمل يمكن فقط توقيع CPAs.

مساعدون مخصصون يطاردون المستندات ، ويديرون بوابات العميل ، ويحافظون على نقل تقويمات المشاركة والكتب التحضيرية للمراجعين. يحتفظ فريقك المرخص بملكية الضرائب ويشهد على العمل.

استعراض عام

لا ينبغي أن يعني الموسم المشغول أن كل شريك يصبح مشرفًا.

شركات المحاسبة تحمل كمية غير عادية من الوزن الإداري. قبل أن يقوم أي شخص بإعداد إرجاع أو إغلاق كتب العميل ، يجب على شخص ما إرسال المنظم ، ومطاردة 1099s المفقودة ، وإعادة تسمية أربعين ملف PDF ، وتحديث نظام إدارة الممارسة والإجابة على نفس سؤال الحالة للمرة الثالثة. في العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أن شخص ما هو محاسب الموظفين أو شريك، والعمل في أواخر مارس.

مساعد ExecWing هو زميل فريق مخصص يأخذ هذه الطبقة من موظفيك المرخصين. وهي تعمل داخل أدوات إدارة الممارسة والبوابة الخاصة بك ، وتتبع اتفاقيات التسمية وقوائم المراجعة الخاصة بك ، وتبقي حالة كل مشاركة مرئية. بالنسبة للشركات التي لديها محاسبة عملاء متكررة ، يمكن لمدقق حسابات ExecWing التعامل مع التصنيف والتسويات والإعدادات القريبة التي يوقع عليها المراجعون.

We are deliberate about scope. ExecWing does not provide tax preparation, tax advice, audit, attest or any CPA services. Our assistants support the firm's administrative and bookkeeping workflows; your credentialed professionals own every judgment, signature and client recommendation.

ماذا يفعلون

المهام التي يمتلكها مساعدك

إدارة العملاء

  • إرسال رسائل المشاركة والمنظمين من القوالب الخاصة بك
  • مطاردة الوثائق المفقودة مع مهذبا، والمواعيد المقررة
  • الحفاظ على بوابات العملاء واتفاقيات تسمية الملفات
  • تحديث حقول حالة الممارسة-الإدارة يوميا

تدفق المشاركة

  • بناء والحفاظ على تاريخ الاستحقاق وتعقب التمديد
  • جدولة اجتماعات المراجعة ومكالمات العملاء
  • إعداد مجلدات ورق العمل من القوالب الخاصة بك
  • عناصر المسار إلى المراجع الصحيح

القدرة على مسك الدفاتر

  • تصنيف المعاملات في QuickBooks Online أو Xero
  • التسويات المصرفية وتسويات بطاقات الائتمان
  • إعداد قوائم مرجعية مغلقة في نهاية الشهر لأغراض الاستعراض
  • دعم AR / AP لارتباطات محاسبة العملاء

الأدوات

يعمل مساعدك في حساباتك ، بموجب سياسات الوصول الخاصة بك.

  • QuickBooks على الانترنت
  • Xero
  • كاربون
  • المظلة
  • تاكسدوم
  • ليسيو
  • سمارت فولت
  • مايكروسوفت 365
  • مساحة عمل جوجل
  • دكست

الأدوار التي تناسب

  • مدير الشركة أو منسق خدمة العملاء
  • محاسب حسابات يدعم خدمات محاسبة العملاء (CAS)
  • مساعد تنفيذي لشريك إداري
  • منسق الفواتير والتحصيلات
النطاق والدرابزين

ملاحظات الامتثال

لا إعداد الضرائب، المشورة الضريبية، شهادة أو خدمات كبا. يدعم المساعدون سير العمل الإداري ومسك الدفاتر فقط ؛ مراجعة الموظفين المرخص لهم وتوقيعهم.

بيانات دافعي الضرائب حساسة. يعمل المساعدون فقط في أنظمتك ، تحت ضوابط الوصول الخاصة بك و MFA. يجب على الشركات مراجعة التزاماتها الخاصة، بما في ذلك إرشادات مصلحة الضرائب للمهنيين الضريبيين بشأن حماية بيانات دافعي الضرائب (النشر 4557) وقاعدة ضمانات لجنة التجارة الاتحادية، مع مستشاريهم.

نحن نوقع على NDAs ونتبع عناصر التحكم في صفحة الأمان الخاصة بنا ؛ نحن لا نخزن ملفات العميل على الأجهزة الشخصية.

الأسعار

كيف هذا خرائط لخططنا

مساعد واحد متفرغ بدوام جزئي أو بدوام كامل (عادة 20 أو 40 ساعة عمل في الأسبوع). من شهر إلى شهر ، وإلغاء لمدة 30 يومًا ، ورسوم تحويل لمرة واحدة ، مقتبسة عند الطلب إذا كنت ترغب في استئجارها مباشرة.

الخطةالسعرعندما تناسبها
الأساسيةعرض سعر لكل دورمطاردة الوثائق ، البوابات والجدولة لشركة صغيرة.
النموعرض سعر لكل دورإدارة الشركة بالإضافة إلى تتبع المشاركة ودعم الفواتير.
السلطة التنفيذيةعرض سعر لكل دورمساعد أول لشريك إداري عبر عمليات الشركة.

تفاصيل الخطة الكاملة على صفحة التسعير.

أونبواردينغ

واقعية أول 30 يوما

كيف نموذجية المحاسبة و كبا الشركات المشاركة سلالم. يتم تعيين خطتك في الاجتماع وتعديلها إلى إجراءات التشغيل الخاصة بك.

متىماذا يحدث
الأسبوع الأولالوصول والأدوات والتظليل
يحصل مساعدك على حسابات في QuickBooks Online و Xero و Karbon ويخفي العملية الحالية لإدارة العميل. أنت تشارك SOPs أو تسجل تجولًا قصيرًا ؛ يحولونها إلى قوائم مرجعية مكتوبة.
الأسبوع الثانيسير العمل المملوك الأول
يأخذون ملكية إرسال رسائل المشاركة والمنظمين من القوالب الخاصة بك ومطاردة الوثائق المفقودة مع مهذبا، والمواعيد المقررة، مع مراجعتك على كل بند. يستعرض ExecWing QA المخرجات مقابل القائمة المرجعية.
Weeks 3–4وسّع النطاق
إضافة أعمال تدفق المشاركة مثل بناء والحفاظ على تاريخ الاستحقاق وتعقب التمديد. مراجعة التحولات من كل عنصر إلى الشيكات الفورية اليومية.
Day 30+حالة ثابتة
قدرة مسك الدفاتر تنضم إلى الروتين. تحصل على بطاقة أداء أسبوعية ومراجعة شهرية لما يجب تفويضه بعد ذلك.
FAQ

المحاسبة و CPA الشركات: الأسئلة الشائعة

هل يمكن لمساعد ExecWing إعداد الإقرارات الضريبية؟

لا. نحن لا نقدم إعداد الضرائب أو المشورة الضريبية أو أي خدمات كبا. المساعدين التعامل مع الأعمال الإدارية ومسك الدفاتر أن الموظفين المرخص لهم مراجعة.

هل سيعمل المساعد في برنامج إدارة الممارسة لدينا؟

أجل. يعمل المساعدون داخل أدواتك - على سبيل المثال Karbon أو Canopy أو TaxDome - باستخدام الحسابات والأذونات التي تتحكم فيها.

هل يمكن أن نصعد إلى موسم مزدحم؟

يتم تخصيص مساعدينا لشركتك وفقًا لجدول زمني متفق عليه ، لذلك نوصي بالتخطيط للأدوار على مدار العام. يمكن أن تضيف حزم مسك الدفاتر الجزئية (المقتبسة حسب حجم المعاملة) قدرة مسك الدفاتر بدوام جزئي.

كيف يتم حماية بيانات دافعي الضرائب؟

يعمل المساعدون فقط في أنظمتك مع MFA ، ويوقعون اتفاقيات السرية ويتبعون ضوابط الأمان الخاصة بنا. شركتك تحدد وتدقق الوصول.

دفاتر الأدوار

الأدوار الإلزامية لشركات المحاسبة و CPA

المهام اليومية والأدوات ومؤشرات الأداء الرئيسية والوتيرة الأسبوعية وحدود الامتثال لكل دور.

الخطوة التالية

إستعدوا أمسياتكم

حدّد موعدًا لاجتماع مدته 20 دقيقة. سنحدد معك المهام التي تريد تفويضها، ونخبرك بصراحة ما إذا كان المساعد المخصص هو الخيار المناسب لك.