المزيد من القدرة لشركتك - دون لمس العمل يمكن فقط توقيع CPAs.
مساعدون مخصصون يطاردون المستندات ، ويديرون بوابات العميل ، ويحافظون على نقل تقويمات المشاركة والكتب التحضيرية للمراجعين. يحتفظ فريقك المرخص بملكية الضرائب ويشهد على العمل.
لا ينبغي أن يعني الموسم المشغول أن كل شريك يصبح مشرفًا.
شركات المحاسبة تحمل كمية غير عادية من الوزن الإداري. قبل أن يقوم أي شخص بإعداد إرجاع أو إغلاق كتب العميل ، يجب على شخص ما إرسال المنظم ، ومطاردة 1099s المفقودة ، وإعادة تسمية أربعين ملف PDF ، وتحديث نظام إدارة الممارسة والإجابة على نفس سؤال الحالة للمرة الثالثة. في العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أن شخص ما هو محاسب الموظفين أو شريك، والعمل في أواخر مارس.
مساعد ExecWing هو زميل فريق مخصص يأخذ هذه الطبقة من موظفيك المرخصين. وهي تعمل داخل أدوات إدارة الممارسة والبوابة الخاصة بك ، وتتبع اتفاقيات التسمية وقوائم المراجعة الخاصة بك ، وتبقي حالة كل مشاركة مرئية. بالنسبة للشركات التي لديها محاسبة عملاء متكررة ، يمكن لمدقق حسابات ExecWing التعامل مع التصنيف والتسويات والإعدادات القريبة التي يوقع عليها المراجعون.
We are deliberate about scope. ExecWing does not provide tax preparation, tax advice, audit, attest or any CPA services. Our assistants support the firm's administrative and bookkeeping workflows; your credentialed professionals own every judgment, signature and client recommendation.
المهام التي يمتلكها مساعدك
إدارة العملاء
- إرسال رسائل المشاركة والمنظمين من القوالب الخاصة بك
- مطاردة الوثائق المفقودة مع مهذبا، والمواعيد المقررة
- الحفاظ على بوابات العملاء واتفاقيات تسمية الملفات
- تحديث حقول حالة الممارسة-الإدارة يوميا
تدفق المشاركة
- بناء والحفاظ على تاريخ الاستحقاق وتعقب التمديد
- جدولة اجتماعات المراجعة ومكالمات العملاء
- إعداد مجلدات ورق العمل من القوالب الخاصة بك
- عناصر المسار إلى المراجع الصحيح
القدرة على مسك الدفاتر
- تصنيف المعاملات في QuickBooks Online أو Xero
- التسويات المصرفية وتسويات بطاقات الائتمان
- إعداد قوائم مرجعية مغلقة في نهاية الشهر لأغراض الاستعراض
- دعم AR / AP لارتباطات محاسبة العملاء
الأدوات
يعمل مساعدك في حساباتك ، بموجب سياسات الوصول الخاصة بك.
الأدوار التي تناسب
- مدير الشركة أو منسق خدمة العملاء
- محاسب حسابات يدعم خدمات محاسبة العملاء (CAS)
- مساعد تنفيذي لشريك إداري
- منسق الفواتير والتحصيلات
ملاحظات الامتثال
لا إعداد الضرائب، المشورة الضريبية، شهادة أو خدمات كبا. يدعم المساعدون سير العمل الإداري ومسك الدفاتر فقط ؛ مراجعة الموظفين المرخص لهم وتوقيعهم.
بيانات دافعي الضرائب حساسة. يعمل المساعدون فقط في أنظمتك ، تحت ضوابط الوصول الخاصة بك و MFA. يجب على الشركات مراجعة التزاماتها الخاصة، بما في ذلك إرشادات مصلحة الضرائب للمهنيين الضريبيين بشأن حماية بيانات دافعي الضرائب (النشر 4557) وقاعدة ضمانات لجنة التجارة الاتحادية، مع مستشاريهم.
نحن نوقع على NDAs ونتبع عناصر التحكم في صفحة الأمان الخاصة بنا ؛ نحن لا نخزن ملفات العميل على الأجهزة الشخصية.
كيف هذا خرائط لخططنا
مساعد واحد متفرغ بدوام جزئي أو بدوام كامل (عادة 20 أو 40 ساعة عمل في الأسبوع). من شهر إلى شهر ، وإلغاء لمدة 30 يومًا ، ورسوم تحويل لمرة واحدة ، مقتبسة عند الطلب إذا كنت ترغب في استئجارها مباشرة.
| الخطة | السعر | عندما تناسبها |
|---|---|---|
| الأساسية | عرض سعر لكل دور | مطاردة الوثائق ، البوابات والجدولة لشركة صغيرة. |
| النمو | عرض سعر لكل دور | إدارة الشركة بالإضافة إلى تتبع المشاركة ودعم الفواتير. |
| السلطة التنفيذية | عرض سعر لكل دور | مساعد أول لشريك إداري عبر عمليات الشركة. |
تفاصيل الخطة الكاملة على صفحة التسعير.
واقعية أول 30 يوما
كيف نموذجية المحاسبة و كبا الشركات المشاركة سلالم. يتم تعيين خطتك في الاجتماع وتعديلها إلى إجراءات التشغيل الخاصة بك.
| متى | ماذا يحدث |
|---|---|
| الأسبوع الأول | الوصول والأدوات والتظليل يحصل مساعدك على حسابات في QuickBooks Online و Xero و Karbon ويخفي العملية الحالية لإدارة العميل. أنت تشارك SOPs أو تسجل تجولًا قصيرًا ؛ يحولونها إلى قوائم مرجعية مكتوبة. |
| الأسبوع الثاني | سير العمل المملوك الأول يأخذون ملكية إرسال رسائل المشاركة والمنظمين من القوالب الخاصة بك ومطاردة الوثائق المفقودة مع مهذبا، والمواعيد المقررة، مع مراجعتك على كل بند. يستعرض ExecWing QA المخرجات مقابل القائمة المرجعية. |
| Weeks 3–4 | وسّع النطاق إضافة أعمال تدفق المشاركة مثل بناء والحفاظ على تاريخ الاستحقاق وتعقب التمديد. مراجعة التحولات من كل عنصر إلى الشيكات الفورية اليومية. |
| Day 30+ | حالة ثابتة قدرة مسك الدفاتر تنضم إلى الروتين. تحصل على بطاقة أداء أسبوعية ومراجعة شهرية لما يجب تفويضه بعد ذلك. |
المحاسبة و CPA الشركات: الأسئلة الشائعة
هل يمكن لمساعد ExecWing إعداد الإقرارات الضريبية؟
لا. نحن لا نقدم إعداد الضرائب أو المشورة الضريبية أو أي خدمات كبا. المساعدين التعامل مع الأعمال الإدارية ومسك الدفاتر أن الموظفين المرخص لهم مراجعة.
هل سيعمل المساعد في برنامج إدارة الممارسة لدينا؟
أجل. يعمل المساعدون داخل أدواتك - على سبيل المثال Karbon أو Canopy أو TaxDome - باستخدام الحسابات والأذونات التي تتحكم فيها.
هل يمكن أن نصعد إلى موسم مزدحم؟
يتم تخصيص مساعدينا لشركتك وفقًا لجدول زمني متفق عليه ، لذلك نوصي بالتخطيط للأدوار على مدار العام. يمكن أن تضيف حزم مسك الدفاتر الجزئية (المقتبسة حسب حجم المعاملة) قدرة مسك الدفاتر بدوام جزئي.
كيف يتم حماية بيانات دافعي الضرائب؟
يعمل المساعدون فقط في أنظمتك مع MFA ، ويوقعون اتفاقيات السرية ويتبعون ضوابط الأمان الخاصة بنا. شركتك تحدد وتدقق الوصول.
أدلة ذات صلة
كتاب CPA Firm Busy-Season Admin: ما يجب تفويضه قبل يناير
دليل عملي لشركات المحاسبة لنقل مطاردة المستندات وإدارة البوابة وجدولة وتحديثات الحالة من الموظفين المرخص لهم قبل موسم مزدحم.
اقرأ الدليل ←الأمن والامتثالقاعدة ضمانات FTC: نظرة عامة باللغة الإنجليزية للشركات الصغيرة التي تستخدم المساعدين
نظرة عامة بسيطة باللغة الإنجليزية لقاعدة ضمانات FTC للشركات المالية الصغيرة - معدي الضرائب وسماسرة الرهن العقاري والتجار وغيرهم - وكيف يؤثر على العمل مع المساعدين عن بعد.
اقرأ الدليل ←مسك الدفاترإعداد كتبك لـ CPA الخاص بك في نهاية العام: قائمة تدقيق محاسبي
قائمة مراجعة نهاية العام لمسك الدفاتر التجارية الصغيرة - التسويات والتنظيف والمستندات والحزمة التي يحتاجها اتفاق السلام الشامل الخاص بك - لذلك يسير موسم الضرائب بسلاسة.
اقرأ الدليل ←الأدوار الإلزامية لشركات المحاسبة و CPA
المهام اليومية والأدوات ومؤشرات الأداء الرئيسية والوتيرة الأسبوعية وحدود الامتثال لكل دور.
إستعدوا أمسياتكم
حدّد موعدًا لاجتماع مدته 20 دقيقة. سنحدد معك المهام التي تريد تفويضها، ونخبرك بصراحة ما إذا كان المساعد المخصص هو الخيار المناسب لك.
