أدوار مساعدة لشركات المحاسبة و CPA
العميل على متن الطائرة ، وجمع الوثائق ، ودعم مسك الدفاتر وإدارة الممارسة لشركات CPA. يتم تخصيص كل دور ، بدوام جزئي أو بدوام كامل (عادة 20 أو 40 ساعة عمل في الأسبوع).
كيف يناسب المساعدون المتخصصون شركات المحاسبة و cpa
الأدوار في هذه الصفحة:
تشعر شركات CPA بحدود السعة القصوى خلال الموسم المزدحم ، عندما يقضي الشركاء والموظفون ساعات في مطاردة المستندات وجدولة وتنظيم أوراق العمل بدلاً من المراجعة.
يمكن للمساعدين عن بعد حمل طبقة الدعم الإداري ومسك الدفاتر. فهم لا يعدون أو يوقعون الإقرارات أو يقدمون المشورة الضريبية أو يقومون بأعمال التصديق؛ ويظل الموظفون المرخص لهم مسؤولين عن الخدمات المهنية.
العميل على متن الطائرة ومنسق الوثائق
يعمل على تشغيل رسائل المشاركة والمنظم وسير عمل جمع المستندات بحيث يبدأ المُعدون بملفات كاملة.
التخصصات ذات الصلة: مساعدون تنفيذيون
المهام اليومية
- إرسال رسائل المشاركة والمنظمين
- مطاردة المستندات المفقودة مع تذكيرات معتمدة من الشركة
- تنظيم التحميلات في هيكل بوابة العميل
- الحفاظ على تعقب حالة المستند لكل عميل
- جدولة اجتماعات العملاء مع الشركاء والمديرين
- تحديث بيانات الاتصال بالعميل والكيان
مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع
- توقيع خطابات الارتباط قبل بدء العمل
- العملاء مع وثائق كاملة بحلول الموعد النهائي الداخلي
- وتبع ذلك إيقاع تذكيري
- الجدول الزمني للاجتماعات
يتم تعيين الأهداف معك في الاجتماع ، بناءً على خط الأساس الخاص بك.
الأدوات التي يعملون بها
حساباتك، تسجيلات الدخول المسماة، سياسات الوصول الخاصة بك.
عينة من الإيقاع الأسبوعي
| يوميا | تحميل البوابة والتذكير |
|---|---|
| الاثنين | مراجعة تعقب الحالة مع المدير |
| الأربعاء | المشاركة والمنظم يرسل |
| الجمعة | تقرير عن البنود المفقودة |
مسك الدفاتر ومحاسبة العملاء
يتعامل مع تصنيف المعاملات والتسويات وقوائم المراجعة في نهاية الشهر لعملاء خدمات محاسبة العملاء تحت مراجعتك.
التخصصات ذات الصلة: مسك الدفاتر
المهام اليومية
- تصنيف المعاملات ومطابقة الإيصالات
- التوفيق بين حسابات البنوك وبطاقات الائتمان
- إعداد قوائم مراجعة إغلاق نهاية الشهر لتوقيع المراجع
- مشروع أسئلة العملاء حول البنود غير المصنفة
- إعداد تقارير الشيخوخة AP و AR
- الحفاظ على العميل SOPs
مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع
- إتمام التسويات في الموعد النهائي
- تصويبات المراجع لكل إغلاق
- البنود غير المصنفة في نهاية الشهر
- تم الرد على أسئلة العملاء
يتم تعيين الأهداف معك في الاجتماع ، بناءً على خط الأساس الخاص بك.
الأدوات التي يعملون بها
حساباتك، تسجيلات الدخول المسماة، سياسات الوصول الخاصة بك.
عينة من الإيقاع الأسبوعي
| يوميا | ترميز المعاملات |
|---|---|
| الاثنين | مجموعة أسئلة العملاء |
| منتصف الشهر | التسويات |
| نهاية الشهر | إغلاق قائمة المراجعة للمراجعة |
مساعد إداري للممارسة
يدعم الشركاء مع الجدولة والفواتير وتتبع CPE وتخطيط القدرات.
التخصصات ذات الصلة: مساعدو العمليات
المهام اليومية
- إعداد الفواتير وتتبع WIP لمراجعة الشركاء
- متابعة الفواتير غير المدفوعة
- تتبع الموظفين CPE وتجديد الترخيص
- الحفاظ على تاريخ الاستحقاق وتعقب التمديد التي أعدها فريق الضرائب
- تنسيق لوجستيات التوظيف
- إعداد تقارير القدرات الأسبوعية
مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع
- الفواتير الصادرة في الموعد المحدد
- AR الشيخوخة
- CPE وتتبع الترخيص الحالي
- تقرير القدرات في الوقت المحدد
يتم تعيين الأهداف معك في الاجتماع ، بناءً على خط الأساس الخاص بك.
الأدوات التي يعملون بها
حساباتك، تسجيلات الدخول المسماة، سياسات الوصول الخاصة بك.
عينة من الإيقاع الأسبوعي
| الاثنين | تقرير القدرات |
|---|---|
| ثلاثاء | الفواتير |
| الخميس | التحصيلات |
| الجمعة | متعقب التجديدات |
ما لا تفعله هذه الأدوار
حدود واضحة تحميك أنت وعملائك ومساعدك. يتم كتابتها في كل نطاق من مجالات العمل.
لا إعداد الضرائب أو تقديم الإقرارات الضريبية أو توقيع الإقرارات أو المشورة الضريبية أو عمليات التدقيق أو المراجعات أو أعمال التصديق الأخرى.
يقوم الموظفون المرخص لهم بمراجعة جميع أعمال محاسبة العملاء قبل أن تذهب إلى العملاء.
يتم التعامل مع بيانات دافعي الضرائب بموجب خطة أمن المعلومات المكتوبة الخاصة بك وقاعدة ضمانات FTC كما تنطبق على شركتك.
لا يتم مشاركة بيانات اعتماد الملف الإلكتروني IRS و PTINs مع المساعدين.
المعلومات العامة فقط ، وليس المشورة القانونية أو الضريبية أو الامتثال. يقرر مالك الامتثال الخاص بك ما ينطبق على عملك.
من الاجتماع المناسب إلى دور العمل
1. تناسب الاجتماع
نحن نحدد عبء العمل الخاص بك مقابل الأدوار المذكورة أعلاه ونوصي من أين تبدأ.
٢ - القائمة المختصرة
يمكنك مقابلة المرشحين الذين تم فحصهم مسبقًا لأدوات هذه الصناعة وسير العمل.
٣. أونبواردينغ
الوصول الأقل امتيازا، إجراءات التشغيل الخاصة بك وخطة مكتوبة لمدة 30 يوما مع مؤشرات الأداء الرئيسية أعلاه.
4. إدارة الجودة
بطاقات الأداء الأسبوعية والتدريب من حسابك في ExecWing.
الصفحات ذات الصلة
المحاسبة وشركات CPA: نظرة عامة على الصناعة
كيف يدعم ExecWing هذه الصناعة ، مع الأدوات والأسئلة الشائعة.
اقرأ المزيد ←كتاب CPA Firm Busy-Season Admin: ما يجب تفويضه قبل يناير
دليل عملي لشركات المحاسبة لنقل مطاردة المستندات وإدارة البوابة والجدولة وتحديثات الحالة
اقرأ المزيد ←قاعدة ضمانات FTC: نظرة عامة باللغة الإنجليزية للشركات الصغيرة التي تستخدم المساعدين
نظرة عامة بسيطة باللغة الإنجليزية لقاعدة ضمانات FTC للشركات المالية الصغيرة - معدي الضرائب وسماسرة الرهن العقاري والتجار
اقرأ المزيد ←برامج المؤسسات
قرون مخصصة والحوكمة وإعداد التقارير للمنظمات متعددة الفرق.
اقرأ المزيد ←جميع الأدوار Playbooks
أدوار مساعدة إلزامية لكل صناعة نخدمها.
اقرأ المزيد ←المحاسبة وأدوار الشركات CPA: الأسئلة الشائعة
هل يمكن للمساعد عن بعد إعداد الإقرارات الضريبية؟
لا. لا يقوم مساعدو ExecWing بإعداد الإقرارات أو التوقيع عليها أو تقديمها أو تقديم المشورة الضريبية. ينظمون المستندات ويتعاملون مع المشرف حتى يتمكن معدوك من التركيز على العوائد.
هل تنطبق قاعدة الضمانات؟
يتم تغطية العديد من شركات الضرائب والمحاسبة. يجب أن تغطي خطتك الأمنية المكتوبة مقدمي الخدمات ؛ انظر لدينا نظرة عامة سهل الإنجليزية.
هل يمكنهم المساعدة في مسك الدفاتر في نهاية العام؟
نعم، تحت مراجعة موظفيك.
Will the assistant prepare or sign tax returns?
No. ExecWing assistants do not prepare, sign or file returns or give tax advice. They organize workpapers, track organizer status and handle admin so your preparers can focus on returns.
Can they work in our tax and workpaper software?
Yes, with a named user and the permissions you set, in the systems you already use.
How do you handle IRS or state notice mail?
They can log notices, match them to the client file and queue them for a preparer or partner. Responses and advice stay with licensed staff.
Is this a fit during busy season only?
It can be. Some firms add a seasonal seat; others keep a year-round coordinator and increase hours during busy season. Schedules are part-time or full-time, typically 20 or 40 hours a week, and agreed in writing.
Will our peer reviewers be comfortable with a remote assistant?
Access, documentation and supervision stay inside your quality system. The assistant follows your workpaper standards; review and attestation stay with your licensed team.
ما هو دور شركات المحاسبة و CPA الذي يجب أن تبدأ به؟
حدد موعدًا لمدة 20 دقيقة. سنقوم بتعيين عبء العمل الخاص بك لهذه الأدوار ونقول لك بصراحة أين يساعد مساعد مخصص أكثر من غيرها.