忙碌的季节不意味着每个伙伴都成为管理员.
Accounting firms carry an unusual amount of administrative weight. Before anyone prepares a return or closes a client's books, someone has to send the organizer, chase the missing 1099s, rename forty PDFs, update the practice-management system and answer the same status question for the third time. In many small and mid-size firms, that someone is a staff accountant or a partner, working late in March.
一个执勤助理是一个敬业的队友 他从你执业的员工身上拿下那层他们工作在您的实践管理和门户工具，遵循您的命名惯例和清单，并保持每个参与状态的可见性。对于经常进行客户核算的公司，一个ExecWing簿记员可以处理分类，对账和关闭准备，然后由你的审查员签字。
We are deliberate about scope. ExecWing does not provide tax preparation, tax advice, audit, attest or any CPA services. Our assistants support the firm's administrative and bookkeeping workflows; your credentialed professionals own every judgment, signature and client recommendation.
任务您的助手拥有
Client administration
- 从模板中发送任务信件和组织者
- 以礼貌和有计划的后续行动追查丢失的文件
- 维护客户端门户和文件命名惯例
- 每日更新实践管理状况栏目
参与流动
- 建造和维护到期日及扩展跟踪器
- 排定的审查会议和客户电话
- 从模板中准备工作纸文件夹
- 路由项目到右侧审查者
Bookkeeping capacity
- QuickBooks 在线或 Xero 中的交易分类
- 银行和信用卡对账
- 编制供审查的月终截止清单
- 向客户会计工作提供年度报告/AP支助
工具
你的助手在你的账户里工作 根据你的访问政策
合适的角色
- 公司管理人或客户服务协调员
- 支持客户会计服务的账务员
- Executive assistant to a managing partner
- 计费和收款协调员
履约情况说明
不提供税务准备、税务咨询、证明或临时登记服务。助理只支持行政和簿记工作流程;你的领有执照的工作人员审查和签署。
纳税人数据很敏感.助理只在您的系统中工作，在您的访问控制下和外交部。公司应与其顾问审查自己的义务，包括税务局关于税务专业人员保护纳税人数据的指导意见(第4557号公告)和《公平贸易委员会保障规则》。
我们签署NDA,并遵守我们安全页面上的控制;我们不将客户端文件存储在个人设备上.
这个图是怎么映射到我们计划上的
一名专职助理，兼职或全职(典型的为20小时或40小时工作周)。逐月取消，取消30天，一次性转制费，如需直接聘用，可按要求引用.
| 计划 | 价格 | 合适的时候 |
|---|---|---|
| 核心 | 按岗位报价 | 为一家小公司提供文件追逐、门户和日程安排。 |
| 增长 | 按岗位报价 | 公司管理人员加业务跟踪和账单支持。 |
| 行政部门 | 按岗位报价 | 跨公司业务管理伙伴的高级助理。 |
Full plan details on the 定价页面.
一个现实的前30天
典型的会计和注册会计师事务所如何参与斜坡。您的计划已经设定在会议上 并调整到您的 SOP 。
| 何时 | 发生什么了 |
|---|---|
| 第1周 | 获取、工具和跟踪 您的助手在 QuickBooks Online, Xero, Karbon 中获取账户，并阴影当前客户端管理的程序 。您共享 SOP 或记录短路; 它们将它们变成书面清单 。 |
| 第2周 | 首个拥有的工作流程 他们拥有从你的模板中发送订婚信和组织者的所有权，并以礼貌的、预定的后续行动以及你对每个项目的评论来追查缺失的文件。ExecWing QA对照清单审查产出. |
| Weeks 3–4 | 扩展范围 增加接触流程工作，如建造和维护到期日及扩展跟踪器。审查从每件物品改为每日抽查。 |
| 第30天+时间 | 稳态 簿记能力与例行公事相结合。你得到一个周记分卡 和每月审查 什么样的委托接下来。 |
会计和会计师事务所：常见问题
ExecWing助理能准备纳税申报表吗？.
没有。我们不提供税务准备、税务咨询或任何《全面和平协定》服务。助理处理有执照的工作人员审查的行政和簿记工作。
助理会用我们的实践管理软件工作吗？
对助手们在您的工具内工作——例如Karbon, Canopy 或 TaxDome——使用您控制的账户和权限.
我们能在繁忙的季节扩大规模吗？
我们的助理们全心全意地为你们公司工作 所以我们建议全年的工作发挥规划作用小写记账包(根据交易量引用)可以增加兼职记账能力.
纳税人数据如何保护？
助理只在你们系统里和外交部合作 签署保密协议 并遵守我们的安全控制你的律所和审核权限
会计和会计师事务所的规范作用
每个角色的日常任务，工具，KPI,每周的cadence和遵守边界.