Dê a cada cliente a preparação que merece.
Assistentes dedicados que preparam pacotes de revisão, rastreiam a papelada, mantêm seu CRM limpo e executam calendários de consultores – suporte administrativo que nunca passa por conselhos.
Consultores vendem confiança. O admin erode o tempo para construí-lo.
Uma prática de consultoria é executada em revisões recorrentes de clientes, e cada revisão gera preparação e acompanhamento: puxando relatórios, atualizando o CRM, preparando uma agenda, perseguindo uma assinatura em uma mudança de beneficiário, registrando notas. Multiplique isso por algumas centenas de famílias e o calendário do conselheiro enche de papelada em vez de conversas.
Um assistente do ExecWing lida com a camada operacional. Eles agendam revisões, montam pacotes de reuniões a partir de suas ferramentas de relatórios, rastreiam a abertura de contas e transferem documentos, mantêm o CRM e preparam e-mails de acompanhamento para aprovação do consultor.
Empresas regulamentadas precisam de limites disciplinados. Nossos assistentes não fornecem conselhos de investimento, recomendam títulos ou executam negociações. Sua equipe de conformidade define o que eles podem acessar e as comunicações que eles enviam seguem seus modelos aprovados e o processo de manutenção de registros.
Tarefas que seu assistente possui
Revisões de clientes
- Agendar revisões anuais e trimestrais
- Montar pacotes de reunião a partir de suas ferramentas de relatórios
- Projeto de agendas e notas de acompanhamento para aprovação
- Registrar itens de ação e acompanhar a conclusão
Papelaria e serviço
- Rastrear aberturas e transferências de contas
- Preparar formulários a partir de modelos de custódia
- Assinaturas de perseguição através de ferramentas de e-sign aprovadas
- Manter arquivos de documentos e convenções de nomenclatura
Operações de prática
- Higiene de CRM em Redtail, Wealthbox ou Salesforce
- Logística de eventos do cliente
- Suporte de calendário de marketing com revisão de conformidade
- Apoio à reconciliação de faturas
Ferramentas
Seu assistente trabalha em suas contas, sob suas políticas de acesso.
Papéis que se encaixam
- Associado de serviço ao cliente (administrativo)
- Assistente executivo de um consultor principal
- Coordenador de operações e papelada
- Assistente de marketing que trabalha sob revisão de conformidade
Notas de conformidade
Nenhum conselho de investimento, recomendações ou negociação. Assistentes realizam trabalho administrativo sob seus procedimentos de supervisão.
As comunicações do cliente seguem seus modelos aprovados e o processo de livros e registros. Seu CCO determina os requisitos de arquivamento e revisão de acordo com as regras aplicáveis da SEC ou do estado.
O acesso aos dados do cliente é limitado ao que sua equipe de conformidade aprova; os assistentes trabalham apenas em seus sistemas com o MFA.
Como isso mapeia nossos planos
Um assistente dedicado, a tempo parcial ou a tempo inteiro (normalmente 20 ou 40 horas semanais de trabalho). Mês a mês, cancelamento de 30 dias e uma taxa de conversão única, citada a pedido, se você quiser contratá-los diretamente.
| Plano | Cena | Quando se encaixa |
|---|---|---|
| Núcleo | Orçamento por função | Agendamento e higiene de CRM para um consultor. |
| Crescimento | Orçamento por função | Adiciona preparação de revisão e rastreamento de papelada. |
| Executivo | Orçamento por função | Assistente sênior de um sócio fundador. |
Detalhes do plano completo sobre o página de preços.
Um realista primeiros 30 dias
Como um típico Wealth Management & RIAs rampas de engajamento. Seu plano é definido na reunião e ajustado aos seus SOPs.
| Quando | O que acontece? |
|---|---|
| Semana 1 | Acesso, ferramentas e sombreamento Seu assistente obtém contas em Redtail, Wealthbox, Salesforce Financial Services Cloud e oculta o processo atual para avaliações de clientes. Você compartilha SOPs ou registra pequenos passos; eles os transformam em listas de verificação escritas. |
| Semana 2 | Primeiros fluxos de trabalho próprios Eles se apropriam das revisões anuais e trimestrais do cronograma e montam pacotes de reuniões de suas ferramentas de relatórios, com sua revisão em cada item. O ExecWing QA analisa a saída contra a lista de verificação. |
| Weeks 3–4 | Expandir escopo Adicione trabalhos de papelada e serviços, como aberturas e transferências de contas de rastreamento. Revise as mudanças de cada item para verificações diárias no local. |
| Dia 30+ | Estado estacionário As operações de prática se juntam à rotina. Você recebe um scorecard semanal e uma revisão mensal do que delegar a seguir. |
Serviços que se encaixam
Wealth Management & RIAs: perguntas comuns
O assistente pode falar com os clientes sobre seu portfólio?
Não. Eles lidam com programação e logística de papelada. Perguntas sobre investimentos vão para funcionários licenciados.
Os e-mails serão arquivados?
Os assistentes usam os sistemas da sua empresa, para que seu arquivamento existente se aplique. O seu CCO define as regras.
Quais CRMs você apoia?
Redtail, Wealthbox, Salesforce e outros que sua empresa usa.
Existe um contrato longo?
Não. Os planos são mensais com cancelamento de 30 dias.
Funções prescritivas para gestão de patrimônio e consultoria financeira
Tarefas diárias, ferramentas, KPIs, cadência semanal e limites de conformidade para cada função.
Recuem as noites.
Agende uma reunião de 20 minutos. Vamos mapear o trabalho que você quer delegar e dizer com sinceridade se um assistente dedicado é a decisão certa.