Nagpapaandar ng mga pingga sa ibayo ng portfolio.
Nakaalay na mga ehekutibong katulong para sa mga kasosyo at mga koponang nagpapatakbo, at paulit-ulit na suportang back-office na maaaring maampon ng mga kompanyang portfolio nang mabilis.
Ang halaga ng mga plano ng paglalang ay nangangailangan ng kakayahang patayin.
Ang mga pribadong kompanya ng equity ay nagtutulak sa mga kompanya ng portfolio na mabilis na maging propesyonal: buwanang pag-uulat ng mga pakete, mas malinis na CRM data, mas mahigpit na AP, dokumentadong proseso. Maraming mga kompanya ng portfolio, lalo na sa mas mababang gitnang pamilihan, ay walang administratibong kapasidad na ihatid ang lahat ng ito sa tabi ng pagpapatakbo ng negosyo.
Ang ExecWing ay nagbibigay sa mga nag - oopera ng isang nauulit na pingga. Ang nag - alay na mga katulong ay maaaring magtipon buwan - buwan ng KPI na mga pakete mula sa mga sistema ng pagkukunan, linisin ang mga data ng CRM bago ang isang susog, patakbuhin ang AP at mga paraang AR, ang dokumentong SOS at ang suportang mga gawaing pagsasama - sama. Sa panig ng kompaniya, pinangangasiwaan ng mga ehekutibong katulong ang mga kalendaryo ng kapareha, paglalakbay at mga logistics sa maraming tabla.
Dahil ang pricing ay inilalathala at buwan-to-month, ang isang kompanyang portfolio ay maaaring magsimula ng isang papel, patunayan ito, at palawakin nang walang mahabang siklo ng pagkakamit.
Ang iyong katulong ay may - ari ng mga gawain
Kapareha & suportang feat-team
- Ang pangangasiwa sa Kalendaryo sa ibayo ng mga tabla at mga sona ng oras
- Paglalakbay para sa mga pagdalaw sa lugar na iyon at mga miting sa pangangasiwa
- Mga logistic ng Board-book assembly
- Access administration ng silid ng Data
Nag - uulat ang Portfolio
- Buwanang pagtitipon ng KPI mula sa mga sistema ng pagkukunan
- Nag - uulat ng mga kalendaryo ang mga tagapag - alaga at ang lupon
- Data-request na pagsubaybay
- Mga tagasubaybay ng proyekto sa integrasyon
Back office
- Pagproseso ng AP at pagbebenta
- AR follow-up
- Paglilinis at Pagyaman ng CRM
- Dokumento ng SSOP
Mga Kasangkapan
Ang iyong katulong ay nagtatrabaho sa iyong mga kuwenta, sa ilalim ng iyong mga patakaran.
Mga papel na angkop
- Executive assistant sa isang kapareha o kasosyo sa pag - oopera
- Portfolio nag-uulat ng analyst-assistant
- Dalubhasaan ng AP/AR para sa isang kompanyang portfolio
- Ang administrador ng CRM para sa isang benta ng value-creation ay nagtutulak sa pag-iimbita ng CRM
Mga nota ng Kompidensiyal
Ang materyal na impormasyon na hindi pampubliko ay nangangailangan ng mahigpit na pangangasiwa; ang mga katulong ay lumagda ng mga kasunduang lihim at gumagamit lamang ng mga bagay na ipinagkaloob mo.
Ang mga tumutulong ay hindi nagbibigay ng puhunan, pagpapahalaga, legal o buwis na payo.
Ang pinansiyal na pag-uulat ay inihahanda para sa review ng iyong koponan sa pananalapi; hindi kami nagsasagawa ng mga serbisyong audit o CPA.
Kung paano ito makikita sa ating mga plano
Isang dedikadong katulong, sa isang part-time o full-time na batayan (karaniwan nang 20- o 40-oras na mga pagtatrabaho sa trabaho). Month-to-month, 30-day na pagpapawalang-bisa, at isang one-time na bayad sa konbersiyon, na sinipi sa kahilingan kung nais mong kunin ang mga ito nang tuwiran.
| Magplano | Halaga | Kapag ito ay angkop |
|---|---|---|
| Baluti | May quote bawat tungkulin | Pack-office support para sa isang kompanyang portfolio. |
| Paglago | May quote bawat tungkulin | Ang pag-uulat at suporta ng CRM. |
| Tagapangasiwa | May quote bawat tungkulin | Senior EA sa isang kapareha o portfolio CEO. |
Buong planong mga detalye tungkol sa Pag - uuri sa pahina.
Isang makatotohanang unang 30 araw
Kung paanong ang isang karaniwang Pribadong Equity & Portfolio Commissions engagements. Ang iyong plano ay itinakda sa pulong at iniangkop sa iyong mga SOS.
| Kailan | Ano ang nangyayari |
|---|---|
| Linggo 1 | Access, mga kagamitan at paglilim Ang iyong katulong ay nakakakuha ng mga account sa DealCloud, Affinity, Intapp at anino ang kasalukuyang proseso para sa partner & ce-team support. Nagbabahagi ka ng mga SOC o nagtatala ng maiikling paglalakad; ginagawa nila itong nasusulat na mga talaan. |
| Linggo 2 | Unang mga daloy ng trabaho na pag - aari They take ownership of calendar management across boards and time zones and travel for site visits and management meetings, with your review on every item. ExecWing QA reviews output against the checklist. |
| Mga Linggo 3–4 | Pagpapalawak Idagdag ang portfolio na nag-uulat ng trabaho tulad ng buwanang KPI pack assembly mula sa mga source system. Mag - iskedyul ng pagbabago mula sa bawat bagay tungo sa araw - araw na mga tseke. |
| Araw 30+ | Pabagu - bagong kalagayan Ang tanggapan sa likod ay sumasama sa rutina. Kumuha ka ng isang lingguhang iskor at isang buwanang review ng kung ano ang susunod na iaatas. |
Pribadong Equity & Portfolio Companies: karaniwang mga tanong
Maigugulo ba natin ito sa ilang kompanya ng portfolio?
Mayroon. Ang bawat kompanya ay nagkakaroon ng sarili nitong dedikadong katulong na buwan-to-month.
Ang mga katulong ba ay humahawak ng kompidensiyal na impormasyon?
Kung ano lamang ang iyong ipinagkakaloob, sa ilalim ng kompidensiyal na mga kasunduan at ng iyong mga kontrol sa pagkuha ng impormasyon.
Ikaw ba'y naghahanda ng kusang - loob na pananalapi?
Hindi. Nagbibigay tayo ng suporta sa pag-aanunsyo at pag-uulat lamang; walang mga serbisyong audit o CPA.
Ano ang halaga nito?
Ang mga plano ay ginawa mong kaugalian sa iyong mga pangangailangan at badyet, na sinipi sa bawat papel.
Mga Paunang papel para sa Pribadong Equity & Portfolio Companies
Pang-araw-araw na mga gawain, kasangkapan, KPI, lingguhang kandidatura at pagsunod sa mga hangganan para sa bawat papel.
Bumalik ka sa gabi.
Mag-iskedyul ng 20-minutong meeting. Aalamin namin ang mga gawaing gusto mong ipasa at tapat naming sasabihin kung tama para sa iyo ang isang dedikadong assistant.