私人股权和证券公司的助理角色
业务主管小组、投资组合报告、尽职管理和对投资组合公司和投资组合公司的增值支持作用。每个角色都是专职的，非全日的或全日的(一般为20小时或40小时的工作周).
PE公司和投资组合公司在截止日期前运作：交易程序、董事会会议、月度报告包和100天计划。
专职助理可在严格保密的情况下，支持交易小组的后勤工作，并使组合管理员标准化。
日常任务
- 跨交易的日历
- Management meetings logistics
- 每个交易线索的数据室访问请求
- 旅费
- 支出报告
- 联系人跟踪
要跟踪的KPI
- 避免冲突
- 准时开会后勤
- 提交的支出
根据你们自己的基线，在会议上与你们确定目标。
他们用的工具
您的账户，命名登录，您的访问政策 。
Sample weekly cadence
| 日报 | 日历 |
|---|---|
| 月号 | 发牌跟踪器 |
| 弗里语Name | 支出 |
日常任务
- 要求和收集月度报告
- 将数据装入模板
- 缺少的旗舰项目
- 从最后文件中编订板图集
- 交易小组跟踪合同报告日期
- Maintain the portfolio calendar
要跟踪的KPI
- 按时收集的包装
- 模板错误
- 董事会账簿如期入账
根据你们自己的基线，在会议上与你们确定目标。
他们用的工具
您的账户，命名登录，您的访问政策 。
Sample weekly cadence
| 月份开始 | 收集资料 |
|---|---|
| 月中 | Standardization |
| 季度 | 董事会书籍 |
日常任务
- 追踪100天计划行动
- 供应商和合同库存
- 会面节奏
- KPI 包刷新
- 雇用后勤人员
- 综合核对表
要跟踪的KPI
- 及时计划行动
- KPI 包在计划内
根据你们自己的基线，在会议上与你们确定目标。
他们用的工具
您的账户，命名登录，您的访问政策 。
Sample weekly cadence
| 月号 | 计划跟踪器 |
|---|---|
| 结婚 | 供应商 |
| 弗里语Name | KPI 软件包 |
这些角色没有做什么
明确的界限保护你，你的客户和你的助手.它们被写入每个工作范围。
Material nonpublic information is handled under your information-barrier and confidentiality policies.
没有投资建议或估值工作。
数据室的许可由交易线索授予.
仅提供一般信息，不提供法律、税务或合规咨询。遵纪守法的主人决定什么适用于你的生意.
从适当会议到工作
1. 联合国合适的会议
我们对照上述角色来规划你的工作量，并建议从何处开始。
2. 国家简表
你面试了预先审查过的候选人 筛选了这个行业的工具和工作流程。
3个上岗
Least-privilege access, your SOPs and a written 30-day plan with the KPIs above.
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4管理质量
每周的记分卡和导师 从你的ExecWing账户领先。
私人股权与证券公司的作用：常见问题
它们能支持多个证券投资公司吗？
是的，通过一个有线索的模型。
保密吗？
如有需要，每笔交易的NDA;最低优惠的准入。
他们能做模特吗？
模板更新是;估值和投资分析留在交易团队.
Can the assistant see deal materials and IC memos?
Only with the access you grant. We recommend least privilege and a named login, and we keep the assistant off restricted processes you designate.
Will they talk to portfolio-company management?
They can coordinate calendars and collect reporting packages. Investment commentary and board decisions stay with your deal team.
How do you handle MNPI and wall-crossing?
The assistant follows your compliance procedures. If a process is wall-crossed, access is limited the same way it is for your staff.
Can they maintain the data room and tracker?
Yes: permissions, document requests and status tracking, under the deal lead's direction.
Do you support both the firm and a portfolio operating cadence?
Yes. Some seats sit with the firm; others support a portfolio CHRO or COO. The scope is set per engagement.