Funções auxiliares para Private Equity & Portfolio Companies
Deal-team EA, relatórios de portfólio, funções de administração de diligência e suporte de criação de valor para empresas de PE e empresas de portfólio. Cada função é dedicada, a tempo parcial ou a tempo inteiro (normalmente 20 ou 40 horas semanais de trabalho).
Como assistentes dedicados se encaixam em empresas de private equity e portfólio
Papéis nesta página:
As empresas de PE e as empresas de portfólio funcionam em prazos: processos de negócios, reuniões do conselho, pacotes de relatórios mensais e planos de 100 dias.
Assistentes dedicados podem apoiar a logística da equipe de negócios e padronizar o administrador do portfólio, sob estrita confidencialidade.
Assistente executivo da equipe de negócios
Gerencia calendários de parceiros, viagens, logística de sala de dados e coordenação de reuniões.
Especialização relacionada: Assistentes executivos
Tarefas do dia a dia
- Calendários em todos os negócios
- Gestão de reuniões logísticas
- Solicitações de acesso de sala de dados por lead de negócio
- Viagens
- Relatórios de despesas
- Rastreamento de contatos
KPIs para rastrear
- Conflitos evitados
- Reunião logística no tempo
- Despesas apresentadas
As metas são definidas com você na reunião, com base em sua própria linha de base.
Ferramentas em que trabalham
Suas contas, logins nomeados, suas políticas de acesso.
Amostra de cadência semanal
| Diariamente | Calendário |
|---|---|
| Seg | Traçador de ofertas |
| Sex. | Despesas |
Assistente de relatórios de portfólio
Coleta pacotes mensais de empresas de portfólio e os padroniza.
Especialização relacionada: Processamento de Dados & Pesquisa
Tarefas do dia a dia
- Solicitar e coletar relatórios mensais
- Carregar dados em modelos
- Sinalizar itens em falta
- Preparar a montagem do livro de bordo a partir de documentos finais
- Acompanhe as datas de relatórios do pacto para a equipe do negócio
- Manter o calendário da carteira
KPIs para rastrear
- Pacotes recolhidos a tempo
- Erros de modelo
- Livros de bordo no horário
As metas são definidas com você na reunião, com base em sua própria linha de base.
Ferramentas em que trabalham
Suas contas, logins nomeados, suas políticas de acesso.
Amostra de cadência semanal
| Mês de início | Colecção |
|---|---|
| Meses | Padronização |
| Trimestre | Livros de bordo |
Assistente de operações de portfólio-empresa
Suporta líderes de empresas de portfólio com rastreamento de planos de 100 dias, consolidação de fornecedores e administração.
Especialização relacionada: Assistentes de operações
Tarefas do dia a dia
- Acompanhe as ações do plano de 100 dias
- Inventário de fornecedores e contratos
- cadência de reunião
- Actualização do pacote KPI
- Contratação logística
- Listas de verificação de integração
KPIs para rastrear
- Planeje ações no prazo
- Pacote KPI no horário
As metas são definidas com você na reunião, com base em sua própria linha de base.
Ferramentas em que trabalham
Suas contas, logins nomeados, suas políticas de acesso.
Amostra de cadência semanal
| Seg | Planejar rastreador |
|---|---|
| Wed | Vendedores |
| Sex. | Pacote KPI |
O que esses papéis não fazem
Limites claros protegem você, seus clientes e seu assistente. Eles são escritos em cada escopo de trabalho.
As informações não públicas relevantes são tratadas sob suas políticas de barreira de informações e confidencialidade.
Nenhuma recomendação de investimento ou trabalho de avaliação.
As permissões de sala de dados são concedidas por leads de negócios.
Informações gerais apenas, não aconselhamento legal, fiscal ou de conformidade. Seu proprietário de conformidade decide o que se aplica ao seu negócio.
Da reunião adequada a um papel de trabalho
1. Adequada reunião
Nós mapeamos sua carga de trabalho com as funções acima e recomendamos por onde começar.
2. Curta lista
Você entrevista candidatos pré-vetados selecionados para as ferramentas e fluxos de trabalho deste setor.
3. Onboard
Acesso menos privilegiado, seus SOPs e um plano escrito de 30 dias com os KPIs acima.
4. Qualidade gerenciada
Scorecards semanais e coaching da sua conta ExecWing.
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Eles podem apoiar várias empresas de portfólio?
Sim, através de um modelo de casulo com uma pista.
Confidencialidade?
NDAs por acordo, se necessário; acesso menos privilegiado.
Eles podem modelar?
O modelo atualiza sim; a avaliação e a análise de investimento permanecem com a equipe do negócio.
Can the assistant see deal materials and IC memos?
Only with the access you grant. We recommend least privilege and a named login, and we keep the assistant off restricted processes you designate.
Will they talk to portfolio-company management?
They can coordinate calendars and collect reporting packages. Investment commentary and board decisions stay with your deal team.
How do you handle MNPI and wall-crossing?
The assistant follows your compliance procedures. If a process is wall-crossed, access is limited the same way it is for your staff.
Can they maintain the data room and tracker?
Yes: permissions, document requests and status tracking, under the deal lead's direction.
Do you support both the firm and a portfolio operating cadence?
Yes. Some seats sit with the firm; others support a portfolio CHRO or COO. The scope is set per engagement.
Com qual papel de private equity você deve começar?
Agende uma reunião de 20 minutos. Vamos mapear sua carga de trabalho para essas funções e dizer honestamente onde um assistente dedicado ajuda mais.